Обзор рынка
Зарубежные рынки
Европейские индексы закончили неделю в минусе из-за неопределенности с подписанием Великобританией условий по выходу из ЕС. Dow и S&P 500 немного выросли после сообщений, что Дональд Трамп видит желание заключить сделку по торговле со стороны Китая. Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику.
Российский рынок
Российские индексы закончили неделю разнонаправленно: Индекс МосБиржи −0,37%, РТС +0,34%.
Лидеры роста: Распадская (+3,8%), Мечел (ап +3,0%), Полиметалл (+2,5%), ТМК (+1,2%), Татнефть (ао +1,1%).
Лидеры падения: Бумаги Mail.Ru и Globaltrans на LSE потеряли 2,3% и 1,8% соответственно. На МосБирже падали Магнит (-1,9%), МТС (-1,7%), АЛРОСА (-1,6%), Аэрофлот (-1,5%).
Новости
Группа ТМК опубликовала ожидаемо слабую отчетность по МСФО за 3К18. Выручка снизилась на 11% к/к до 1,2 млрд долл. из-за запланированных работ по модернизации и ремонту на ключевых российских активах и более низких продаж в американском дивизионе. Скорректированный показатель EBITDA составил 164 млн долл. (-17% к/к). Компания отразила в 3К18 чистый убыток в размере 7 млн долл. по сравнению с чистой прибылью 19 млн долл. во 2К18. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября 2018 г. снизилось до 3,85х (2К18: 3,95x). ТМК подтвердила прогноз по сохранению рентабельности по скорректированному показателю EBITDA в 2018 г. на уровне прошлого года и росту общего скорректированного показателя EBITDA относительно 2017 г.
Газпром нефть опубликовала позитивную отчетность по МСФО и операционные результаты за 3К18. Добыча углеводородов группы с учетом доли в совместных предприятиях выросла на 5,6% к/к до 177,9 млн бнэ. Выручка выросла на 11,7% к/к до 689,6 млрд руб. благодаря увеличению объема реализации нефтепродуктов и росту цен на нефть и нефтепродукты. EBITDA достигла 225,9 млрд руб. (+17% к/к, лучше консенсус-прогноза). Чистая прибыль увеличилась на 36,5% к/к до 132,2 млрд руб., а коэффициент дивидендных выплат за 9М18 составил 35%. Свободный денежный поток за 3К18 вырос в 2,4 раза к/к до 87,3 млрд руб., показатель Чистый долг / EBITDA снизился до 0,79х по сравнению с 1,01 на конец 2К18.
Выручка Группы ОГК-2 (входит в группу Газпром) за 9М18 составила 105,3 млрд руб. (+1,5% г/г). EBITDA составил 22,3 млрд руб. (+0,7% г/г), чистая прибыль осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 7,7 млрд руб. (-0,3% г/г).
Правительство РФ передало право пользования Харампурским участком недр в ЯНАО от Роснефти ее совместному предприятию с BP — компании Харампурнефтегаз (доля Роснефти — 51%, BP — 49%).
Экспорт Газпрома за период с начала года по 15 ноября увеличился на 3,5% г/г до 171,млрд куб м газа.
Криптовалюты
Криптобиржа Huobi присвоила цепи Bitcoin ABC тикер BCH. Японский софтверный гигант Broadleaf инвестировал 1,1 млн долл. в Shelf.Network. Биткоин упал до 5523 долл. Уровень доминирования биткоина достиг 53,1%. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до 180 млрд долл.
Рыночные индикаторы
Календарь предстоящих событий
| Дата | Компания | Событие |
| Пн, 19 ноября | Qiwi | День инвестора |
| ТМК | Результаты МСФО 3К18 | |
| Вт, 20 ноября | МТС | Результаты МСФО 3К18 |
| Ру | День инвестора | |
| Ср, 21 ноября | Интер РАО | Результаты МСФО 3К18 |
| Чт, 22 ноября | Luxoft | Результаты МСФО 3К18 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Дата | Страна | Событие |
| Пн, 19 ноября | Япония | Торговый баланс |
| Россия | Промышленное производство | |
| Вт, 20 ноября | США | Заказы на товары длительного пользования |
| Россия | Индекс цен производителей, реальный располагаемый доход, безработица, розничные продажи | |
| Ср, 21 ноября | США | Заявки по безработице, потребительское доверие, запасы нефти |
| Япония | Индекс деловой активности | |
| Россия | ИПЦ | |
| Чт, 22 ноября | ЕС | Индекс потребительского доверия |
| Япония | ИПЦ | |
| Пт, 23 ноября | США | Индекс деловой активности |
| ЕС | Индекс деловой активности | |
| Япония | Индекс деловой активности (производство) |
