США. Фондовые торги вторника завершились ростом Nasdaq на 0,03%, индекс Dоw снизился на 0,21, SandP на 0,14%, доходности 10-летних госбумаг приблизились к 3,25%, возможно, рост доходности и соответствующее снижение цен госбумаг стало, в частности, следствием объемных продаж (Китай, Россия).
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индекса Мосбиржи на 0,43%, индекс РТС возрос на 0,11%. Спрос на бумаги ЦБ был незначительным, так, по выпуску КОБР в размере 566,3 млрд. руб. банки купили лишь 0,4%. На недельном депозитном аукционе предложение превысило лимит регулятора (соответственно 1,775 и 1,630 трлн. руб.), на однодневном, напротив, банки предложили 631,7 млрд. руб. при лимите в 650 млрд. руб.
Минфин сегодня в тестовом режиме размещает ОФЗ на 5 млрд. руб. погашением в декабре 2021 г.
В октябрьском прогнозе МВФ ожидает от российской экономки роста в 2019 г. на 1,8% (ранее на 1,5%), прогноз на 2018 г. не изменился (1,7%). Премьер России назвал главные задачи правительства, это своевременная нейтрализация рисков, проведение структурных и институциональных реформ для предпринимательства, формирование основы для повышения благосостояния людей. В научной статье о необходимости пенсионной реформы глава правительства ссылается на опыт развитых стран, где идет интенсивный процесс старения населения и пенсионный возраст при наличии государственных пенсионных систем уже повышен.
Газпром в октябре проведет размещение облигаций в иенах на сумму 1 млрд. долл., размещение предполагается на токийском рынке под гарантии Японского банка международного сотрудничества. Ранее стало известно об аресте активов Газпрома в Европе и отмене размещения компанией евробондов в британских фунтах из-за споров с Нафтогазом.
Европа. По итогам торгов вторника индексы увеличились, FTSЕ на 0,06, САС на 0,35, DAX на 0,25%. Негатив торгов европейских бирж в связи с затянувшимся согласованием с ЕК бюджетных проектировок Италии, представленных новым правительством, кажется, подходит к концу. Сегодня руководство ЕС обсудит процесс выхода из состава союза Великобритании.
Сальдо торгового баланса Германии возросло за месяц с 15,8 до 18,3 млрд. евро (ожидалось 16,4 млрд. евро), экспорт снизился на 0,1% (ожидался рост на 0,3%, месяцем ранее тоже было снижение на 0,8%), импорт снизился в августе на 2,7% (ожидалось снижение на 0,2%, месяцем ранее был рост на 2,8%). В Греции сальдо торгового баланса, оставаясь отрицательным, за месяц снизилось с 2,095 до 1,919 млрд. евро. Розничные продажи в Великобритании обозначили снижение на 0,2% год к году (месяцем ранее был рост на 0,2% в годовом измерении).
Банк Англии призвал ЕС принять меры по функционированию текущих финансовых контрактов банков и компаний после того, как Великобритания покинет блок, речь идет об определении дальнейшего юридического статуса деривативов и страховых договоров. По мнению Банка, бездействие ЕС может привести к тому, что контракты, заключенные между европейскими банками и клиринговыми компаниями Великобритании, могут быть ликвидированы.
Азия. Биржи вчера закрылись разнонаправлено, индексы Nikkei и Hang Seng снизились соответственно на 1,23 и 0,05%, SSE возрос на 0,17%, в Южной Корее был выходной по случаю национального праздника. Профицит счета текущих операций Японии составил 1,838 трлн. иен (рынки ожидали больше, 1,896 трлн. иен), на укреплении иены снижались котировки акций экспортеров (так, бумаги компаний Toyota и Honda снизились более чем на 2,2%), а также, вслед за США накануне, снижались акции высокотехнологичных компаний (например, Tokyo Electron и Advantest более чем на 4%). На Токийской бирже произошел сбой, на одном из четырех каналов связи были зафиксированы технические неполадки, вскоре был восстановлен полный доступ для всех операторов на базе трех рабочих каналов связи. Относительно Китая отметим, что МВФ снизил прогноз по росту ВВП в 2019 г. с 6,4 до 6,2%, прогноз на 2018 г. остался прежним (6,6%). Продолжается официальный визит в Китай госсекретаря США, переговоры, видимо, проходят непросто. Квартальные продажи GM в Китае снизились на 15% год к году.
Золото утром вчера торговалось по 1194,8, к 14.00 по 1189,4, утром сегодня по 1193,8 долл. за унцию.
Нефть Brent утром вчера стоила 84,35, Light 74,29, к 14.00 шла по 84,62 и 74,92, утром сегодня соответственно по 84,87 и 74,71 долл. за барр., рынки ожидают сокращения добычи в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана Майкл, на побережье расположено 45% всех НПЗ, уже остановлено 19% мощностей по добыче нефти и происходит эвакуация персонала. МВФ понизил прогноз мировых цен на нефть на 2018 и 2019 гг. до 69,38 и 68,76 долл. за барр. соответственно.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем сальдо торгового баланса и промышленное производство Великобритании (11.30), индекс цен производителей США (15.30). С поддержкой нефти рассчитываем увидеть укрепление рубля на открытии торгов и, возможно – снижение привлекательности рублевых активов на этой основе.
