США. Рынки вторника закрылись ростом индексов (SandP на 2,14, Nasdaq на 2,65%, Dow на 2,06%), инвесторы рассчитывают на снижение савок со стороны ФРСС уже на ближайшем заседании (18-19 июня) и урегулирование торговых конфликтов с Китаем и Мексикой. Сенат единогласно одобрил законопроект по санкциям в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех физлиц, кто, по версии депутатов, причастен к вмешательству в выборы. Мексика предупредила США о возможном росте числа мигрантов в случае применения новых американских пошлин.
Минюст готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google, а Федеральная торговая комиссия планирует изучить методы Facebook и их влияние на цифровую конкуренцию. Citgo Petroleum, американское подразделение венесуэльской компании PDVSA, получило судебный запрос от Минюста США в связи с расследованием коррупции с участием венесуэльской компании, Citgo Petroleum заявила, что намерена в полной мере сотрудничать со следствием.
Будет опубликована т.н. Бежевая книга ФРС, экономический обзор региональных банков по изменениям в регионах со времени последнего заседания регулятора.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,94%, индекса РТС на 0,6%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на недельном аукционе с лимитом привлечения в 1,12 трлн. руб., 228 банков из 60 регионов предложили больше, 1,195 трлн. руб., ставка по факту составила 7,72%. Доходность ОФЗ находится на уровне 7,9% для десятилетних бумаг. Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, за декаду снизилась с 7,45 до 7,37%, ставка служит ориентиром для ЦБ в случае, если банки привлекают средства населения дороже, чем значение ставки плюс 2%.
По расчетам Всемирного банка, Россия в 2018г. заняла 9 место по качеству общего образования. C 1 июня как для страховых организаций, занимающихся ОСАГО, ДСАГО и каско, так и для страхователей, становится обязательным взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг (финансовым омбудсменом). Начала работу Ассоциация развития финграмотности, основана ЦБ и профессиональными участниками финансового рынка для поддержки частных и общественных инициатив.
Общий экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья за 5 месяцев снизился на 6,6% год к году, при этом поставки возросли, в частности, в Венгрию на 54,9%, Австрию на 26%, Чехию на 39,1%, Словакию на 19,6%, во Францию на 5,1%, в Италию на 2,9%, Голландию на 2,5%. Добыча газа увеличилась на 2,5% (до максимума за 8 лет). Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке сократился на 2,6%.
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг МКБ с BBминус до BB. Китайские малые и средние предприятия, на фоне введения повышенных пошлин США, рассматривают возможность перемещения производства в Россию. С 5 июня будут доступны ОФЗ новых выпусков погашением 12 ноября 2026 г. и 16 марта 2039 соответственно в объеме 450 и 300 млрд. руб.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индексов (FTSE на 0,41, САС на 0,51, DAX на 1,51%), росту способствовали статистические данные, так, уровень безработицы в еврозоне за месяц неожиданно снизился с 7,7 до 7,6% (минимум с августа 2008 г.), для сравнения, на этом фоне, к примеру, безработица в Италии составила 10,2%. Потребительские цены по еврозоне год к году возросли на 1,2%.
Компания Thomas Cook еще в феврале выставила на продажу часть своего бизнеса (конкретно авиаподразделение), пока сделка не состоялась, заинтересованность проявляют Lufthansa, Virgin Atlantic, Indigo Partners и португальская авиакомпания Hi Fly.
Азия. Торги вчера, в условиях роста торговой напряженности, закрылись ростом индекса Nikkei на условные 0,01%, SSE снизился на 0,96, Hang Seng на 0,49, Kospi на 0,04%. В Китае объем ЗВР за месяц уменьшился на 3,8 млрд. долл. до 3,095 трлн. долл. Продолжается снижение ВВП Южной Кореи, в 1 квартале на 0,4% (на 0,3% кварталом ранее), в годовом измерении сохраняется рост на 1,7%.
Huawei Technologies намерена продать долю своего подразделения Huawei Marine Systems, хотя развитием данного бизнеса компания занималась в течение последних 10 лет. Ситуация серьезно ухудшилась в связи с санкциями со стороны США и Huawei Marine Systems стало все труднее выигрывать контракты. Известно, что покупателем 51%й доли выступит китайская фирма Hengtong Optic Electric (одна из крупнейших на рынке подводных кабелей в Китае и мире).
Золото утром вчера торговалось по 1330,0, к 14.00 по 1332,0, утром сегодня по 1331,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 61,09 и 53,19, к 14.00 по 60,42 и 52,59, утром сегодня по 61,46 и 52,94 долл. за барр., предварительные данные по запасам нефти в США показали их снижение.
События, статистика, прогноз. Россию с официальным визитом посетит глава КНР (с 5 по 7 июня), в том числе примет участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны, по Великобритании (10.55,11.00, 11.30), розничные продажи и индексу цен производителей еврозоны (12.00), по США индекс экономических условий в непроизводственной сфере и запасы нефти (17.00, 17.30). Открытие торгов на российских биржах допускаем ростом, учитывая позитив внешнего фона и ожидания аукционов по ОФЗ.
