США. Торги в пятницу завершились ростом индексов, Dow и SandP на 1,42% каждый, Nasdaq на 1,4%, что и понятно: уровень безработицы за месяц уменьшился с 3,7 до 3,5%, до минимума за 50 лет (в последний раз показатель в 3,5% был в декабре 1969 г.).
Между тем, растет себестоимость добычи сланцевой нефти в США, если в прошлом году она оценивалась в среднем на уровне 45 долл. за барр., то по результатам полугодия т.г. генерация положительного денежного потока возможна только при цене 60 долл. и выше. С октября 2018 г. до конца сентября 2019 г. количество установок, находящихся в эксплуатации, сократилось на 175 ед. или на 20%.
Компания HP Inc в рамках плана реструктуризации с 1 ноября 2019 г. сократит от 7 до 9 тыс. сотрудников, сокращение будет проходить путем увольнения и добровольного досрочного выхода на пенсию (сейчас в компании работает 55 тыс. чел.), HP рассчитывает, что реструктуризация позволит сэкономить 1 млрд. долл. в течение 3 лет. HP Inc созданная в 2015 г. в процессе разделения Hewlett Packard на две компании для поддержания конкурентоспособности, при этом инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати в HP Inc.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,32% и снижением индекса Мосбиржи на 0,6%.
В Совете Федерации прошли парламентские слушания по проекту федерального бюджета на период с 2020 по 2022 гг., в соответствии с проектом, доходы федерального бюджета в 2020 г. составят 20,4 трлн. руб., в 2021 г. 21,2 трлн. руб., в 2022 г. 22 трлн. руб., расходы бюджета запланированы соответственно на уровне 19,5, 20,6 и 21,8 трлн. руб. В ходе слушаний, в частности, со стороны Минфина было заявлено, что накопленных резервов в Фонде национального благосостояния достаточно, чтобы исполнять бюджетные обязательства в условиях низких нефтяных цен в течение от 3 до 4 лет. Со следующего года будет возможно не только накапливать ФНБ, но и осуществлять инвестирование из этого источника.
Райффайзенбанк в рамках реорганизации розничной сети в России закроет часть отделений и усилит фокус на цифровые каналы бизнеса, реорганизация затронет 39 отделений в городах с самой большой розничной сетью, таких как Москва, Санкт Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов на Дону, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа и Челябинск. Обслуживание полностью в новом цифровом формате будет продолжено в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи. Ожидается, что в результате реорганизации к концу 1 квартала 2020 г. сеть его отделений банка составит более 130 офисов в 44 городах России.
Убытки авиакомпаний, связанные прежде всего с ростом цен на топливо и портовое обслуживание, за 8 месяцев достигли 40 млрд. руб., что может повлечь рост цен на авиабилеты в следующем году от 6 до 8%.
Европа. Фондовые площадки в пятницу закрылись ростом индекса FTSE на 1,15, САС на 0,91, DAX на 0,72%, особенно росли в цене акции компаний технологического сектора (бумаги AMS, Infineon Technologies, STMicro и Dialog Semiconductor) на фоне новости от Apple об увеличении производства iPhone 11 на 10%. В Италии дефицит госбюджета во 2 квартале достиг 1,1% ВВП (7,1% ВВП кварталом ранее).
Европарламент заявил, что новые предложения премьера Великобритании по Brexit не только не могут рассматриваться как основа для заключения соглашения, но даже отдаленно не соответствуют тому, что было согласовано ранее.
Азия. Биржа Японии в пятницу завершила сессию ростом Nikkei на 0,32%, индекс Hang Seng снизился на 1,1%, Kospi на 0,55%, торги в материковом Китае не проводились. Делегация Северной Кореи раньше срока покинула встречу в Стокгольме с представителями США. Наблюдалось укрепление иены со 106,9 до 106,84 ед. за долл. Индекс деловой активности в секторе услуг Гонконга возрос с 40,8 до 41,5 пункта (ожидалось снижение до 37,0 пункта). В Южной Корее валютные резервы за месяц увеличились с 401,48 до 403,32 млрд. долл.
Компания Hyundai Motor намерена приступить к разработке городского воздушного транспорта, исследованиями в данной области уже занимаются Daimler совместно с Volocopter, Audi и Airbus, ряд китайских автомобильных компаний.
Tesla может начать производство электромобилей в Китае уже в текущем месяце, компания планирует выпускать к концу года не менее 1 тыс. ед. модели Model 3 в неделю, завод в Китае является первым предприятием компании за рубежом.
Золото утром в пятницу торговалось по 1512,3, к 14.00 по 1515,2, утром сегодня по 1511,6 долл. за унцию, негативная динамика последних данных из США изменяет предпочтения инвесторов в сторону более надежных активов.
Нефть. Brent и Light шли в пятницу утром по 57,97 и 52,71, к 14.00 по 58,02 и 52,46, утром сегодня по 58,36 и 52,89 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне индекс доверия инвесторов (11.30) и допускаем позитивное открытие российских бирж под влиянием растущей нефти.
