США. Фондовые площадки четверга завершили торги ростом индексов (Dow на 1,25, Nasdaq на 1,48, SandP на 1,27%), ВВП за 2 квартал относительно 1 квартала увеличился на 2,0%, как и ожидалось.
Глава Минфина сообщил, что долларовые интервенции пока проводиться не будут и все действия в этом направлении в будущем будут координироваться с ФРС. Накануне стало известно, что администрация президента рассматривает возможность принятия мер по снижению высокого курса американского доллара, чтобы остановить отток инвестиций из экономики и с финансового рынка страны. Последний раз такие интервенции проводились в 1998, 2000 и 2011 гг.
С 1 сентября вступают в силу новые пошлины США в размере 15% (ранее планировалось введение 10% уровня) в отношении импорта из Китая на 125 млрд. долл., аналогичные пошлины на оставшуюся сумму импорта введут 15 декабря, при этом с 1 октября увеличиваются с 25 до 30% уже действующие пошлины на 250 млрд. китайского импорта. Более 200 обувных компаний (включая Nike, Adidas, Converse и Crocs) обратились к президенту с просьбой об отмене новых пошлин на товары из Китая.
Google частично, в доле, поставляемой в США, перенесет производство смартфонов во Вьетнам.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индексов, Мосбиржи на 1,38%, РТС на 1,44%.
Росстат оценил размеры теневой экономики России в 2017 г. в 11,7 трлн. руб. или 12,7% ВВП. По состоянию на 1 января 2019 г. в России проживало 146 780 720 чел., в т.ч. 78,7 млн. женщин и 68,1 млн. мужчин, средний возраст россиян составил 40,2 года, при этом женская половина оказалась старше (42,4 года), тогда как мужская 37,3 года. Более 109 млн. чел. являются городскими жителями, 37,3 сельскими. Из городов самым населенным является Москва (12,6 млн. чел.).
В рамках участия ЦБ в предупреждении банкротства Волго Окского комбанка (г. Нижний Новгород) регулятор приобрел 99,99% обыкновенных акций дополнительного выпуска за 2,73 млрд. руб. Величина прибыли, относящейся к акционерам Газпрома, составила 836,497 млрд. руб. за 1 полугодие 2019 г., что на 205,693 млрд. руб., или на 33%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, чистая прибыль достигла 878,64 млрд. руб. (рост на 32%). Разработан проект положения ЦБ по финансовой устойчивости страховщиков. В отличие от действующего регулирования, содержащего требования к активам только в части размера средств страховых резервов и капитала страховщика, проект, в частности, учитывает все активы при определении величины капитала. Новые нормы будут вводиться в действие поэтапно, начиная с 1 июля 2021г.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись ростом индексов (FTSE на 0,98, САС на 1,51, DAX на 1,18%) на фоне политических новостей из Италии, в ходе переговоров партией 5 звезд и демократической партией достигнута договоренность о формировании нового правительства. Кроме того, в еврозоне индекс делового климата улучшился с минус 0,11 пункта месяцем ранее до 0,11 пункта.
Уровень безработицы в Германии за месяц не изменился (5,0%, как и ожидалось). Во Франции обозначился рост потребительских расходов, за последний месяц на 0,4% (ожидалось 0,3%, снижение на 0,2% неделей ранее). В Испании продолжается снижение потребительских цен (минус 0,1%, месяцем ранее минус 0,6%). Жители Великобритании активно возражают против приостановки работы парламента. Британская туристическая компания Thomas Cook приняла решение продать китайской компании 75% бизнеса туроператора и 25% бизнеса авиакомпаний на общую сумму в 550 млн. долл., продать авиационный бизнес европейским перевозчикам, несмотря на предпринятые усилия, не удалось.
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индекса Hang Seng на 0,3%, Nikkei снизился на 0,09, SSE на 0,1, Kospi на 0,4%, вновь усиливается неопределенность относительно урегулирования торгового конфликта США и Китая. Макростатистика тоже имела негативный характер, так, индекс потребительского доверия в Японии за месяц снизился с 37,8 до 37,1 пункта, чистые вложения нерезидентов в японские облигации за неделю уменьшились на 911,9 млрд. иен (рост на 499,8 млрд. иен неделей ранее). В Южной Корее индекс делового климата за месяц снизился с 74 до 71 пункта. Корпоративные новости были скорее положительными, например, Toyota и Suzuki заключили соглашение, в рамках которого приобретут акции друг друга, при этом компании останутся конкурентами в специализированных отраслях производства. Компания ZTE (производство телекоммуникационного оборудования) сообщила о росте чистой прибыли за полугодие на 118,8% (до 1,47 млрд. юаней или 205 млн. долл.).
Золото утром вчера торговалось по 1554,3, к 14.00 по 1545,4, утром сегодня по 1540,1 долл. за унцию, рост фондовых площадок снизил привлекательность защитных активов.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 59,45 и 55,46, к 14.00 по 59,91 и 56,12, утром сегодня по 60,32 и 56,35 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу и инфляцию в еврозоне (12.00), по США данные по личным доходам и расходам (15.30) и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.00. При позитивном внешнем фоне допускаем сохранение роста российских бирж на открытии торгов.
