США. По итогам среды Dow возрос на 0,13, SandP на 0,03%, Nasdaq снизился на 0,11%. Как и ожидалось, ФРС снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. до 1,75 - 2% и не исключает еще одного снижения ставки в 2019 г.
Промпроизводство за месяц возросло на 0,6% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее было снижение на 0,1%), чистый приток капитала в июле составил 43,8 млрд. долл. Доходность 10летних гособлигаций снизилась на 4 б.п., до 1,8%.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,08%, индекс РТС возрос на 0,048%. ЦБ направил в некредитные финансовые организации письмо с требованием провести самооценку своей информационной безопасности и до конца ноября текущего года направить результаты регулятору.
Минсвязи готово поддержать российских производителей оборудования для сетей 5G, если качество продукции будет высоким.
Россия за месяц сократила вложения в госдолг США на 2,347 млрд. долл. до 8,501 млрд. долл., из них 2,262 млрд. вложены в краткосрочные гособлигации, 6,239 млрд. в долгосрочные. Крупнейшим держателем UST является Япония (1,131 трлн. долл.), далее следует Китай (1,110 трлн. долл.). Норильский никель проведет сбор заявок на биржевые облигации, размещение бумаг на бирже пока не установлено, обновленная индикативная ставка 1го купона до 7,35%, что соответствует доходности к погашению до 7,49%, планируемый объем размещения от 10 млрд. руб., номинальная стоимость одной ценной бумаги 1тыс. руб., срок обращения бумаг 5 лет, оферта не предусмотрена.
Европа. Фондовые площадки среды закрылись снижением индекса FTSE на 0,09%, САС возрос на 0,09, DAX на 0,09 %.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны за месяц не изменилась (1%), что совпало с прогнозом рынков. Доходность 10летних гособлигаций Германии возросла на 1 б.п., до минус 0,48%. Продолжилось снижение продаж в промышленности Италии, за последний месяц на 0,5% (на 0,7% месяцем ранее), год к году показатель снизился на 0,6%. В Великобритании потребительские цены за месяц возросли на 0,4% (ожидалось 0,5%, предыдущее значение 0,0%), в годовом измерении инфляция составила 1,7% и замедлилась сильнее прогноза. Дешевый фунт поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, так как это увеличивает их доход в национальной валюте.
Банк Англии сегодня примет решение по монетарной политике, но ожидается, что все 9 членов комитета проголосуют за сохранение ставки на уровне 0,75%, итоги заседания в 18.00.
Европарламент проголосовал за назначение на пост будущего председателя ЕЦБ Кристин Лагард, хотя и не столь однозначно, почти 40% депутатов были против или воздержались от поддержки.
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов SSE на 0,18, Kospi на 0,4%, Nikkei снизился на 0,18, Hang Seng на 0,13%. Макростатистика имела скорее негативный характер, так, сохранился дефицит торгового баланса в размере 136,3 млрд. иен, импорт за месяц сократился на 12% (снижение ожидалось не более чем на 11,2%), экспорт на 8,2% (здесь, правда, ожидалось снижение еще больше, на 10,9%). В Южной Корее экспортные цены снизились на 3,9% год к году, импортные не изменились.
Вступило в силу снижение Народным банком на 50 б.п. нормы обязательных резервов. Новый завод Tesla Gigafactory 3 в Китае возвели невероятными темпами, с января текущего года, новое предприятие займется сборкой электромотбилей, планируется, что тестовые Model 3 начнут собирать уже до конца года, в перспективе Tesla Gigafactory 3 будет расширяться.
Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне минус 0,1%), отметив необходимость пересмотра прогнозов на следующем заседании. Банк Японии стал допускать дальнейшее снижение ключевой процентной ставки вслед за ЕЦБ и может в ближайшем будущем понизить и так отрицательные ставки из-за глобальных рисков.
Золото утром вчера торговалось по 1509,4, к 14.00 по 1509,1, утром сегодня, по факту решения ФРС, по 1503,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 64,74 и 59,1, к 14.00 по 64,31 и 58,74, утром сегодня по 63,74 и 58,25 долл. за барр., Саудовская Аравия уже восстановила половину добычи, потерянной из за атаки беспилотников, к концу сентября добыча будет восстановлена полностью, пока же экспортные поставки будут частично покрываться за счет запасов.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем розничные продажи Великобритании (11.30), по США данные по рынку труда и счету текущих операций (15.30). Решение ФРС (см. выше) было ожидаемым, что может способствовать укреплению рубля при открытии торгов.
