США. Фондовые площадки понедельника завершили торги снижением индексов (Dow на 0,43, SandP на 0,48, Nasdaq на 0,78%). По опросу, рейтинг президента достиг максимального показателя с момента его инаугурации (одобряют 44% респондентов). Вновь заявляют о себе разногласия по поводу бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 октября) между президентом и конгрессом, что в очередной раз может привести к приостановке работы правительства.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,451%, индекс РТС возрос на 0,057%. ЦБ привлекал на 1 день рублевую ликвидность, предложение банков в 1,8 раза превысило лимит в 300 млрд. руб. Положительное сальдо торгового баланса РФ за 5 месяцев 2019 г. снизилось на 2,83% или на 2,3 млрд. долл. год к году и составило 79,1 млрд. долл., экспорт сократился на 2,1% (до 173,6 млрд. долл.), импорт на 1,5% (до 94,5 млрд. долл.). Доходы от экспорта нефти снизились на 2% (до 49,07 млрд. долл.), объем экспорта уменьшился на 0,1% (до 106,253 млн. т), экспорт нефтепродуктов снизился на 7,1% (до 60,529 млн. т), в денежном выражении на 8,6% (до 28,822 млрд. долл.).
Сбербанк сегодня проведет сбор заявок на облигации объемом 15 млрд. руб., техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 июля 2019 г.
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись снижением индексов DAX на 0,2, FTSE на 0,05%. В еврозоне индекс доверия инвесторов, оставаясь отрицательным, за последний месяц ухудшился с 3,3 до 5,8 пункта (минимума за более чем 4,5 года, ожидался рост на 0,1 пункта). Промпроизводство в Германии показало рост на 0,3% (меньше, чем ожидалось, 0,4%, месяцем ранее снижение на 1,9%), год к году показатель сократился на 3,7%. Сальдо торгового баланса возросло с 17 до 18,7 млрд. евро (роста не ожидалось).
На парламентских выборах в Греции победила оппозиционная партия Новая демократия, получила около 40% голосов, что дает абсолютное большинство мест в парламенте (158 из 300).
Стало известно, что на пост директора МВФ может быть выдвинут глава Банка Англии г.Карни, есть и другие потенциальные кандидаты, например, бывший министр финансов Великобритании Дж. Осборн (см. наш пред. обзор), вопрос о кандидате в настоящее время активно обсуждается, согласно традиции, руководителями фонда на протяжении 70 лет являются европейцы.
Deutsche Bank объявил о масштабных увольнениях в рамках реструктуризации бизнеса, к 2022 г. штат будет сокращен примерно на 18 тыс. сотрудников (до 74 тыс. чел.), сокращение, в том числе, коснется инвестиционного подразделения банка. Планируется создание нового подразделения, куда будут переведены и впоследствии ликвидированы нерентабельные активы или активы, не отвечающие новой стратегии банка.
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов, Nikkei на 0,98, SSE на 2,58, Hang Seng на 1,54, Kospi на 2,2%, отыгрываются данные по рынку труда в США, ослабившие ожидания снижения ставки ФРС. Были и причины локального характера, так, в Японии сальдо счета текущих операций за месяц уменьшилось с 1707,4 до 1594,8 млрд. иен (ожидалось, правда, еще меньше, 1385,0 млрд.). Народный банк Китая, возможно, вновь переходит к девальвации нацвалюты, по крайней мере вчера юань стал слабее на 184 б. п. до 6,8881 ед. за долл. По итогам 2015 г. юань подешевел на 6%, в 2016 г. еще на 6,7%, в 2017 г., напротив, укрепился на 6,2%, а в 2018 г. вновь ослабел на 5,1%. Международные резервы Народного банка растут второй месяц подряд (3,119 трлн. долл.), а иностранные инвесторы в июне купили китайские облигации на сумму не менее 74,7 млрд. юаней (10,8 млрд. долл.).
В начальных и средних школах Китая с осени начнутся пилотные курсы по искусственному интеллекту. Завершено строительства марсохода для первой миссии к Марсу (запланирована на 2020 г.). В Гонконге продолжаются демонстрации против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в материковый Китай.
В Японии необычным способом используется, в частности, услуга каршеринга, в машинах пассажиры спят или работают, отмечается, например, что в салоне машины очень удобно разговаривать с семьей и вести переговоры с партнерами по бизнесу, в среднем прокат автомобиля стоит около 250 руб. (в пересчете) за полчаса, арендовать машину можно как поминутно, так и на несколько часов.
Золото утром вчера торговалось по 1405,7, к 14.00 по 1406,8, утром сегодня по 1396,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 64,26 и 57,54, к 14.00 по 64,17 и 57,44, утром сегодня по 64,08 и 57,55 долл. за барр., количество нефтяных скважин в США за неделю снизилось на 5 ед. (до 788 ед.), но возросла добыча. Иран официально объявил о начале обогащения урана выше уровня, согласованного ранее с другими странами.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и допускаем сохранение укрепления рубля.
