США. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов (Nasdaq на 0,04, Dоw на 0,25, SandP на 0,03%). Администрация президента ведет работу над изменением стратегии военных действий в Сирии, предусмотрены новые экономические санкции в отношении российских и иранских компаний, которые участвуют в восстановлении страны. Кроме того, США могут перестать оказывать помощь в восстановлении тех районов Сирии, где присутствуют российские и иранские военные силы. Понятно, что будут использованы как дипломатические, так и политические усилия по вытеснению, в первую очередь, вооруженных сил Ирана из Сирии путем оказания финансового давления.
Из корпоративной отчетности отметим, например, что компания International Business Machines (IBM), крупнейший в мире поставщик компьютерных услуг, отразила снижение выручки в 3 квартале до 18,76 млрд. долл. (ожидалось 19,10 млрд. долл.), снизилась в годовом измерении и чистая прибыль (с 2,73 до 2,69 млрд. долл.), но прибыль на акцию возросла с 2,92 до 2,94 долл. в связи со снижением числа привилегированных бумаг. Для сравнения приведем данные по железнодорожным перевозкам, оператор железных дорог CSX получил квартальную прибыль выше ожиданий (894 млн. долл. и 459 млн. долл. годом ранее), выручка возросла за 3 квартал на 14% год к году (с 2,74 до 3,13 млрд. долл.).
Bank of America с 2010 г. сократил персонал на 30%, до 204 тыс. сотрудников в третьем квартале 2018 г., из-за развития технологий и автоматизации рабочих процессов. Банк основан в 1904 г., является многопрофильным финансовым институтом, входит в так называемую большую четверку банков США вместе с основными конкурентами (Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo).
Президент считает политику повышения базовой ставки главной угрозой для его успехов на посту президента, учитывая, что ФРС является независимой структурой и правительство не имеет рычагов давления на нее. Кроме того, ФРС справляется с двумя своими основными задачами, удерживать инфляцию и поддерживать занятость. Инфляция сейчас несколько превышает целевой показатель в 2%, а безработица составляет 3,7% (минимум почти за полвека).
Россия. Биржи вчера завершили торги снижением индекса РТС на 0,25%, индекса Мосбиржи на 0,24%. Объем спроса на аукционе ОФЗ в 3 раза превысил предложение (соответственно 31,117 и 10 млрд. руб.), доходность составила 8,41%. Из-за санкций Россия сократила вложения в гособлигации США еще на 0,9 млрд. долл. с 14,9 до 14 млрд. долл. Профицит федерального бюджета по состоянию на 1 октября 2018 г. составил 2,574 трлн. руб., доходы равны 13,989 трлн. руб., расходы 11,415 трлн. руб. Годом ранее профицит достиг 389,4 млрд. руб., а в целом за 2017 г. бюджет был исполнен с дефицитом 1,35 трлн. руб.
За 9 месяцев т. г. процедура банкротства была ghbvtytyf в отношении 30,4 тыс. граждан РФ, количество персональных банкротов возросло на 47%. При этом 739 тыс. заемщиков являются потенциальными банкротами, к этой категории относятся граждане, имеющие кредиты более 500 тыс. руб. с просроченными платежами более 90 дней. С начала введения санкций против России в 2014 г. доля заемщиков, у которых имеется непогашенный просроченный платеж от полугода и более, возросла практически в 2 раза.
Европа. По итогам торгов среды индекс FTSЕ снизился на 0,07, ДАХ на 0,52%. В годовом измерении инфляция в еврозоне за месяц не изменилась (2,1%), в Великобритании возросла на 0,1% (до 2,4%) Еврокомиссия предложила Великобритании продлить переходный период выхода страны из состава ЕС, в течение которого страна будет оставаться в таможенном союзе и на внутреннем рынке ЕС. В Дании пройдет общественное обсуждение проекта Северный поток-2. Польская нефтегазовая компания и американская Venture Global подписали контракт на поставку 2 млн. тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет.
Азия. Биржи вчера закрылись ростом индексов, Nikkei увеличился на 1,29, SSE на 0,6, Kospi на 1,04%, в Гонконге был праздник двойной девятки (Чуньян). Вслед за США на японском рынке росли котировки акций технологических компаний, а ослабление иены (в моменте до 112,35 ед. за долл.) способствовало росту бумаг экспортеров (так, котировки бумаг Toyota увеличились на 1,3%). Японская компания Fujifilm выиграла суд в США об отказе Xerox от слияния с ней, принятое судом решение может заставить руководство Xerox возобновить переговоры по вопросу слияния. В рамках отдельного судебного иска Fujifilm также требует от Xerox возмещения убытков за разрыв контракта в 1 млрд. долл.
Судоремонтный завод в Шанхае отказался исполнять обязательства по контракту на ремонт российского судна, объяснив отказ нахождением судна в санкционном списке США.
Золото. Цены оставались днем вчера на уровне 1230,7, утром сегодня снижение до 1226,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера стоили соответственно 81,52 и 72,04, к 14.00 снижение до 81,07 и 71,48, утром сегодня по 79,98 и 69,66 долл. за барр., официальная информация по запасам нефти в США показала общий рост с 5,987 6,490 млн. барр, но в Кушинге снизились (с 2,359 до 1,776 млн. барр.).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем розничные продажи в Великобритании (11.30), по США данные по рынку труда (15.30). При поддержке со стороны нефти российские биржи на открытии торгов могут обозначить рост, но надежда небольшая.
