США. Фондовые площадки пятницы завершили торги снижением индексов (Dow на 0,25, SandP на 0,62, Nasdaq на 0,74%). Индекс потребительского доверия Мичиганского университета за месяц возрос с 98,2 до 98,4 пункта (ожидалось 98,5 пункта). Тем не менее, рынки отметили слабость корпоративной отчетности, так, банк Capital One Financial показал уменьшение квартальной прибыли на 15% (до 1,63 млрд. долл. или 3,24 долл.на акцию по сравнению с 1,91 млрд. долл. или 3,71 долл. на акцию годом ранее), выручка при этом возросла на 1% год к году до 7,12 млрд. долл.
Чистая прибыль инвестиционной компании Blackrock за полугодие уменьшилась на 4,9% год к году и составила 2,056 млрд. долл., выручка снизилась на 3,1% (до 5,708 млрд. долл.). По итогам 2 квартала соответственно уменьшение на 7 и 1,4%.
В палату представителей конгресса внесен законопроект по введению санкций против 24 представителей ФСБ России в связи с арестом 24 украинских моряков вследствие инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 г.
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекс Мосбиржи на 0,08%, индекс РТС возрос на 0,07%. SandP подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB-, прогноз стабильный.
Президент подписал поправки в федеральный бюджет 2019 г., профицит бюджета сокращен на 50,9 млрд. руб. (до 1,88 трлн. руб.), доходы возрастут на 205,6 млрд. руб. (до 20,17 трлн. руб.), расходы увеличатся на 256,5 млрд. руб. (до 18,29 трлн. руб.). Более 129 млрд. руб. будет направлено на поддержку дорожных фондов и обеспечение сбалансированности бюджетов регионов, 5 млрд. руб. на компенсацию ипотечных кредитов семьям, где с 1 января 2019 г. родился третий или последующий ребенок, еще 20 млрд. руб. на страховку от недостроя проблемных домов.
Минтруд предлагает оставить пособие по безработице на 2020 г. на уровне т.г., как минимум в размере 1,5 тыс. руб., как максимум для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) в размере 8 тыс. руб., для лиц предпенсионного возраста в размере 11,280 тыс. руб. На 2020 г. прогнозируется увеличение среднемесячной численности зарегистрированных безработных предпенсионного возраста в 1,6 раза.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись ростом индексов, DAX на 0,26, FTSE на 0,07%. В еврозоне сальдо счета текущих операций c учетом сезонности за месяц возросло с 20,9 до 30 млрд. евро, в Греции с минус 1,4 до 0,301 млрд. евро. Отток прямых иностранных инвестиций из ЕС составил в 2018 г. 60 млрд. евро (годом ранее приток в 301 млрд. евро), больше всего страдают от общего снижения экспорта ПИИ отношения с американским рынком.
Министры финансов G7 договорились изменить налогообложение ИТкомпаний, страны совместно к началу 2020 г. разработают налоговые принципы, предусматривающие ведение компанией бизнеса на определенной территории без физического присутствия. Будет также создан механизм разрешения налоговых споров, который поможет избежать двойного налогообложения.
Палата общин Великобритании запретила Brexit без соглашения.
Азия. Биржи пятницы завершили торги ростом индексов (Nikkei на 2,0, SSE на 0,79, Hang Seng на 1,46, Kospi на 1,34%). Утренний рост нефтяных цен способствовал росту бумаг нефтяных компаний, так, котировки акций китайской CNOOC увеличились на 2,17%. На японском рынке более чем на 4% дорожали бумаги высокотехнологичных компаний после того, как крупная тайванская фирма Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC, производство микрочипов) повысила свой прогноз по выручке.
BMW и Tencent Holdings совместно открывают в Китае вычислительный центр, который займется разработкой беспилотных автомобилей. Сверхпопулярный в Китае сервис заказа такси Didi объявил IPO, надеется привлечь 2 млрд. долл. Более 50 компаний, включая Apple и Nintendo, объявили или рассматривают планы по переносу производства из Китая, чтобы избежать пошлин США.
Годовая базовая инфляция в Японии (без учета стоимости свежих продуктов питания и энергоносителей) за месяц замедлилась с 0,8 до 0,6% (минимум за 2 года), что усиливает ожидания смягчения монетарной политики Банка Японии. Общая инфляция составила 0,7%, как и месяцем ранее. Рост потребительских цен остается значительно ниже целевого уровня в 2%, несмотря на годы масштабного монетарного стимулирования.
В Южной Корее проведен социологический опрос, из которого следует, что в условиях торговых споров с Японией более половины потребителей страны присоединились к бойкоту японских товаров.
Золото утром пятницы торговалось по 1442,7, к 14.00 по 1438,7, утром сегодня по 1428,8 долл. за унцию, влияет укрепление доллара.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 62,77 и 55,93, к 14.00 по 62,8 и 56,07, утром сегодня по 63,46 и 56,37долл. за барр., снизилось число нефтяных установок в США, Иран задержал британский нефтяной танкер.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и допускаем позитивное открытие российских бирж.
