США. Рынки вторника закрылись ростом индексов (Dow на 0,26, SandP на 0,29, Nasdaq на 0,22%). Morgan Stanley ухудшил на 20 б. п. прогнозы по росту мирового ВВП на текущий и будущий годы соответственно до 3 и 3,2%. Экономика США установила 10 летний рекорд по продолжительности роста, вступив в 121й месяц непрерывного подъема, прежний рекорд в 120 месяцев был установлен с марта 1991 по март 2001 гг. США расширили список продукции из ЕС для возможного повышения пошлин с 21 до 25 млрд. долл. в ответ на субсидирование ЕС авиаотрасли, дополнительный список включает 29 тарифных товарных субпозиций с примерной торговой стоимостью 4 млрд. долл. (в т.ч. гражданские вертолеты и самолеты, а также их комплектующие, лососевое филе, крабы, сыры, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры, химикаты, ряд сплавов, металлов и изделий их них). Пошлины могут коснуться Франции, Германии, Испании и Великобритании.
Сегодня короткий рабочий день, завтра торговые площадки будут закрыты (День Независимости).
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 0,36%, РТС снизился на 0,2%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность банков на недельном аукционе с лимитом привлечении в 1,18 трлн. руб., банками было предложено 1,077 трлн. руб. по ставке 7,47%.
Регулятор с 1 июля установил требования к брокерам при совершении сделок за счет клиентов не только с ценными бумагами, но также в отношении открытых позиций по производным финансовым инструментам и валютным позициям. Помимо расширения периметра маржинальных требований, изменен принцип оптимизации покрытия разнонаправленных рисков клиента, возникающих при хеджировании позиций, уточнены правила открытия и переноса непокрытых позиций в условиях исчерпания лимита по начальной марже, уточнены правила закрытия позиций клиента.
ЦБ представил для обсуждения доклад по совершенствованию системы обязательного страхования вкладов в банках РФ, рассматривается возможность увеличения лимита выплат гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, и распространение страховой защиты на средства отдельных видов некоммерческих организаций и объединений. В формировании концепции доклада приняла участие госкорпорация АСВ, учтены в том числе предложения представителей законодательных органов власти, социальных организаций, бизнес сообщества. Предложения могут быть представлены в ЦБ до 31 июля.
Модель LADA Granta российского концерна Автоваз стала самым доступным автомобилем на рынке РФ (средняя цен 522,9 тыс. руб.), автомобиль лидирует и по объему продаж. Второе место у седана Datsun on-DO (средняя стоимость 529,9 тыс. руб.), третье у отечественной модели LADA 4x4 (563,8 тыс. руб.).
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индексов, DAX на 0,04, FTSE на 0,82%.. Возможное введение дополнительных пошлин на импорт товаров из ЕС является тревожной перспективой расширения торговых противоречий, так как на Европу, США и Китай приходится почти две трети мирового ВВП, и сбой в торговле между этими основными экономическими субъектами может тормозить рост мировой экономики.
Продолжается снижение оптовых цен в еврозоне, за месяц на 0,1% (как и ожидалось, месяцем ранее на 0,3%), в годовом измерении показатель возрос на 1,6%, снижение оптовых цен может стать фактором снижения инфляции. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе за месяц снизился с 48,6 до 43,1 пункта (ожидалось рост до 49,3 пункта).
Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ.
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов SSE и Kospi на 0,03 и 036% соответственно, Nikkei увеличился на 0,11, Hang Seng на 1,17%. Банки Китая заняли 4 из 5 высших мест в мировом рейтинге тысячи крупнейших банков, за китайскими следуют американские финансовые компании. В Японии индекс настроения среди крупных компаний перерабатывающей промышленности во 2 квартале снизился до минимума почти за 3 года. В Гонконге продолжается снижение розничных продаж, за последний месяц на 1,3%, месяцем ранее на 4,5%. Потребительские цены в Южной Корее за месяц снизились на 0,2% (ожидался рост на 0,1%, предыдущее изменение 0,2%), год к году инфляция составила 1%.
Золото утром вчера торговалось по 1394,2, к 14.00 по 1395,4, утром сегодня по 1427,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 65,38 и 59,26, к 14.00 по 64,95 и 59,01, утром сегодня по 62,6 и 56,41долл. за барр., как и ожидалось, страны ОПЕКплюс согласовали сокращение добычи на 9 месяцев и единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве (будет создана структура для консультаций и периодических встреч). Кстати, Саудовская Аравия намерена выйти на рынок еврооблигаций с бумагами, номинированными в евро, срок обращения 8 и 20 лет, в прошлом году СА заняла через еврооблигации 11 млрд. долл.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании соответственно (10.55, 11.00 и 11.30), по США данные по торговому балансу (15.30), индекс экономических условий в непроизводственной сфере (17.00), запасы нефти. Рост на российских биржах при открытии сессии маловероятен.
