США, Аргентина. Фондовые площадки вторника завершили торги ростом индексов, SandP на 1,48, Nasdaq на 1,95, Dow на 1,44%., президент согласился не вводить с 1 сентября пошлины на ряд активно востребуемых китайских товаров по крайней мере до 15 декабря.
Общая инфляция составила 1,6% в годовом выражении, базовая (без учета продуктов питания и энергоносителей) 2,2%. Дефицит бюджета за 10 месяцев финансового года (начинается с 1 октября) составил 779 млрд. долл. (максимум с 2012 г.), превысив даже общий показатель за прошлый год, с начала финансового года равен 866,8 млрд. долл., в июле 119.7 млрд. долл. при том, что в июне дефицит был равен 8,5 млрд. долл.
На фоне праймериз в Аргентине произошло резкое (на 38%) снижение биржевых индексов, оппозиционный альянс набирает 47,65%, коалиция действующего президента 32,08%, такой разрыв между лидирующими группами стал полной неожиданностью.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,365 и ростом индекса РТС на 0,288%. Регулятор аккумулировал рублевую ликвидность размещением КОБР (спрос почти в 3 раза превысил предложение и достиг 889 млрд. руб.), а также на недельном депозитном аукционе (лимит 2,390, предложения банков 2,566 трлн. руб.). Сегодня ликвидность изымает Минфин, размещая ОФЗ в объеме 20 млрд. руб. погашением 12 ноября 2025 г.
Драйверами роста ВВП во 2 квартале стали добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность и транспорт. Инфляция равна 4,6%, ЦБ ожидает 4% в начале 2020 г.
Китайская корпорация China State Construction Engineering Corporation предложила Роснефти достроить судостроительную верфь Звезда (в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком). Индийские промышленные компании интересуются добычей полезных ископаемых в ДФО (энергетические и коксующиеся угли, цинк, медь, олово, свинец).
Вступил в силу закон, регулирующий право граждан совершать сделки с недвижимостью на основании электронного пакета документов. Если гражданин допускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной форме он должен подать заявление в Росреестр в бумажной форме, в противном случае госрегистрация невозможна. Но есть и исключения, к примеру, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой, а также при проведении сделок с участием нотариусов, органов власти и кредитных организаций.
Чистая прибыль банка Открытие по МСФО за полугодие возросла в 18,6 раза, совокупные активы на 21,6% (в основном за счет кредитного портфеля и присоединения Бинбанка), ЦБ завершил санацию банка.
Европа. Фондовые площадки вторника на коррекции (см. выше) закрылись ростом индексов (FTSE на 0,33, DAX на 0,6%).
Индекс экономических ожиданий инвесторов в еврозоне, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшился с 24,5 до 44,1 пункта (ожидалось минус 28,5). В Германии аналогичное ухудшение индекса с 1,1 до 13,5 (ожидалось минус 7%), оптовые цены снижаются (на 0,1% год к году), что приведет к снижению инфляции. Пока потребительские цены за месяц увеличились на 0,5%, как и ожидалось, год к году на 1,7%.
Возросла безработица в Великобритании, с 3,8 до 3,9% (ожидалось 3,8%). Чистая прибыль немецкой компании Henkel AG за полугодие сократилась на 4,6% год к году (до 1,088 млрд. евро), выручка возросла на 1,1% (до 10,09 млрд. евро). В случае жесткого Brexit рынок труда Европы потеряет около 1,2 млн. рабочих мест.
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов (Nikkei на 1,11, SSE на 0,69, Hang Seng на 2,1, Kospi на 0,8%), влияет ситуация в Гонконге (протесты привели к закрытию международного аэропорта) и на фондовом рынке Аргентины (см. выше). Укрепление иены (со 105,29 до 105,19 ед. за долл.) как безопасного актива дополнительно способствовало снижению котировок акций японских экспортеров.
Прямые иностранные инвестиции в материковый Китай за 7 месяцев возросли на 7,3% год к году. Huawei намерена за 5 лет провести полную реорганизацию компанию. В Синьцзян Уйгурском автономном районе начали курсировать высокоскоростные пассажирские поезда, за полугодие район посетили 75,9 млн. туристов (рост на 46% год к году). В Харбине открылся Третий Российско китайский фестиваль культуры и искусства, приглашены 16 коллективов из 13 стран, из России, например, симфонический хор Свердловской филармонии, детско-юношеский симфонический оркестр Хабаровского края.
Южная Корея может исключить Японию из списка доверенных торговых партнеров, решение вступит в силу 28 августа после всенародного обсуждения.
Золото утром вчера торговалось по 1530,2, к 14.00 по 1537,1, утром сегодня, на росте фондовых площадок, по 1509,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 58,41 и 54,8, к 14.00 по 58,51 и 54,85Ф, утром сегодня по 60,66 и 56,36 долл. за барр. предварительные данные по запасам нефти в США показали их снижение.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (11.30), в США импортные и экспортные цены (15.30) и запасы нефти (17.30). Нефтяные цены выступят драйвером роста при открытии торгов на российских биржах.
