США. Фондовые площадки пятницы завершили торги снижением индексов (Dow на 0,37, SandP на 0,73, Nasdaq на 1,32%). Президент принял решение с 1 сентября ввести новые пошлины в 10% на товары из Китая на сумму 300 млрд. долл., с возможностью увеличения до 25% и выше в случае неудачного исхода предстоящих в сентябре переговоров (с учетом ранее введенных 25% тарифов на продукцию в объеме около 250 млрд. долл. практически весь китайский экспорт в США в таком случае будет облагаться повышенными пошлинами). Президент отметил, что последние переговоры в Шанхае прошли конструктивно, но китайская сторона решила пересмотреть условия соглашения, в результате чего и были введены дополнительные пошлины. Взимание повышенных пошлин с Китая продолжится до тех пор, пока не будет достигнуто торговое соглашение. Между тем, введение даже 10%х пошлин на оставшийся китайский импорт может в ближайшие 2 года привести к снижению ВВП обеих стран в пределах до 1%.
Президентом также подписан указ о введении c 19 августа второго пакета санкций против России в связи с т.н. делом Скрипалей, конкретику документа см наш дневной обзор. Подписано и распоряжение, согласно которому США должны прекратить международное финансирование и предоставление кредитов странам, которые находятся под санкциями за использование химического и ядерного оружия (Россия, как видим, по мнению США попадает под эту характеристику).
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 2,0, РТС на 3,95%. МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 г. на уровне 1,2%. МИД официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 августа 2019 г. по инициативе США.
В прошлом году объем экспорта высокотехнологичного товара РФ возрос впервые с 2015 г. и составил 1,4 млрд. долл. (рост на 19 % год к году), объем импорта сократился на 7,3 %. В начале 2000х годов Россия продавала технологий в 5,8 раза меньше, чем сейчас. Практически половину и в экспорте, и в импорте занимают инжиниринговые услуги (инженерно консультационные услуги при проектировании, конструкторской разработке и эксплуатации оборудования, сооружений, процессов и систем). Если до 2013 г. российские технологии были преимущественно ориентированы на продажу развивающимся странам, то сейчас более половины приходится на ЕС, США, Южную Корею, Турцию, Японию и другие страны ОЭСР.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, с 1 по 3 декады июля сокращалась с 7,14 до 7,12 и 7,05% (минимум с октября 2018 г., ключевая ставка сейчас равна 7,25%). Денежная база в узком определении составила 10439 млрд. руб., что на 108,5 млрд. руб. меньше, чем неделей ранее.
По результатам полугодия выручка Ростелекома возросла на 3% (до 158,8 млрд. руб.) год к году, чистая прибыль на 43% (до 10,0 млрд. руб.). Чистая прибыль электроэнергетической компании Энел Россия по РСБУ повысилась на 47,6% (до 3,434 млрд. руб.). Чистая прибыль группы Магнитогорский металлургический комбинат по МСФО снизилась на 19,1% (до 32,433 млрд. руб.), выручка возросла на 1,4%, до 250,338 млрд. руб.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись снижением индексов, FTSE на 2,34, DAX на 3,11, САС на 3,57%. Розничные продажи в еврозоне за месяц увеличились на 1,1% (ожидалось 0,2%), год к году на 2,6%. Во Франции аналогичный месячный показатель продолжает снижаться (на 0,4%, месяцем ранее на 0,1%), год к году сохраняется рост на 1,3%. В Италии обозначилось снижение промпроизводства, за месяц на 0,2%, за год на 1,2%.
Годовой рост оптовых цен в промышленности еврозоны составил 0,7% (месяцем ранее 1,6%), что указывает на замедление соответствующего спроса, показатель примерно в 2 раза ниже инфляции и может стать фактором снижения потребительских цен.
Банк Англии пересмотрел в худшую сторону прогнозы роста ВВП Великобритании на текущий и следующий годы соответственно с 1,5 и 1,6% до 1,3%, ожидается, что после выхода из состава ЕС и подписания необходимых соглашений, ВВП в 2021 г. увеличится на 2,3%.
Азия. Биржи пятницы завершили торги снижением индексов (Nikkei на 2,11, SSE на 1,41, Hang Seng на 2,35, Kospi на 0,95%). Китай намерен предпринять ответные меры на новые пошлины США (см. выше), если они будут введены. С 1 июня Китай уже ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 млрд. долл. Япония в конце этого месяца исключит Южную Корею из списка стран с минимальными торговыми ограничениями.
Золото утром пятницы торговалось по 1445,4, к 14.00 по 1449,3, утром сегодня по 1465,1 долл. за унцию, новые санкции и усиление торгового противостояния повысили привлекательность металла.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 61,98 и 55,04, к 14.00 по 62,14 и 55,24, утром сегодня по 61,08 и 55,02 долл. за барр., растут опасения снижения мирового спроса.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг еврозоны (11.00 и Великобритании (11.30), то же по США (17.00). С учетом внешнего негатива рост на открытии российских бирж маловероятен.
