США. Торги вторника завершились снижением индексов, Dow на 1,19, SandP на 2,87, Nasdaq на 1,67%. Доходность UST10 снизилась c 1,552 до 1,550%, обозначился новый виток торговых осложнений с Китаем: 28 китайских госучреждений и частных фирм внесены в санкционный список якобы за нарушение прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, ограничения будут связаны с экспортом и реэкспортом, предусмотрена возможность отказа в лицензировании поставок. Ранее планировалось запретить продажу Китаю технологий видеонаблюдения, которые используются для слежки за уйгурами.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 1,050%, индекса Мосбиржи на 0,417%. ЦБ провел 2 депозитных аукциона на сроки в 1 день (лимит 480 млрд. руб.) и в 1 неделю (лимит 2,8 трлн. руб.), банки заполнили первый лимит на 38%, спрос на недельный депозит превысил лимит регулятора в 1,18 раза. ВТБ перестал открывать вклады в евро, клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте.
Совфед сегодня рассмотрит закон об исполнении бюджета 2018г., с докладами выступят министр финансов и глава Счетной палаты, процедура предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета, который по доходам оказался на 2,7% больше, чем прогнозировалось, расходы, напротив, на 1,8% меньше показателя сводной росписи, понятно, что профицит сложился больше планового показателя (на 28,2%).
По официальным данным, положительное сальдо торгового баланса за 8 месяцев уменьшилось на 9% год к году (до 117,3 млрд. долл.), экспорт составил 275,1 млрд. долл. (снижение на 4,2%), в т.ч. 87,5% в страны дальнего зарубежья и 12,5% в страны СНГ, в основе экспорта топливно-энергетические товары (63,7%, 64,5% годом ранее). Импорт достиг 157,8 млрд. долл. (снижение на 0,3%), в т.ч. 88,7% в страны дальнего зарубежья и 11,3% в страны СНГ, наибольший (45,9%) удельный вес занимали машины и оборудование (47%годом ранее).
По данным Минфина, в 2015 г. налоговые доходы бюджета составили 28,97% ВВП, в 2018 году 32,72% ВВП. От себя добавим, что по итогам т.г. показатель станет еще выше, учитывая, в частности, повышение НДС с 18 до 20%, а также индексацию акцизов, страховых взносов, рост имущественных налогов.
Состоялось заседание Нацфинсовета, который, в частности, рассмотрел проект Основных направлений единой государственной ДКП на 2020 г. и период с 2021 по 2022 гг. (см. сайт регулятора), а также Стратегию развития национальной системы платежных карт на период с 2019 по 2021 гг.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индексов, FTSE на 0,76, САС на 1,18, DAX на 1,05%. Доходность 10-летних немецких госбумаг подросла с минус 0,572 до минус 0,578%. Макростатистика имела неоднозначный характер, так, в Германии возобновился рост промпроизводства, в месячном исчислении на 0,3% (ожидалось снижение на 0,1%, месяцем ранее снижение на 0,6%). Сальдо торгового баланса Франции не только остается дефицитным, но за месяц ухудшилось с 4,54 до 5,02 млрд. евро. В Испании годовой рост промпроизводства составил 1,7% (ожидалось 0,1%, месяцем ранее 1,2%). В Великобритании продолжается снижение розничных продаж, за последний месяц на 1,7% год к году (снижение на 0,5% месяцем ранее). Мировые продажи бренда Mercedes Benz увеличились на 10,4% год к году и составили 223,838 тыс. автомобилей, объем продаж возрос на 24,7% (по Европе на 8,2%, в Китае и США на 12,9 и 4,8% соответственно).
Азия. Торги вчера закрылись ростом от 0,3 до 1,2%, работали все площадки региона, включая материковый Китай. Наблюдалось ослабление иены со 107,28 до 107,39 ед. за долл., что способствовало росту котировок акций японских экспортеров. Росли также котировки Samsung после того, как компания представила прогноз растущего спроса на микрочипы. Гонконгская фондовая биржа отозвала свое предложение стоимостью 36,6 млрд. долл. по покупке конкурента (Лондонской фондовой биржи), в результате котировки акций гонконгского оператора биржи возросли на 3,19%. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от независимого делового издательства Caixin за месяц уменьшился с 52,1 до 51,3 пункта (неожиданно). Положительное сальдо счета текущих операций Японии возросло с 1999,9 до 2157,7 млрд. иен (ожидалось 2069,5 млрд.), в Южной Корее аналогичный показатель снизился с 6,95 до 5,27 млрд. долл. (ожидался рост до 9,31 млрд.).
Золото утром вчера торговалось по 1495,5, к 14.00 по 1507,8, утром сегодня по 1511,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 58,86 и 53,25, к 14.00 по 58,11 и 52,42, утром сегодня по 58,2 и 52,56 долл. за барр., Fitch снизило с А плюс до А долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Saudi Aramco вслед за понижением суверенного рейтинга Саудовской Аравии на фоне геополитической напряженности.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем запасы нефти в США (17.30) и допускаем влияние негативного внешнего фона на открытие сессии российских бирж.
