Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим прогнозам, российский рынок откроется в незначительном плюсе.
Российский рынок завершил торговую сессию понедельника практически без изменений — индекс МосБиржи вырос на 0,07%, РТС снизился на 0,01%.
Лидерами роста оказались Русал (+4,83%) после распродажи на прошлой неделе, Русгидро (+3,35%), ОГК-2 (+2,92%), Энел Россия (+2,3%) в преддверии дня инвестора в эту среду.
Аутсайдерами стали X5 Retail Group (-1,57%), Газпром (-1,65%), АЛРОСА (-1,73%) и Аэрофлот (-2,64%) после публикации негативных финансовых результатов РСБУ за 2018 г.
По нашим оценкам, вероятное включение Русал и En+ в индекс MSCI может состояться не ранее ноября.
Американский рынок в понедельник закрылся в плюсе — S&P 500 (+0,68%), Dow Jones (+0,7%) — вслед за акциями технологического сектора: бумаги Facebook, Apple, Microsoft и Alphabet прибавили 2% и более.
Согласно опубликованной после закрытия рынка финансовой отчётности Alphabet, выручка за 4К18 составила $39,2 млрд против $21,5 млрд годом ранее, что превзошло ожидания аналитиков ($38,9 млрд). Alphabet также зафиксировал прибыль в размере $8,9 млрд ($12,77 в расчете на акцию) против убытка в размере $3 млрд ($4,35 на акцию) годом ранее. Акции Alphabet снизились после выхода результатов в связи с ростом расходов, что разочаровало инвесторов
Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам неформального ужина с Дональдом Трампом заявил, что ФРС будет принимать неполитизированные решения, направленные на поддержу экономики. Он также добавил, что ФРС будет проводить денежно-кредитную политику с целью поддержки максимальной занятости и стабильных цен.
Euro Stoxx 50 снизился на 0,2%. Китайский рынок закрыт по случаю празднования Нового года.
DXY (-0,01%), Brent futures (+0,46%), S&P 500 futures (-0,09%).
Курс рубля относительно доллара и евро существенно не изменился: USD/RUB: 65,56 (-0,03%), EURO/RUB: 74,96 (-0,09%), EURO/USD: 1,14 (-0,05%).
Важные события вчерашнего дня
Московской биржа сообщила о росте объема торгов в январе на 1,5% г/г, до 58,9 трлн руб. Объем торгов на фондовом рынке достиг 738,9 млрд руб. (-1,11% г/г). Объем торгов на срочном рынке вырос на 9,5%, до 5,9 трлн руб., на валютном рынке составил 23 трлн руб. (-10% г/г), на денежном рынке — 24,6 трлн руб. (+1,9% г/г). Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос на 13% г/г, до 7,8 млрд руб. Общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) вырос до 8,6 млрд рублей против 1,1 млрд рублей в январе 2018 г.
Группа Аэрофлот опубликовала финансовую отчетность РСБУ по итогам 4К18, 12М18. Выручка за 12М18 составила 504,7 млрд руб. (+13,0% г/г). Динамика выручки обусловлена ростом производственных показателей компании, а также динамикой курсов основных валют: в 2018 г. пассажирооборот авиакомпании Аэрофлот увеличился на 6,7%, до 98 млрд пассажиро-километров, пассажиропоток вырос на 8,9%, до 35,8 млн пассажиров. Чистая прибыль за 12М18 сократилась на 90,2%, до 2,8 млрд руб., в связи с ростом расходов на авиационное топливо, лизинг и обслуживание воздушных судов, увеличением расходов на персонал ввиду повышения заработных плат, ростом затрат на аэронавигацию из-за увеличения объемов перевозок. В 4К18 выручка выросла на 16,4% г/г из-за расширения производственной программы, открытия рейсов по новым направлениям в России и за рубежом и повышения эффективности использования парка воздушных судов.
Татнефть в январе 2019 г. добыла 2 540 тыс. т нефти, против 2 445 тыс. т. за аналогичный период годом ранее. На лицензионных участках за пределами Татарстана в январе добыто 28,5 тыс. т, (-0,5 тыс. т г/г), добыча сверхвязкой нефти составила 180 тыс. т (+24 тыс. т г/г). За январь 2019 г. в новом бурении построено и сдано 40 скважин против 51 скважины за отчетный месяц в 2018 г.
ЛУКОЙЛ сообщил о росте в 2018 г. среднесуточной добычи углеводородов без учета проекта Западная Курна-2 на 3,8%, до 2 319 тыс. бнэ/сут. Добыча нефти без учета проекта Западная Курна-2 за год практически не изменилась — 85,61 млн т (85,59 млн т в 2017 г.), а с учетом актива немного сократилась (на 0,3%, до 87,12 млн т). Наибольший рост добычи показали месторождения им. В.Филановского (на 32%, до 6,1 млн т) и Ярегское (на 25%, до 4,3 млн т). Добыча газа выросла на 16%, до 33,5 млрд куб. м, благодаря развитию проектов в Узбекистане. Объем переработки нефтяного сырья на НПЗ группы составил 67,3 млн т (+0,1%).
Акционеры Открытие холдинг приняли решение о выходе из капитала Объединенной вагонной компании (ОВК). На данный момент Открытие холдинг контролирует 7,9% акций ОВК. Крупнейшим акционером компании является банк ФК Открытие с долей в 24,3%, 19% принадлежит УК Север ЭМ, 9,3% — АО Концерн Уралвагонзавод; 5,7% — Сафмар Финансовые инвестиции, 6,8% — у прочих стратегических инвесторов. Free-float составляет 27%.
Северсталь подтвердила план инвестиций на 2019 г. в размере 95,7 млрд руб., в соответствии с объявленной в ноябре 2018 г. стратегией. Инвестиции в дивизион «Северсталь Российская сталь» в 2019 г. составят около 64,8 млрд руб., из них 48,6 млрд руб. будет направлено на проекты развития (строительство доменной печи № 3, коксовой батареи № 11 и развитие производства плоского проката). Инвестиции в ресурсные предприятия группы составят около 30,9 млрд руб., в том числе 18,9 млрд руб. в развитие производства. Прогноз по объемам инвестиций может быть пересмотрен при изменении курса рубля.
