США. Рынки понедельника закрылись ростом индексов (Dow и SandP на 0,09%Ь каждый, Nasdaq на 0,6%). Сегодня начнется двухдневное заседание ФРС. Макростатистика, в отличие от президента, не требует смягчения монетарной политики, оценка рынком вероятности снижения ставки на предстоящем заседании поднялись до 23%, в июле составляет 82%, на сентябрьском заседании уже 96%. Низкая доходность по госбумагам помогает поддерживать котировки акций и нивелировать замедление доходов.
Согласно официальной статистике, около 45 млн. американцев живут в бедности, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.
Компании Visa, Mastercard, PayPal Holding, Uber Technologies и др. планируют вложить примерно по 10 млн. долл. в консорциум, который будет управлять новой криптовалютой Facebook, получившей название Libra. Криптовалюта будет представлена в ближайшее время и введена в следующем году.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индексов, РТС на 0,01, Мосбиржи на 0,18%. Несмотря на рост в начале торгов, индексы ушли вниз более чем на 2% на акциях Северстали, торги по которым после отсечки шли без дивидендов. РФ и Южная Корея начинают официальные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Успешно прошло размещение 5летних еврооблигаций на 500 млн. долл. со стороны Магнитогорского металлургического комбината, спрос на облигации превысил объем размещения более чем в 4,5 раза, книга заявок представлена широким кругом международных инвесторов из Великобритании (17%), Европы (29%), США (31%).
Сегодня ЦБ на аукционе предложит КОБры в сумме 216,258 млрд. руб. Регулятор также открывает интернет-портал Эконс, будут публиковаться обзоры научных исследований, колонки, интервью с российскими и зарубежными экономистами и другие материалы центральным банкам, макроэкономике, развитию финансовых рынков и технологий.
Если в целом по стране в 1 квартале средний размер ипотечного кредита в РФ возрос на 17,3% год к году и составил 2,38 млн. руб., то рост кредита в возрастной группе заемщиков старше 65 лет достиг 38,4% (в среднем сумма кредита составила 830 тыс. руб.). Самые большие кредиты на покупку недвижимости брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет (2,55 млн. руб.). Территориально максимальный размер кредита приходится на Москву (4,68 млн. руб.), Московскую область (3,52), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,96), Санкт Петербург (2,94) и Ленинградскую область (2,75 млн. руб.).
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись снижением индекса DAX на 0,09%, FTSE возрос на 0,16, САС на 0,43%. Макростатистики было немного, так, уровень заработной платы в еврозоне в 1 квартале возрос на 2,5% (предыдущее значение 2,3%), а профильные экономические институты Германии снижают свои прогнозы роста немецкой экономики в т.г. до интервала от 0,5 до 0,9%.
Deutsche Bank планирует создать банк плохих активов, куда переведет активы на 50 млрд. евро для управления или продажи, на этой новости акции банка дорожали в моменте почти на 2%. В то же время компания Lufthansa сообщила о коррекции в худшую сторону по ряду важных показателей ее деятельности, что способствовало снижению котировок акций более чем на 11%.
Азия. Биржи вчера завершили торги ростом Nikkei на 0,03, SSE на 0,2, Hang Seng на 0,4%, Kospi снизился на 0,22%. Рынки региона находятся в ожидании двух событий, заседания ФРС (итоги будут известны в среду вечером) и саммита G20 (Япония, Осака, с 28 по 29 июня), в первом случае инвесторы рассчитывают на сохранение ставки (в диапазоне от 2,25 до 2,5%), во втором на прояснение урегулирования торговых противоречий между США и Китаем.
В то время как объем прямых иностранных инвестиций в развитые страны в 2018 г. оказался минимальным за последние 15 лет (557 млрд. долл.), ПИИ в страны Азии возросли на 3,9% год к году (составили 512 млрд. долл.), при этом максимальный рост был характерен для Китая, Индии, Гонконга, Сингапура и Индонезии. Народный банк надеется превратить Шанхай в международный финансовый центр и поддержит, в частности, создание международной системы учета для китайской и иностранных валют в новой секции пилотной Шанхайской зоны свободной торговли, а также сотрудничество Шанхайской золотовалютной биржи с Чикагской товарной биржей.
Alibaba рассмотрит на ежегодном собрании акционеров (15 июля) вопрос о дроблении акций в соотношении одна к восьми, в результате количество обыкновенных акций компании возрастет до 32 млрд. ед.
Золото утром вчера торговалось по 1343,8, к 14.00 по 1338,0, утром сегодня по 1350,3 долл. за унцию, рынок в ожидании итогов заседания ФРС.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 62,24 и 52,93, к 14.00 по 61,24 и 52,12, утром сегодня по 60,75 и 52,0 долл. за барр., число активных нефтяных вышек в США уменьшилось за неделю на 1 ед. до 788 ед.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем сальдо торгового баланса и инфляцию еврозоны (12.00). Открытие российских бирж допускаем коррекцией вверх.
