США. Фондовые площадки понедельника завершили торги ростом индекса Dow на 0,11%, SandP снизился на 0,16, Nasdaq на 0,4%. Начинается двухдневное заседание ФРС, итоги станут известны завтра поздно вечером, руководство ведомства, однако, уже неоднократно заявляло о возможности снижения ставки. Последние данные показали рост ВВП за 2 квартал заметно лучше ожиданий (годовой показатель составил 2,1% при прогнозе в 1,8%), растут и фондовые рынки, а инфляция остается гораздо ниже целевого уровня. При таком положительном состоянии экономики, решение о понижении ставки может быть аргументировано (если не считать настойчивого давления со стороны президента) только внешними рисками и только на некую минимальную величину (сама ставка сейчас невелика, от 2,25 до 2,5%), чтобы обозначить движение ставки в понижательном направлении.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,464, РТС на 0,394%. На торгах более чем на 3% в моменте снижались акции Яндекса в связи законопроектом о значимых IT ресурсах, владеть такими ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20% (такая доля в Яндексе превышает 80%). Скорее всего, проект в данной редакции не будет принят.
ЦБ разместил на сайте обзор ключевых показателей НПФ, отмечается, к примеру, что доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений НПФ возросла за 1 квартал на 0,9% (до 47,8%), в структуре резервов на 1,2% (до 40,3%). Доли вложений в реальный и финансовый секторы экономики составили 35,1 и 27,2% соответственно, в реальном секторе доминируют компании нефтегазовой отрасли, в финансовом предпочтитение отдается банкам. Средняя доходность инвестирования увеличилась до 9%, от размещения пенсионных резервов составила 6,5%.
По итогам прошлого года мировые центробанки купили 651 т золота, в т.ч. Россия 274 т. (общий запас 2207 т, максимум был в 1941 г., 2800 т). Лидером по объему золотых запасов в мире являются США (8133,5 т), золото хранится внутри страны. В Европе больше всех золота у Германии (3367,9 т), раньше металл размещался в США, Великобритании и Франции, с 2013 г. страна начала возвращать золото из зарубежных хранилищ, но пока это только 50,6%, в США осталось 36,6% золотого запаса Германии, в Банке Англии 12,8%.
Доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней во 2 квартале составила 13,7% к общему объему действующих кредитов данного типа (снижение на 3,3% год к году).
ЦБ принял решение назначить с 19 августа 2019 г. Светлану Васильевну Никитину на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций.
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись ростом индекса FTSE на 1,82%, DAX снизился на 0,02, САС на 0,16%. На отдельных рынках были свои причины к росту или снижению, к примеру, акции LSE дорожали на 14% после того, как биржа подтвердила, что ведет переговоры о покупке компании Refinitiv Holdings, а бумаги Heineken дешевели на 4,6% на информации о снижении чистой прибыли. Инфляция в Испании продолжает помесячное снижение, год к году равна 0,5%.
600 британских компаний аэрокосмической отрасли обратились в Европейское агентство авиационной безопасности с просьбой о переходе в ведение европейского регулятора, поскольку в случае жесткого выхода у них будут проблемы с поставками в ЕС.
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов (Nikkei на 0,19, SSE на 0,12, Hang Seng на 1,03, Kospi на 1,78%). Ситуация в регионе характеризуется сохранением напряжения в Гонконге (очередные протестные выступления), инвесторы Южной Кореи ждут изменения позиции Японии (см. наш предыдущий обзор). В Японии на ход торгов повлияла, в частности, негативная динамика акций компании Tokyo Electron после информации о снижении квартальной операционной прибыли на 41%.
Сегодня возобновляются торговые переговоры США и Китая (уже 12е по счету), но до заключения соглашения, видимо, еще далеко. Из макростатистики отметим, что прибыль промышленных предприятий Китая снизилась на 3,1% год к году (месяцем ранее показатель увеличился на 1,1%). Аналогичный показатель в Японии тоже снизился на 3,1% (рост на 1,1% месяцем ранее).
Золото утром вчера торговалось по 1418,0, к 14.00 по 1419,3, утром сегодня по 1423,1 долл. за унцию (влияет ослабление доллара накануне решения ФРС (см. выше).
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 63,05 и 56,02, к 14.00 по 63,1 и 56,09, утром сегодня по 64,0 и 57,22 долл. за барр., росту способствует ожидание снижения ставки ФРС (см. выше). Chevron и 4 нефтесервисных компании получили трехмесячное разрешение США на проведение буровых работ в Венесуэле, несмотря на санкции.
События, статистика, прогноз. В Якутске открылась выездная сессия Восточного экономического форума на тему Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового климата в еврозоне (12.00), инфляцию в Германии (15.00), по США данные по личным доходам и расходам (15.30) и индекс потребительского доверия (17.00). Допускаем сохранение роста на открытии российских бирж (см. выше).
