США. По итогам четверга индекс SandP снизился на 0,24, Nasdaq на 0,58, Dow на 0,3%. Вводятся санкции против Китая за транспортировку нефти из Ирана вопреки санкционным мерам против этой страны, целью остается стремление оказать максимальное давление на Иран. Показательно, что при этом президент США заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено быстрее, чем это ожидается.
Вводятся санкции против РФ за доставку в Сирию авиационного топлива.
Готовится расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google возможных нарушений антимонопольного законодательства. Ford Motor и индийский автопроизводитель Mahindra могут уже на следующей неделе подписать соглашение о создании совместного бизнеса в Индии.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,412%, индекса Мосбиржи на 0,45%. По итогам последних аукционов квартала Минфин разместил ОФЗ на 61,342 млрд. руб. (87,1% от установленного на квартал уровня), годовая цифра заимствований в 2,262 трлн. руб. на текущий момент выполнена на 73,5%.
Максимальная ставка по вкладам у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам 2 декады сентября возросла с 6,71 до 6,75%, ЦБ рекомендует банкам привлекать средства не дороже, чем значение этой ставки плюс 2%.
Годовая инфляция за месяц замедлилась с 4,3 до 4,08%. Вложения нерезидентов (впервые с декабря прошлого года) уменьшились на 4 млрд. руб. Компания РЖД открыла книгу заявок на 2 транша еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках сроком 6 и 8 лет, ориентир купона по первому траншу 1%, второму 1,25%. НОВАТЭК, компания Mitsui и Банк Японии для международного сотрудничества заключили соглашение по совместному строительству перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области.
Консалтинговая компания PwC ожидает в 2019 г. снижения продаж новых легковых машин в РФ на 2% и рост продаж электромобилей на 20,8% при условии, что государство будет стимулировать продажи и развития инфраструктуры. По факту 7 месяцев т.г. рынок электромобилей в России достиг 1 914 ед. (188 новых и 1 726 подержанных), что уже составляет около 80% прогноза на 2019 г. и это произошло без господдержки. Более 94% проданных электромобилей являются подержанными, продажи приходятся на Приморский и Хабаровский края, а также Иркутскую область. 40% новых электромобилей продается в Москве и Московской области.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись ростом индекса FTSE на 0,84, САС на 0,66, DAX на 0,44 %. Агентство SandP ожидает, что в 2020 г. рост экономики еврозоны замедлится на фоне ослабления внешнего спроса и составит 1,1% (ранее ожидалось 1,2%). Экономики Франции и Испании остаются устойчивыми, поскольку торговые проблемы отражаются на них в основном через торговых партнеров в еврозоне.
В Германии индекс потребительского доверия за месяц увеличился с 9,7 до 9,9 пункта (роста не ожидалось). В Великобритании парламент возобновил работу, но перспективы Brexit по-прежнему остаются неопределенными.
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов Nikkei на 0,13, Hang Seng на 0,37%, SSE снизился на 0,89, Kospi на 0,1%. Президент США и премьер Японии подписали соглашение по торговле и отдельно соглашение по цифровой торговле. Япония и США начали торговые переговоры после того, как США вышли из Транстихоокеанского партнерства и сосредоточились на заключении двусторонних договоренностей. Предметом соглашения США и Японии в сфере торговли сейчас стали сельское хозяйство и индустриальный сектор, для США теперь будет открыт японский рынок в 7 млрд. долл., начнется поэтапное снятие импортных ограничений с американских вин. Япония также снизит импортные тарифы на американскую говядину к 2033 г. с действующих 38,5 до 9% и надеется, что дополнительных пошлин на экспорт японских автомобилей в США не будет (в настоящее время тариф составляет 2,5%).
Сальдо торгового баланса в Гонконге, оставаясь отрицательным, за месяц улучшилось с 32,2 до 28 млрд. гонконгских долларов, экспорт снизился на 6,3% год к году (предыдущее снижение на 5,7%), импорт на 11,1% (8,7%). В Южной Корее индекс потребительских настроений за месяц возрос с 92,5 до 96,9 пункта.
Золото утром вчера торговалось по 1515,7, к 14.00 по 1516,3, утром сегодня по 1511,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 61,25 и 56,34, к 14.00, в рамках коррекции, по 61,36 и 56,48, утром сегодня по 61,19 и 56,13 долл. за барр. Саудовская Аравия восстановила добычу, предшествующую атаке беспилотников.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия в еврозоне(12.30), по США данные по личным доходам и расходам, данные по заказам на товары длительного пользования (15.30).
Открытие торгов на российских биржах допускаем коррекцией к предыдущему дню.
