США. Фондовые биржи четверга закрылись ростом Dow на 0,1, SandP на 0,15, Nasdaq на 0,05%.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,025%, индекс Мосбиржи снизился на 0,047%. ВБ улучшил прогноз ВВП РФ на 2019 г. с 1 до 1,2%. Рост цен за неделю был нулевым, с начала года 2,7%, год к году 3,8% при целевом показателе ЦБ в 4%. Профицит торгового баланса за 10 месяцев снизился на 13,9% год к году (до 146,8 млрд. долл.), доходы от экспорта нефти уменьшились на 4,8% (до 101,571 млрд. долл.), от экспорта газа на 14,4% (до 34,194 млрд. долл., при этом добыча у Газпрома возросла на 0,4%), импорт увеличился на 1,5%.
Регулятор отметил, что в 3 квартале продолжился рост числа клиентов в сегменте доверительного управления, прежде всего за счет стандартных стратегий управления (рост на 10%) как более доходной альтернативы банковским депозитам. Анализ инвестирования по 30 наиболее популярным стандартным стратегиям показал, что в российские облигации вложено 37% всех средств, еврооблигации 29%, структурные продукты 22%, российские акции 7%, иностранные акции 5%.
ЦБ разработал концепцию новых требований к расчету страховых резервов, концепция основана на риск-ориентированном подходе Solvency 2, планируется обсуждение концепции с экспертным сообществом, в том числе порядка вступления в силу предлагаемого регулирования.
На создание нового Фонд проектов цифровой экономики (под управлением Роснано) будет выделено из бюджета 20 млрд. руб., фонд будет финансировать коммерциализацию и масштабирование проектов по развитию сквозных технологий в рамках национальной программы Цифровая экономика (блокчейн, компоненты робототехники и сенсорики, нейро, квантовые и новые производственные технологии, виртуальная и дополненная реальности, а также искусственный интеллект), часть проектов относятся к малому и среднему бизнесу.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись ростом индекса САС на 0,03%, FTSE снизился на 0,7, DAX на 0,65%. Рост ВВП еврозоны в 3 квартале составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% в годовом, что совпало с ожиданиями рынков. Наибольший рост в квартальном выражении показали Польша (1,3%), Венгрия (1,1%) и Эстонии (1%), далее следуют Болгария, Хорватия, Словения (по 0,8%), самый низкий рост в Германии, Италии и Австрии (по 0,1%). Продолжилось снижение розничных продаж, за последний месяц на 0,6% (вдвое больше ожидаемого, месяцем ранее на 0,2%), год к году рост на 1,4%. В Германии промышленные заказы за месяц снизились на 0,4% (ожидался рост на 0,3%, месяцем ранее рост на 1,5%).
Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei возрос на 0,71, SSE на 0,74, Hang Seng на 0,59, Kospi снизился на 0,34%. В ходе торгов иена укрепилась со 108,85 до 108,8 ед. за долл. Позитив формировался на сообщениях ряда западных агентств о том, что Китай и США могут в скором времени договориться об отмене взаимных пошлин и согласовать вариант соглашения первой фазы до 15 декабря (срока введения новых импортных пошлин для Китая). Минторг Китая заявил, что торговые переговоры продолжаются, несмотря на обострение отношений в связи с принятием США законов в поддержку прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Макростатистики было немного, так, индекс делового доверия в Японии, оставаясь отрицательным, за месяц все же улучшился с 9 до 6 пунктов, чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю возросли на 394 млрд. иен (на 131,1 млрд. неделей ранее), в облигации снизились на 511,1 млрд. иен (снижение на 150,8 млрд. неделей ранее). В Гонконге индекс деловой активности в секторе услуг за месяц снизился с 39,3 до 38,5 пункта (ожидался рост до 40,2 пункта).
Компания OneConnect Financial Technology (одна из крупнейших технологических платформ для финансовых учреждений в Китае) готовиьт IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, будет предложено 36 млн. американских депозитарных акций по цене от 12 до 14 долл. за каждую (одна ADS будет равна трем обыкновенным акциям), средства от размещения будут использованы для расширения технологических возможностей платформы, экспансии на зарубежных рынках и осуществления стратегических инвестиций.
Hyundai Motor в период с 2020 по 2025 гг. планирует инвестировать 61,1 трлн. вон (52 млрд. долл.) в исследования и разработки, включая развитие производства электромобилей. Компания рассчитывает к 2030 г. представить как можно больше электромобилей на ключевых рынках (Корея, США, Китай и Европа), а к 2035 г. увеличить поставки на развивающиеся рынки, такие как Индия и Бразилия.
Золото утром вчера торговалось по 1482,7, к 14.00 по 1479,3, утром сегодня по 1479,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 62,84 и 58,14, к 14.00 по 63,38 и 58,55, утром сегодня по63,18 и 58,29 долл. за барр. Сегодня в Вене пройдет встреча министров стран ОПЕКплюс. Saudi Aramco хочет застраховать свои объекты на востоке страны от террористических атак и военного вмешательства, в настоящее время ведет переговоры со страховщиками.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство в Германии (10.00), данные по рынку труда в США (16.30), индекс потребительского доверия Мичиганского университета (18.00). Внешний фон к открытию сессии на российских площадках неустойчивый.
