США. Фондовые биржи четверга закрылись снижением индексов, Nasdaq на 0,24, SandP на 0,16, Dow на 0,2%. Если одобренный сенатом и нижней палатой конгресса США законопроект по правам человека и демократии в Гонконге приобретет статус закона (документ направлен на подпись к президенту), госсекретарь будет обязан регулярно отчитываться о выполнении закона, в т.ч. о сохранении Гонконгом достаточной автономии, чтобы претендовать на льготы в торговле с США.
Посольство США в Киеве сообщило о начале поставок сжиженного газа на Украину, первый танкер с СПГ уже прибыл на терминал Польши, расположенный в Балтийском море.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,44%, индекса Мосбиржи на 0,21%, отозваны лицензии у Кредпромбанка (г. Ярославль) и РНКО ВЕСТ (г. Москва). Газпром начал сбор заявок на покупку пакета его казначейских акций, на этой новости акции Газпрома росли в моменте на 2,4%. Сбербанк с сегодняшнего дня снижает ставки по ипотеке, минимальная ставка кредита на квартиру в новостройке снизится до 6,5%, на вторичном рынке до 8,5%.
МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как стабильную. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг., доходы в 2019 г. сокращены с 20,175 до 19,970 трлн. руб., расходы увеличены с 18,294 до 18,489 трлн. руб., нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 7,841 трлн. руб., ненефтегазовые составят 12,129,3 трлн. руб. Дефицит Пенсионного фонда определен в 24 млрд. руб.
Во втором чтении одобрен законопроект об обязательной установке российского ПО на электронные устройства, но остаются опасения, что закон (вступает в силу 1 июля 2020 г.) лишь даст преференции отдельным игрокам, но не приведет к созданию принципиально нового российского ПО.
Рост налогов в бюджет РФ за 10 месяцев составил 7,9% (в 2017 и 2018гг. соответственно 20 и 23%), сдерживает динамику снижение цен на нефть. Налоговые поступления, не связанные с экспортом нефти и газа, возросли на 12,4% (в основном благодаря поступлениям НДС и налога на прибыль).
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. предприятий, в результате реорганизаций, ликвидаций, банкротств и других причин больше всего фирм закрылось в Москве, Санкт Петербурге, Татарстане, Московской области и Краснодарском крае, рост числа компаний произошел только в одном регионе страны (в Чукотском округе).
Московская биржа совместно с Шанхайской фондовой биржей провела биржевой форум в Шанхае.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись снижением САС на 0,34, FTSE на 0,65, DAX на 0,2%. ВВП 28 государств ЕС за квартал возрос на 0,3% относительно предыдущего квартала (на 0,2% кварталом ранее). Во Франции индекс делового доверия за месяц возрос с 99 до 100 пунктов, как и ожидалось.
ЕЦБ представил первый документ (полугодовой доклад), сформированный для внешнего использования при новом руководстве (г. Лагард заняла позицию с 1 ноября) и в определенной степени отражающий мнение г. Лагард относительно проводимой ДКП регулятора. Итак, в связи с мягкой ДКП указывается на риски финансовой стабильности и ошибочной оценки активов, ограничения круга высоконадежных облигаций, доступных для частных инвесторов, в условиях нового раунда количественного смягчения. Подчеркивается ухудшение перспектив экономики еврозоны и повышение вероятности экономического спада к середине 2020 г.
Чистый убыток крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG по итогам финансового года (завершился 30 сентября) составил 260 млн. евро, что в 22 раза больше убытка годом ранее, ожидается, что затраты на реструктуризацию приведут к еще более высокому чистому убытку.
Азия. По итогам торгов вчера индексы снизились, Nikkei на 0,48, SSE на 0,25, Hang Seng на 1,57, Kospi на 1,35%. На рынках региона появились опасения, что осложнение отношений между Китаем и США (принятие конгрессом законопроекта о демократии в Гонконге и последующий протест Китая) может стать препятствием для стран в достижении согласия по торговым вопросам до конца т.г. Иена укрепилась со 108,6 до 108,53 ед. за долл., рост ВВП Японии за квартал составил 0,1% относительно предыдущего квартала (минимальный показатель среди стран G7). Чистые вложения нерезидентов как в японские облигации, так и в акции увеличились за неделю соответственно на 119,4 и 110,3 млрд. иен. С 3,2 до 3,1% снизилась инфляция в Гонконге.
Золото утром вчера торговалось по 1470,6, к 14.00 по 1468,4, утром сегодня по 1465,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 62,21 и 56,84, к 14.00 по 62,29 и 56,96, утром сегодня по 63,5 и 58,11 долл. за барр., запасы нефти в США за неделю хотя и увеличились на 1,4 млн. барр., но меньше прогноза в 1,5 млн. барр., кроме того, снизились запасы в Кушинге. Понижательным фактором выступает сомнение в заключении торгового соглашения США и Китая (крупнейшего потребителя нефти в митре).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии и еврозоны (11.30 и 12.00), индекс потребительского доверия Мичиганского университета (18.00). Допускаем открытие торгов на российских биржах коррекцией.
