США. По итогам четверга Dow возрос на 0,17, SandP на 0,29, Nasdaq на 0,3%. Президент сообщил, что введение новых (повышенных до 35%) пошлин на китайские товары переносится на две недели, решение принято по просьбе руководства Китая в связи с празднованием 70летия КНР (отмечается 1 октября). Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло на 204 тыс. ед. (ожидалось 215 тыс., предыдущее значение 219 тыс.).
Наметилась тенденция снижения добычи сланцевой нефти, Управление энергетической информации понизило прогноз добычи нефти в стране в 2019 г. на 30 тыс. барр. в сутки (до 12,24 млн. барр.), что косвенно отразило проблемы в сланцевой энергетике.
Капитализация Apple достигла 1,01 трлн. долл. после презентации нового поколения смартфонов, впервые капитализация компании превысила 1 трлн. долл. год назад, на данный момент Apple является второй по капитализации мировой компанией (с начала года стоимость ее акций возросла на 41%), на первом месте Microsoft (1,035 трлн. долл.), на третьемт Amazon (0,901,7 трлн. долл.).
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,470%, индекс Мосбиржи снизился на 0,606%. Профицит бюджета с начала года составил 3,7% ВВП. Доля золота в ЗВР впервые превысила 20%, этому способствовали не только покупки золота ЦБ, но и рост стоимости драгоценного металла. Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 1 декаде сентября снизилась с 6,78 до 6,71%.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись ростом по причине новостей из Китая (см. ниже), так, индекс DAX возрос на 0,41, FTSE на 0,09, САС на 0,44%. Как и ожидалось, ЕЦБ снизил депозитную ставку с минус 0,4 до минус 0,5%, ключевая ставка осталась без изменений на нулевом уровне, вновь начнется покупка госбумаг на сумму в 30 млрд. евро ежемесячно.
Промпроизводство в еврозоне снизилось на 0,4% в месячном выражении и на 2% в годовом (уменьшение ожидалось соответственно на 0,1% и на 1,3%). Инфляция в Германии в годовом выражении составила 1,4% (1,7% месяцем ранее), во Франции 1,3% (предыдущее значение 1,2%).
Институт мировой экономики ожидает рецессию в Германии в текущем квартале, поскольку, по прогнозам института, ВВП Германии снизится на 0,3% в квартальном исчислении (сокращение на 0,1% во 2 квартале), годовой рост может быть положительным (0,4%), в 2020 г. прогнозируется рост ВВП на 1,0% (предыдущий прогноз 1,6%).
Правительство Великобритании не выполнило требование парламента о раскрытии материалов, касающихся подготовки к выходу страны из ЕС без соглашения, конкретно отказалось предоставлять переписку советников премьер-министра, ограничившись лишь публикацией официальной справки. Премьер заявлял, что Brexit без соглашения не нанесет ущерба стране, с чем не согласны отраслевые и профессиональные объединения и профсоюзы.
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов Nikkei и SSE на 0,75% каждый, Hang Seng снизился на 0,25%, торги в Южной Корее не проводились. Негативное завершение сессии в Гонконге стало реакцией инвесторов на предложение гонконгской биржи по слиянию с London Stock Exchange. Рынок материкового Китая рос на ответном шаге США в торговом конфликте (см. выше). Иена дешевела к доллару (со 107,81 до 108,06 ед. за долл.) на росте спроса на рисковые активы, повышение котировок экспортеров способствовало общему позитиву. В то же время в Японии индекс делового доверия за месяц, оставаясь отрицательным, ухудшился с 4 до 7 пунктов. Другая макростатистика была более оптимистичной, так, заказы в машиностроении год к году возросли на 0,3% (ожидалось снижение на 4,5%), чистые вложения нерезидентов в японские облигации увеличились за неделю на 724,4 млрд. иен, в акции снизились на 161,3 млрд. иен (отток в размере 89,5 млрд. иен неделей ранее).
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай за 8 месяцев возрос на 3,2% год к году (до 89,26 млрд. долл.), создано более 27 тыс. предприятий с иностранным капиталом. При этом инвестиции в высокотехнологичные отрасти увеличились на 39,3% (до 24,6 млрд. долл.), в экспериментальные зоны свободной торговли на 23,3%. 1 января 2020 г. вступит в силу новый закон об иностранных инвестициях, который направлен на повышение транспарентности относительно иностранных инвестиций в Китае, а также на обеспечение равных условий китайским и иностранным компаниям на рынке.
В Южной Корее и Китае сегодня торги не проводятся (национальные праздники).
Золото утром вчера торговалось по 1504,6, к 14.00 по 1510,6, утром сегодня по 1506,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 61,35 и 56,31, к 14.00 по 60,12 и 55,3, утром сегодня по 60,31 и 55,06 долл. за барр., президент США рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, OPEC снизила прогноз роста спроса в текущем году. Страны ОПЕК плюс по итогам заседания мониторингового комитета обязались полностью соблюдать соглашение о сокращении добычи.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем сальдо торгового баланса еврозон (12.00), по США розничные продажи (15.30), индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.00). На открытии торгов на российских биржах инвесторы могут поддержать общий позитивный настрой.
