США. Фондовые торги в среду закрылись ростом индексов, SandP на 1,09, Dоw на 0,97, Nasdaq на 2,01%, рост шел как на мамкро-, так и на микростатистике. Так, число рабочих мест в частных компаниях за месяц возросло на 227 тыс. ед. (ожидалось 189 тыс. ед.). Чистая прибыль General Motors в 3 квартале год к году достигла 2,534 млрд. долл. (убыток в размере 2,98 млрд. долл. годом ранее), хотя объем продаж оказался на 14,7% ниже. Чистая прибыль Facebook составила 5,137 млрд. долл., увеличившись на 9,1%, компания, кстати, уведомил ряд пользователей в РФ об утечке их личных данных из- за атаки в сентябре. Число ежедневных активных пользователей соцсети достигает 1,49 млрд. чел.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинанпсы, завершили сессию ростом индекса РТС на 1,9%, индекса Мосбиржи на 2,3%. По итогам размещения двух выпусков ОФЗ (на 15 млрд. руб. погашением 15 декабря 2021 г. и на 5 млрд. руб. погашением 23 мая 2029 г.) спрос на короткие бумаги составил 81% от предложения, на длинные почти в 3 раза превысил предложение. Правительство несло в Госдуму законопроект об изменениях в федеральный бюджет на 2018 г. в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках, доходы увеличатся до 18,9 трлн. руб., а профицит более чем в 4 раза, до 2,139 трлн. руб. При этом расходы возрастут до 16,8 трлн. руб. Инфляция по итогам года ожидается 3,4%.
Состоялось заседание набсовета ВЭБ с участием премьера, стало известно, что банку до 2024 г. будет выделено около 600 млрд. руб. субсидий на погашение внешних долгов, будет также изменено название на Государственная корпорация Национальный институт развития ВЭБ.РФ.. Выручка мобильного оператора Tele2 в 3 квартале возросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 37,3 млрд. руб., чистая прибыль достигла 1,6 млрд. руб. (убыток в 1,4 млрд. руб. годом ранее).
Европа. По итогам торгов в среду индекс FTSЕ возрос на 1,31, САС на 1,42, ДАХ на 1,42%, росту способствовало обещание Италии сократить расходную часть бюджета.
Сегодня состоится заседание Банка Англии. Из статистики по ЕС отметим, например, что годовая инфляция в еврозоне за месяц возросла с 2,1 до 2,2% (ожидалось сохранение показателя на уровне 2,1%), безработица не изменилась (8,1%, как и ожидалось). В Германии розничные продажи год к году снизились на 2,6% (ожидался рост на 0,9%, месяцем ранее рост составил 1,6%). Уровень безработицы в Италии увеличился с 9,8 до 10,1% (ожидалось 9,9%). В Испании ВВП в 3 квартале возрос на 0,6%, как и ожидалось (предыдущее значение такое же), год к году рост на 2,5%.
Азия. Биржи вчера закрылись ростом индексов, Hang Seng на 1,6, Nikkei на 2,16, SSE на 1,35, Kospi на 0,6%. Состоялось заседание Банка Японии, процентная ставка по депозитам регулятора оставлена на прежнем уровне (минус 0,1%), так же, как и целевая доходность 10летних госбумаг (около нуля), и объем покупок гособлигаций на сумму 80 трлн. иен в год. На достижение инфляцией значения в 2% регулятор надеется только в начале 2021 г. (сейчас показатель значительно ниже). Снижен прогноз по росту ВВП на текущий финансовый год (1,4% вместо 1,5% в июле). Из макростатистики отметим, что промпроизводство Японии за месяц снизилось на 1,1% (снижение показателя ожидалось, но не более чем на 0,3%). На уровне корпораций интересную отчетность представила Japan Tobacco, чистая прибыль в 3 квартале составила 108,1 млрд. иен (957,9 млн. долл.), что на 7,9% выше показателя год к году, выручка возросла на 9,7% (до 547,6 млрд. иен или 4,85 млрд. долл.), компания сообщила также, что за прошлый квартал увеличила общий объем отгрузок в Россию на 11% в годовом выражении, рыночная доля компании в РФ сейчас составляет 33,1% (в т.ч. с учетом приобретения российской группы Донской табак), среди брендов компании сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки Русский стиль, Петр 1 и Тройка.
В Китае с 1 ноября снижаются импортные пошлины на ряд товаров, в частности, на производственное оборудование с 12,2 до 8,8%, бумагу с 6,6 до 5,4%, текстиль и строительные материалы с 11,5 до 8,4%. Снижение пошлин облегчит ситуация для китайских потребителей в условиях торговой войны с США. Что касается китайской статистики, то официальный индекс деловой активности в промышленности составил 50,2 пункта (ожидалось 50,6 пункта), в сфере услуг за месяц снизился с 54,9 до 53,9 пункта. В Южной Корее промпроизводство за месяц снизилось на 2,5% (ожидалось снижение не более чем на 0,5%). Чистая прибыль Samsung Electronics возросла по итогам 3 квартала на 17,5% год к году и достигла 13,15 трлн. вон (11,6 млрд. долл.).
Золото утром вчера торговалось по 1218,9, к 14.00 по 1219,3, утром сегодня по 1219,3 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light вчера утром шли по 76,5 и 66,46, к 14.00 по 76,51 и 66,15, утром сегодня по 74,5 и 64,89 долл. за барр., в США за неделю возросли как запасы нефти, так и добыча. Допускаем, однако, что в ходе торгов свою роль сыграют опасения сокращения предложения в связи с ожидаемым введением санкций США против Ирана.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем итоги заседания Банка Англии (15.00), данные по рынку труда в США (15.30). Открытие торгов на российских биржах возможно коррекцией к предыдущему росту.
