США. Фондовые площадки пятницы завершили торги ростом индексов (Dow на 0,19, SandP на 0,74, Nasdaq на 1,1%), ВВП за 2 квартал возрос на 2,1% (ожидалось 1,8%, предыдущее значение 3,1%).
Палата представителей, перед уходом на каникулы, одобрила продление на 2 года срока наступления потолка госдолга, что позволит правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 г. (проект должен быть утвержден сенатом). Также одобрена поправка к проекту оборонного бюджета на 2020й финансовый год, которая предусматривает введение ограничительных мер по новому российскому суверенному долгу в случае вмешательства России в американский избирательный процесс.
Чистая прибыль Intel во 2 квартале составила 4,18 млрд. долл. или 0,92 долл. на одну акцию (5,01 млрд. долл. или 1,05 долл. на бумагу годом ранее), выручка достигла 16,51 млрд. долл. (16,96 млрд. годом ранее), правда, ожидалось меньше, 15,68 млрд. долл.
Чистая прибыль Amazon составила 2,625 млрд. долл., что хотя на 3,6% больше показателя за аналогичный период 2018 г., но меньше ожиданий в 2,8 млрд., продажи увеличились на 20% (до 63,404 млрд. долл.). Компания является одним из крупнейших в мире онлайн ритейлеров, кроме США, присутствует в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,54, РТС на 0,1%. Отозвана лицензия у банка Ассоциация (г. Нижний Новгород).
ЦБ снизил ключевую ставку с 7,5 до 7,25%, решение совпало с ожиданиями рынков. Регулятор считает, что годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 г. (сейчас 4,6%) и допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса, укрепление рубля и снижение цен на плодоовощную продукцию. В дальнейшем на повышение инфляции могут повлиять возможные решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.
Сегодня завершается налоговый период месяца, что может оказать локальную поддержку рублю.
Доля доллара в оплате российского экспорта в Китай впервые стала ниже 50% (45,7% в 1 квартале, 54,5% в 4 квартале 2018 г, 75,1% в целом за прошлый год). Дедолларизация, однако, произошла за счет евро, его доля в расчетах за российский экспорт возросла с 0,7 до 37,6%. На рубль пришлось 9,6% объема платежей, на иные валюты, в основном юань, 7,1%.
Японская компания JTI вложила более 5 млн. долл. в систему цифровой маркировки сигарет на заводе Донской табак в Ростовской области.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись ростом индекса DAX на 0,47, САС на 0,57, FTSE на 0,8%. ЕЦБ одобрил предложенную Европейским советом кандидатуру Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ. Срок полномочий действующего главы банка истекает 31 октября 2019 г.
В римском метро можно сдать пластиковые бутылки и получить скидку на проезд, здесь установлен первый автомат, принимающий на переработку пластиковые бутылки.
Азия. Биржи пятницы завершили торги ростом индекса SSE на 0,24%, Nikkei снизился на 0,45, Hang Seng на 0,69, Kospi на 0,4%. Макроэкономической статистики по региону было немного, и она имела негативный характер, так, замедляется инфляция в Токио (сейчас 0,9% год к году, 1,1% месяцем ранее), снизился индекс потребительских настроений в Южной Корее (за месяц с 97,5 до 95,9 пункта). Перед началом очередных торговых переговоров (во вторник) Китай частично отменил пошлины на такие товары из США, как хлопок, кукурузу, сорго и свинину.
Около 80% жителей Южной Кореи избегают покупок японских товаров из-за торгового конфликта между странами. Все началось с требования к японским компаниям выплатить компенсации за эксплуатацию труда корейских граждан во время 2 мировой войны. В ответ Япония ввела ограничения на экспорт высокотехнологичных материалов в Южную Корею, теперь требуется представление индивидуальных заявок на экспорт, проверка которых занимает около 90 дней. Ограничения могут нанести удар по технологическим отраслям обеих стран, чьи цепочки поставок тесно связаны. Более того, торговый спор может иметь серьезные последствия для мировой полупроводниковой отрасли и привести к росту цен на электронику по всему миру. Глобальное доминирование Японии в производстве высокотехнологичных материалов затруднит для южнокорейских компаний поиск альтернативных источников поставок.
В связи с международными санкциями после двух ядерных испытаний в 2016 г. и одного в 2017 г. ВВП Северной Кореи за 2018г. снизился на 4,1%, объем внешней торговли сократился на 48,8%.
Золото утром пятницы торговалось по 1414,2, к 14.00 по 1419,4, утром сегодня по 1418,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 63,43 и 56,26, к 14.00 по 63,67 и 56,49, утром сегодня по 63,05 и 56,02 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и допускаем сохранение роста на открытии российских бирж (см. выше).
