США. По итогам четверга Dow снизился на 0,19, SandP остался на нуле, Nasdaq возрос на 0,07%. В среду вечером президент заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана, вопрос будет подготовлен в течение 48 часов. При этом он отметил, что речь о войне с Ираном в свете нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии не идет, есть много вариантов действий.
По итогам двухдневного заседания ФРС ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 б.п. до интервала от 1,75 до 2% (причем, до конца года возможно еще одно снижение ставки), а также повысил прогноз по росту ВВП на 2019 г. на 0,1% до 2,2%. На пресс конференции глава ФРС заявил, что второе подряд снижение ставки не означает начало длительного цикла сокращения показателя, решение связано с текущей торговой неопределенностью и другими экономическими рисками.
Совет директоров Microsoft Corp. одобрил выкуп акций на сумму 40 млрд. долл. без определенного срока и увеличил квартальные дивиденды на 11% до 0,51 долл. на бумагу, закрытие реестра акционеров 21 ноября, выплата дивидендов 12 декабря, ежегодное заседание акционеров 4 декабря.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,845%, РТС на 0,297%. ОЭСР ухудшила прогноз роста реального ВВП России на текущий год с 1,4 до 0,9%. По оценке МЭР, рост ВВП РФ в августе замедлился с июльского 1,8% до 1,6% год к году, за 8 месяцев рост экономики оценивается на уровне 1,1%.
В последнем, по состоянию на 01.09.2019, обзоре банковского сектора указывается, в частности, что количество действующих кредитных организаций с начала года и снизилось с 464 до 455 ед., в т.ч. доля кредитных организаций по Москве и Московской области возросла с 50,6 до 51,2%. Просроченная задолженность по кредитам увеличилась с 4,7 до 5,7% в общей сумме кредита, в т.ч. по физлицам не изменилась (1,2%). Объем убытков снизился с 574 до 137 млрд. руб. Премьер-министр РФ в августе дал поручение Минфину и Госдуме до 1 ноября обеспечить принятие законопроекта О цифровых финансовых активах. ФАС оштрафовала американскую компанию Google на 100 тыс. руб. за распространение незаконной рекламы финансовых услуг.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись ростом индекса FTSE на 0,58, САС на 0,68, DAX на 0,55 %, инвесторы отыгрывали результаты очередной встречи ФРС США и ожидали итоги заседания Банка Англии. Между тем, ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на т.г. с 1,2 до 1,1%. В еврозоне сальдо счета текущих операций c учетом сезонности за месяц возросло с 18,4 до 21 млрд. евро. D Великобритании обозначилось снижение розничных продаж, за последний месяц на 0,2%, год к году показатель возрос на 2,7%. Греция подала заявку на досрочное погашение части кредита МВФ, речь идет о 2,9 млрд. евро, взятых со средней процентной ставкой в 5,13% из всего пакета в 8,8 млрд. евро, полученных Грецией у МВФ. Банк Англии принял решение сохранить ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось, вероятно, было нецелесообразно вносить изменения в монетарную политику до прояснения ситуации с Brexit.
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов Nikkei на 0,38, SSE и Kospi на 0,46% каждый, Hang Seng снизился на 1,07%. В Гонконга базовая ставка снижена на 25 б.п. до 2,25%. После снижения ставки со стороны ФРС и решения Банка Японии (см. ниже), иена укрепилась со 108,44 до 107,88 ед. за долл. Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне минус 0,1%, отметив необходимость пересмотра экономических прогнозов и смягчения монетарной политики на следующем заседании, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции в 2%. Регулятор ожидает, что ставки останутся низкими еще долгое время, по крайней мере, до весны 2020 г. Банк продолжит таргетировать доходность 10летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 трлн. иен в год? cохранен ежегодный объем выкупа бумаг.
Биржа материкового Китая росла в ожидании решения Народного банка по снижению ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR), решение будет объявлено в пятницу, 20 сентября, сейчас годовая LPR установлена на уровне 4,25%. ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП Китая в текущем году с 6,2 до 6,1%.
Руководство TEPCO, оператора АЭС Фукусима 1, признано невиновным в катастрофе в марте 2011 г., авария на атомной станции произошла после мощного землетрясения и удара цунами.
Золото утром вчера торговалось по 1503,8, к 14.00 по 1505,6, утром сегодня по 1512,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 63,74 и 58,25, к 14.00 по 64,98 и 59,05, утром сегодня по 64,71 и 58,63 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия еврозоны (17.00). Российские биржи при открытии торгов проявят осторожность.
