США. Рынки четверга закрылись ростом индексов (Dow на 0,17, SandP на 0,21, Nasdaq на 0,27%), ВВП за 1 квартал возрос на 3,1%, как и ожидалось (предыдущее значение 3,2%). Кривая доходности госбумаг говорит об опасности рецессии, на ключевом отрезке кривой в мае сохранилась инверсия, переворот кривой произошел в декабре, когда факт текущего обострения торговых переговоров между США и Китаем отсутствовал. Последние данные США за апрель (по капиталовложениям, индексам деловой активности, спросу на товары длительного пользования и т.д.) оказались хуже прогнозов, в то время как нового обострения в торговых отношениях США и Китая еще не произошло.
Совокупная чистая прибыль банков США в 1 квартале 2019 г. увеличилась на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 60,7 млрд. долл.
В 2018 г. в США были заблокировали активы Ирана на сумму 107,41 млн. долл., Сирии на 35,07 млн. долл., Северной Кореи на 74,36 млн. долл., США рассматривает эти страны в качестве спонсоров террористов. Для сравнения, в 2017 г. общая сумма заблокированных средств составляла 201,53 млн. долл. В 2017 г. в списке присутствовал и Судан, которого нет среди стран с заблокированными активами в 2018 г.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 0,7%, индекса РТС на 0,83%. Глава ЦБ выступила в Госдуме с ежегодным отчетом об основных результатах работы ведомства в 2018 г., в части перспектив монетарной политики подтвердила намерение регулятора снизить ключевую ставку во 2 или 3 кварталах. C утра сегодня отозвана лицензия у Кемсоцинбанка (г.Кемерово).
Газпром сегодня проведет сбор заявок на биржевые облигации, техническое размещение на бирже 6 июня, по открытой подписке размещается 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1тыс. руб. каждая, срок обращения бумаг 3 года, оферта не предусмотрена, ориентир доходности до 8,58%. Чистая прибыль Газпрома по МСФО за 1 квартал 2019 г. возросла на 44% год к году (до 535,908 млрд. руб.), выручка составила 2,291 трлн. руб. (рост на 7%), чистый долг снизился на 6% и по состоянию на 31 марта был равен 2,846 трлн. руб.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись ростом индексов, FTSE на 0,46,, CAC на 0,51, DAX на 0,54%), торги в плюсе шли вслед за удорожанием акций крупных нефтегазовых компаний. Португалия первой среди стран еврозоны выпустит гособлигации в юанях, из европейских стран госбумаги в юанях ранее выпускали Венгрия и Польша, аналогичные планы также рассматривает и Австрия.
По прогнозам британской Счетной палаты, до конца 2019 г. общие расходы на услуги консалтинговых компаний в связи с выходом из ЕС увеличатся до 240 млн. фунтов стерлингов. В Шотландии правительство опубликовало проект референдума о выходе из Великобритании, референдум планируется провести до 2021 г. В сентябре 2014г. 55,3% жителей проголосовали против отсоединения от Великобритании, планы провести голосование снова прозвучали в апреле 2019 г., но правительство Великобритании заявило о невозможности такого решения. Теперь сторонники выхода из состава Великобритании надеются, что Шотландия станет независимой после Brexit.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса Kospi на 0,77%, SSE снизился на 0,31, Hang Seng на 0,29, Nikkei на 0,37%, снижению способствовало заявление МИДа Китая об экономическом терроризме США в рамках торгового конфликта. Стало известно также, что на фоне эскалации торгового конфликта между странами Китай приостановил закупки американской сои.
Интересно: иностранный капитал в 1 квартале 2019 г. обеспечил 50% общего объема инвестиций в китайскую недвижимость.
Золото Золото утром вчера торговалось по 1275,7, к 14.00 по 1275,9, утром сегодня по 1297,2 долл. за унцию. ЦБ РФ приобрел в 2018г. 274 т золота, покупает золото тринадцатый год подряд, и седьмой год подряд становясь крупнейшим покупателем. К концу 2018 г. общий объем золотых запасов в РФ достиг 2 113 т, и Россия, обогнав Китай, вышла на 5 место по золотовалютным запасам. Российское ювелирное производство стабильно росло, показатель использования золотого лома увеличился на 6% до самого высокого уровня с 2015 г., золотодобыча возросла на 4% до 282 т., Россия находится на первом месте по добыче золота в Европе и на третьем в мире (после Китая и Австралии).
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 68,17 и 59,23, к 14.00 по 67,62 и 59,02, утром сегодня по 64,68 и 56,1 долл. за барр., наводнение в США может негативно сказаться на поставках нефти из хранилища в Кушинге, снизились запасы в США, но на цену больше влияет, в частности, просьба РФ перенести обсуждение целесообразности продления соглашения об ограничении добычи ОПЕКплюс с конца июня на июль.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Германии (15.00), по США данные по личным доходам и расходам (15.30) и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.00).
Рост российских бирж вчера был выше других мировых площадок, при открытии торгов возможно коррекция.
