.png)
8 августа Башнефть проведет сбор заявок на вторичное размещение двух выпусков, по которым в тот же день должно пройти исполнение оферты. Объем размещения будет равен объему предъявленных по оферте облигаций. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.
Речь идет о двух выпусках.
Башнефть-7-об (объем ₽10 млрд) и Башнефть-9-об (объем ₽5 млрд)
- Дата погашения - 31.01.2023;
- Купонный период - 182 дня;
- Ставка 20-го купонного периода - 8,3% годовых;
- Цена размещения - не ниже 100% номинала;
- Организаторы - Газпромбанк и ВБРР;
- Кредитный рейтинг - ruAAA от Эксперт РА, прогноз «стабильный».
В обращении у компании 15 выпусков облигаций на общую сумму ₽105 млрд.
Как дела у компании «Башнефть»?
Башнефть – нефтяной холдинг, контролируемый Роснефтью. Кредитоспособность холдинга определяется кредитоспособностью самой Группы Роснефть. Роснефть – вторая по величине и значимости компания в стране.
В 2021 году, благодаря высоким ценам на нефть, Роснефть продемонстрировала рекордные финансовые результаты:
- Выручка = ₽8,7 трлн;
- EBITDA = ₽2,3 трлн;
- Рентабельность по EBITDA = 26%;
- Чистая прибыль = 883 млрд;
- Рентабельность по чистой прибыли = 10%;
- Чистый долг/EBITDA = 1,3x - снизился почти вдвое. По расчетам Эксперт РА, значение показателя равно 2,4x - агентство учло предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов, а также резервы по выбытию активов и восстановлению окружающей среды.
Как санкции повлияли на «Башнефть»?
Страны ЕС в июне ввели санкции против российских нефти и нефтепродуктов - действовать они начнут через 6 и 8 месяцев соответственно. По мнению Эксперт РА, этого времени должно хватить Группе для того, чтобы переориентировать поставки нефти в Индию и Китай. Возможен рост логистических расходов. До СВО 24% нефти шло на экспорт в страны Запада, 27% - на экспорт в Азию, 42% - переработка в РФ, 2% - экспорт в СНГ, 5% - внутренний рынок.
