США. Фондовые площадки в среду завершили торги снижением индексов (Dow на 0,42, SandP на 0,65, Nasdaq на 0,25%). В Бежевой книге ФРС отмечен рост деловой активности, несмотря на торговый конфликт с Китаем. Президент заявил, что торговому соглашению с Китаем еще предстоит пройти долгий путь и не исключил введения очередных пошлин на китайские товары объемом в 325 млрд. долл.
Глава ФРС, выступая в Париже, отметил, в частности, растущее воздействие мировых событий на монетарную политику, когда, по его мнению, замедление роста экономики в других странах может создать условия для понижения процентных ставок в США, несмотря на сильный рынок труда и растущие расходы потребителей. Напомним, что на прошлой неделе г. Пауэлл заявил, что ФРС готова понизить ставки, чтобы защитить экономику США от рисков замедления роста мировой экономики и неопределенностей в торговой политике.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индексов, Мосбиржи на 1,55, РТС на 1,48%. Резко дешевели акции Газпрома (на 6,7% в моменте), они первый день торговались без дивидендов, снижались на 1,6 обыкновенные и на 17% привилегированные акции Сургутнефтегаза по той же причине.
Промпроизводство год к году возросло на 3,3% (ожидалось 2%). МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на т.г. с 1,6 до 1,2%, прогноз на 2020 г. повышен с 1,7 до 1,9%.
ЦБ отметил, что по состоянию на 01.07.2019 в стране действовали 464 кредитные организации (484 ед. на начало года). Прибыль банковского сектора за полугодие составила 1005 млрд. руб. (рост на 58,5% год к году), расширение кредитования в основном обеспечено розничным сегментом, хотя второй месяц подряд прирост кредитования физлиц замедляется, в июне он составил 1,4% (против 1,9% в июне 2018 года). Вклады населения в российских банках в июне возросли на 1,3% и достигли 28,983 трлн. руб.
Сингапурская компания Olam International увеличила свою долю в Русской молочной компании до 100%, компания является одним из крупнейших производителей молока в России, под ее управлением находятся 156 тыс. га земли, развивает молочное животноводство, растениеводство и семеноводство.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись снижением индексов, DAX на 0,72, САС на 0,76, FTSE на 0,55%. Инфляция в еврозоне в годовом измерении составила 1,3% (ожидалось 1,2%, предыдущее значение 1,2%), инфляция в Великобритании за месяц не изменилась (2%, как и ожидалось).
В Италии, после снижения на 2,2% месяцем ранее, возобновился рост промышленных заказов, за последний месяц на 2,5%.
Продажи автомобилей Lada в ЕС за полугодие сократились на 12,7% год к году (до 2,399 тыс. ед.), в июне на 27,9% (до 404 ед.). Снижение продаж новых автомобилей всех марок составило 3,1% за полугодие и 7,8% в июне. Исключением стала Германия, где продажи возросли на 0,5% в годовом выражении, во Франции сократились на 1,8%, в Испании на 5,7%, в Италии на 3,5%, в Великобритании на 3,4%. При этом за первое полугодие продажи PSA Group снизились на 1%, Volkswagen Group на 4,3%, Renault на 0,9%. В июне соответствующее снижение год к году составило 8, 9,5 и 3,6%.
Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американской ITкомпании Amazon, будет изучена деловая практика компании и ее двойная роль в качестве торговой площадки и ритейлера для того, чтобы оценить ее соответствие правилам конкуренции ЕС.
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов (Nikkei на 0,31, SSE на 0,2, Hang Seng на 0,09, Kospi на 0,96%), затянувшиеся торговые переговоры между США и Китаем усилили опасения, что стороны так и не смогут прийти к соглашению. Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Японии в иностранной и национальной валютах на уровне А, прогноз по рейтингу стабильный. Отмечается, что высокий уровень резервов обеспечивает сопротивляемость экономики страны к внешним потрясениям. Внешняя устойчивость экономики дополнительно поддерживается статусом иены, которая традиционно воспринимается инвесторами как надежный актив. При этом общий госдолг Японии (230% ВВП) является самым высоким среди государств, оцениваемых Fitch, что ограничивает рейтинг. Усилило геополитическую напряженность и недавнее введение Японией экспортных ограничений для Южной Кореи. По оценке агентства, рост ВВП Японии в т.г. составит 0,8% (2,1% в 1 квартале), замедлении вызвано ослаблением экспорта и промпроизводства. Инфляции к концу года достигнет 1,5% (вслед за запланированным повышением потребительского налога) и замедлится до 0,8% к концу 2020 г.
Золото утром вчера торговалось по 1405,5, к 14.00 по 1404,4, утром сегодня по 1423,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 64,57 и 57,79, к 14.00 по 64,97 и 58,14, утром сегодня по 63,71 и 56,82 долл. за барр., предварительная информация показала снижение запасов, но гораздо ниже, чем неделей ранее. Президент США заявил, что в переговорах с Ираном достигнут прогресс, страна готова к обсуждению по ракетной программе.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (15.30). Кроме комфортных цен после вчерашнего снижения, факторы роста к открытию российских бирж отсутствуют.
