США. Фондовые площадки четверга завершили торги ростом индексов, SandP на 1,88, Nasdaq на 2,24%, Dow на 1,43%: неожиданно сократилось число заявок на пособие по безработице.
Президент в очередной раз выразил недовольство действиями ФРС, заявив, в частности, что ставка должна снижаться сильнее и быстрее. Инвесторы рассчитывают на дальнейшего смягчения монетарной политики, очередное двухдневное заседание ФРС начнется 17 сентября, до 79% аналитиков ожидают снижения ставки на 25 б.п., остальные на 50 б.п. Традиционно уменьшение ключевой ставки ослабляет национальную валюту. В июле ФРС понизила базовую ставку на 25 б.п., до интервала от 2 до 2,5%, снижение стало первым за последние 10 лет.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,81, РТС на 1,47%. Агентств SandP и Moodys полагают, что последний пакет санкций слабо повлияет на кредитоспособность РФ в краткосрочной перспективе, однако может отразиться на долгосрочных прогнозах роста российской экономики.
Из текущей макростатистики отметим, что положительное сальдо торгового баланса РФ за полугодие снизилось на 5,5% в годовом измерении (до 92,2 млрд. долл.), экспорт составил 206,5 млрд. долл. (сокращение на 3,6%), импорт 114,3 млрд. долл. (снижение на 2%). На уровне отчетности компаний, к примеру, чистая прибыль Газпром нефти за 6 месяцев составила 215 млрд. руб. (рост на 29,2% год к году), выручка достигла 1,215 трлн. руб. (рост на 6,8%).
Россия и Венесуэла подписали протокол о содействии работе Роснефти на двух газовых месторождениях на шельфе республики. Документ в частности устанавливает, что любые возможные изменения в условия лицензий на разработку проектов должны быть согласованы обеими сторонами. Кроме того, при изменении законодательства Венесуэлы условия лицензий не могут быть ухудшены. Роснефть, ее поставщики и подрядчики освобождаются от уплаты НДС на товары и услуги, приобретаемые для реализации проектов. Также Венесуэла освободит их от уплаты налога на импорт и других таможенных пошлин при ввозе и вывозе имущества и услуг на территорию республики для осуществления указанных проектов.
ФАС, по заявлению Лаборатории Касперского, возбудила дело в отношении Apple за злоупотребление доминирующим положением, по аналогичным обстоятельствам разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали жалобу на Apple в Европейскую Комиссию. Компании Maersk и Модуль открыли новый международный контейнерный транзитный маршрут из стран Азии в Европу через морские терминалы группы Global Ports на Балтике и Дальнем Востоке, совместный проект реализован в рамках ускоренной доставки транзитных грузов через территорию РФ.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись ростом индексов, FTSE на 1,21, САС на 2,31, DAX на 1,69%. Макростатистика была в основном положительной, так, промпроизводство в Испании показало годовой рост на 1,8% (ожидалось 0,8%, предыдущее значение 1,4%). В Греции с 17,4 до 17,2% сократилась безработица, потребительские цены год к году снизились на 1,5%.
Рынки реагировали также на данные корпоративной отчетности, которая имела разноплановый характер, так, компания Adidas хотя и увеличила чистую прибыль за полугодие на 24,3% год к году (до 1,163 млрд. евро), выручку на 4,7% (до 5,509 млрд. евро), но ожидания по выручке были выше (5,54 млрд.), что привело к снижению котировок в моменте более чем на 1%. Акции крупнейшего производителя стали в Германии, компании ThyssenKrupp AG, напротив, дорожали на 2,5% на информации о сокращении за квартал чистого убытка на 29% (до 94 млн. евро).
Азия. Биржи вчера завершили торги ростом индексов (Nikkei на 0,37, SSE на 0,93, Hang Seng на 0,48%, Kospi на 0,9%), рост в регионе поддержала статистика из Китая. Так, в июле сальдо торгового баланса Китая снизилось с 50,98 до 45,06 млрд. долл. (ожидалось 40 млрд.), экспорт, несмотря на усиление торгового давления США, увеличился на 3,3% год к году (ожидалось снижение на 2%), импорт снизился на 5,6% (ожидалось снижение на 8,3%). Товарооборот между Китаем и Северной Кореей возрос с начала года на 15,3%, с РФ на 4,7%. Народный Банк Китая установил средний курс юаня на уровне 7,0039 ед. за долл. (минимальное значение с 2008 г.). В топ10 самых прибыльных компаний Китая вошли (по убыванию прибыли) Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, China Mobile, Ping An Insurance, China Merchants Bank, Tencent, Bank of Communications, Alibaba.
Наблюдалось укрепление иены, как безопасного актива. Положительное сальдо счета текущих операций Японии (без учета сезонности) за месяц снизилось с 1594,8 до 1211,2 млрд. иен (но ожидалось еще меньше,1140 млрд.). Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю уменьшились на 339,9 млрд. иен (рост на 36,7 млрд. неделей ранее), в облигации увеличились на 286,2 млрд. иен (снижение на 161,5 млрд. неделей ранее). Япония одобрила несколько поставок полупроводников и высокотехнологичных материалов южнокорейским компаниям (впервые с момента ужесточения контроля экспорта таких товаров в Южную Корею).
Золото утром вчера торговалось по 1512,3, к 14.00 по 1507,7, утром сегодня по 1519,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 57,84 и 52,69, к 14.00 по 56,96 и 52,06, утром сегодня по 57,37 и 52,57 долл. за барр., Саудовская Аравия заявила о снижении экспорта в сентябре.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП, промпроизводство и сальдо торгового баланса Великобритании (11.30), инфляцию в сфере производства США (15.30). Позитивный внешний фон поддержит российские биржи на открытии торгов.
