США. Рынки в понедельник закрылись ростом индексов (Dow на 0,3, SandP на 0,47, Nasdaq на 1,05%), США и Китай договорились рассматривать отдельно вопросы по пошлинам и отдельно по санкциям на компанию Huawei. Также пока не вводятся пошлины на товары из Мексики - страна согласилась принять решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией. В конгрессе может быть проведено специальное антимонопольное расследование в отношении Apple, Amazon, Google и Facebook, чтобы установить причины их доминирования на рынке.
Две крупные компании ВПК, Raytheon и United Technologies, ведут переговоры о слиянии, результат может быть объявлен в ближайшие дни. Ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже увеличились за неделю на 2,7%% (до 34 414 контрактов).
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 0,476%, индекса РТС на 0,736%. Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. МКБ начнет размещение по открытой подписке облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, срок обращения бумаг 3 года. РФ предлагает Саудовской Аравии принять участие в инвестпроектах в Грозном, в частности, в строительстве высотного комплекса и международного терминала аэропорта в Грозном.
С 1 июля возрастут за полугодие до 30 млрд. руб. компенсации нефтяным компаниям из бюджета за сдерживание цены топлива для АЗС. Новатэк объявил о продаже долей в проекте Арктик СПГ-2 китайским компаниям CNOOC и CNODC (дочерняя структура CNPC), каждая получит по 10%. Еще одним кандидатом на вхождение в проект может стать консорциум японских компаний, подписание соглашения возможно в конце июня на саммите G20 в Японии. В 2018 г. российские банки потратили на отдых, спортивные, культурно-просветительские и иные подобные мероприятия 4,53 млрд. руб. (почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее).
Всемирный банк назвал 5 факторов, которые в среднесрочной перспективе угрожают российской экономике, это риск расширения санкций, осложнение условий мировой торговли, резкое снижение цен на нефть, значительный рост розничного кредитования в рублях, недостаточно эффективная реализация инфраструктурных проектов. Кроме того, российский бюджет теряет от 1 до 2,3% ВВП из-за теневой занятости, доля которой оценивается от 15 до 21%. Напомним, на прошлой неделе ВБ понизил прогноз по росту ВВП РФ в т.г. с 1,4 до 1,2%.
Из 33 стран Европы самый большой объем газа на свою зарплату могут приобрести жители Казахстана, России и Люксембурга, самый маленький жители Украины. Самым дешевым газ является в Казахстане, затем идут Россия, Беларусь, Украина и Турция. Самым дорогим в Швеции, Италии, Дании и Испании. Газпром с 1 июля увеличит цену на газ для жителей РФ на 1,4%.
Европа. Фондовые площадки в понедельник закрылись в основном ростом индексов (например, FTSE на 0,59%, Германия отдыхала). В Великобритании снижение промпроизводства год к году составило 1%, дефицит торгового баланса снизился с 15,43 до 12,113 млрд. фунтов стерлингов. Польша и США закончили переговоры об увеличении военного присутствия, теперь решение должны принять президенты двух стран. Министр иностранных дел Греции заявил, что антироссийские санкции мешает выстраиванию диалога между РФ и ЕС, по его мнению, ни о какой системе безопасности в Европе без российского участия не может быть и речи.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов (Nikkei на 1,2, SSE на 0,86, Hang Seng на 2,27, Kospi на 1,31%), особенно отмечен рост котировок акций автокомпаний, у которых есть заводы в Мексике (так, бумаги Toyota Motor и Honda Motor подорожали более чем на 1,3%), а также, на фоне роста нефтяных цен, росли котировки соответствующих компаний (например, акции китайской CNOOC возросли на 5,6%).
В Китае резко увеличилось положительное сальдо торгового баланса, за последний месяц с 13,83 до 41,65 млрд. долл., слабые данные по импорту сформировали ожидания инвесторами новых мер поддержки экономики. ВВП Японии за 1 квартал увеличился год к году на 2,2%. Товарооборот между США и Китаем за 5 месяцев т.г. уменьшился на 14,5% год к году (до 209,7 млрд. долл.), китайский экспорт в Россию за это время сократился на 0,7% (до 18,16 млрд. долл.), а импорт из России возрос на 7,8%, до 24,305 млрд. долл.
ЗВР Китая за месяц увеличились с 3,095 до 3,101 трлн. долл. (ожидалось снижение до 3,09 трлн. долл.), при этом, учитывая изменение мировых цен на золото, увеличены его запасы на 16 т (по стоимости с 78,35 до 79,83 млрд. долл.). Китайская компания Fosun Tourism Group, которая уже владеет французским туроператором Club Med, ведет переговоры о покупке британской турфирмы Thomas Cook.
Золото утром вчера торговалось по 1331,8, к 14.00 по 1332,0, утром сегодня по 1332,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 63,58 и 54,28, к 14.00 по 63,19 и 54,1, утром сегодня по 62,46 и 53,58 долл. за барр., вечером будут известны предварительные данные по запасам в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Великобритании (11.30), динамику цен производителей США (15.30). Сбербанк сегодня торгуется без дивидендов, что может соответствующим образом повлиять на поведение инвесторов при открытии российских бирж.
