Обзор рынка
Зарубежные рынки
Азиатские рынки вновь снижаются, в зеленой зоне торгуется японский Nikkei на слабеющей йене.
Американские индексы торговались в негативной зоне, но закрылись в положительной зоне, прибавив менее 0,1% на оборотах выше среднего.
Сегодня лидеры глав ЕС соберутся на саммит.
Также, в центре внимания будут данные по рынку труда (интересные особенно в свете грядущего заседания ФРС) и количеству действующих буровых вышек в США.
Нефть
Нефть с утра вновь пытается восстановиться после падения накануне.
На рынок давят новости, приходящие с конференции CERAWeek, проходящей на этой неделе в Техасе.
Напомним, вчера цены потеряли еще 2%. Одним из громких заявлений стало высказанное вчера предупреждение американского нефтяного магната Х. Хамма о том, что сланцевая нефтепромышленность Штатов может «убить» рынок нефти, если устроит очередной «бум» расходов. Заявление стало ответом на анонсы крупных сланцевиков о масштабном увеличении расходов в текущем году. Кроме того, правительство США прогнозирует увеличение внутренней добычи и ожидает, что её объёмы в следующем году побьют рекорд 1970 года. Министры стран ОПЕК собираются учитывать ситуацию со сланцевой нефтью в мае при принятии решения о продлении соглашения о сокращении добычи.
Рубль
Рубль оставшись без поддержки, следовал вчера в соответствии с ценами на нефть, достигнув отметки 59 руб/доллар. ЦБ опубликовал отчет, согласно которому зарубежные инвесторы выводят средства из российских активов и конвертируют средства в доллары.
Российский рынок
Российский рынок вновь вернулся к уровням, на которых торговался к моменту выборов Президента США Д.Трампа, растеряв весь рост на «Трампоралли». VanEck Vector Russia продолжает фиксировать оттоки.
Большинство активов на российском рынке акций в четверг торговалось в красной зоне, индекс ММВБ потерял 2,50% и опустился до отметки 1974,24 пункта – минимума с ноября прошлого года, отыграв, таким образом, «ралли Трампа». Индекс РТС опустился ещё сильнее: -4,78% на ослаблении рубля после обвала нефтяных котировок.
Лидерами отката выступили энергетики: ФСК ЕЭС (-17,34%), Россети (-13,38%), Ленэнерго (-12,13%), ТГК-2 (-10,75%), ТГК-1 (-8,50%), Мосэнерго (-6,90%), ОГК-2 (-6,16%), а также Распадская (-17,10%), Мечел (-7,78%) и КрасныйОктябрь, отыгравший рост последних пары дней (-10,67%).
Лучше рынка показали себя акции Башнефти (+6,70%), Полиметалла (+2,80%), МГТС (+2,36%) и Уралкалий (+1,80%), отреагировавший на сообщение о готовности Беларуси сотрудничать с компанией при условии, что будут учтены интересы страны.
Компании
Чистая прибыль Дикси по РСБУ за 2016 год снизилась на 99,07% до 132,51 млн руб., бумага вчера отреагировала падением на 1,84%.
Чистая прибыль Группы ЛСР по российским стандартам за 2016 год уменьшилась на 31,13% до 7,43 млрд руб. Акции компании на ММВБ в четверг потеряли 1,75%.
Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за 2016 составила 13,438 млрд руб. против убытка годом ранее (прибыль, скорректированная на значение резервов, выросла 76,6% до 21 млрд руб.). Выручка увеличилась на 11,4% за год, скорректированная EBITDA показала рост на 26,1%.
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО за 2016 увеличилась на 17,6% по сравнению с прошлым годом и составила 3,053 млрд руб. Выручка выросла на 19,7%, EBITDA – на 87,2%.
ФСК ЕЭС опубликовала пессимистичный финансовый план, предполагающий негативную динамику показателей по РСБУ вплоть до 2020 года. Компания ожидает падение прибыли в 2017 году почти в 4 раза (до 26,55 млрд руб.), а также снижение EBITDA и выручки. Стоит отметить, что это прогноз результатов по РСБУ, показатели по МСФО могут отличаться, тем не менее, негативный настрой компании отразился на котировках бумаги.
Продажи алмазов АЛРОСЫ в феврале 2017 составили 389,8 млн долл., бриллиантов – 12,1 млн долл. Общий объём реализации в феврале вырос на 7% по сравнению с январём. Компания отметила свой оптимизм в отношении спроса на алмазном рынке, связанный с позитивными итогами Гонконгской ювелирной выставки и стабильным спросом на продукцию компании в феврале. Впрочем, рынок не отреагировал на позитивный фон: акция потеряла 3,17%.
Сегодня ждём результаты по МСФО за 2016 от Сургутнефтегаза и ФосАгро, а из макростатистики
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 10.03 | Сургутнефтегаз: | результаты МСФО 2016 |
| ФосАгро: | результаты МСФО 2016 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Пт | 10.03 | ✔ | США: статистика рынка труда, количество буровых вышек |
