Обзор мировых рынков на 19 апреля 2017 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Отчётность IBM и Goldman Sachs разочаровали инвесторов. На объемах ниже среднего американские площадки снижались, S&P потерял 0,29%, Dow Jones  и Nasdaq снизились на 0,55% и 0,12% соответственно. Укрепившийся британский фунт на фоне новостей о досрочных выборах в парламент оказал давление на британский индекс FTSE100, потерявший 2,46%. Укрепляющийся евро (на фоне слабого доллара) и предстоящий 1-й тур президентских выборов во Франции в эти выходные оказывал давление на европейские площадки.

Азиатские площадки снижаются вслед за остальными, за исключением Nikkei, отыгрывающего небольшое ослабление йены.  

Сегодня отчитывается Morgan Stanley. 

Нефть

Нефть вчера теряла в цене в преддверии публикации статистики по запасам в США от Американского института нефти вечером во вторник и от Минэнерго США в среду. Также дополнительное давление на котировки сырья оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что пока рано говорить о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Российский рынок

Российский фондовый рынок во вторник снижался на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и дешевеющей нефти, основные индексы потеряли больше процента: ММВБ -1,2%, РТС -1,6%.

В лидерах снижения были компании металлургического сектора, которые повторяли динамику торгов в Австралии на падении цен на железную руду на 7% за день (-30% за месяц). ММК потеряла 4,33%, НЛМК -3,59%, НорНикель -3,22%. Также снижались во вторник акции электроэнергетических компаний на новостях об ориентире на дивидендные выплаты для «дочек» Россетей в 25% чистой прибыли: ФСК ЕЭС -3,60%, Россети -3,27%.

Акции НМТП выросли на 6,51% за день на фоне позитивных новостей о дивидендах, бумаги РБК прибавили 8,82% после сообщений о подтверждении факта переговоров о продаже медиахолдинга.

Компании

Группа ТКС опубликовала финансовые результаты Тинькофф Банка за 1К17 по РСБУ. Чистая прибыль составила 4,7 млрд руб. против ожиданий в 1,9 млрд руб. на фоне роста чистого процентного дохода, снижения стоимости фондирования, улучшения качества кредитного портфеля и роста выручки от новых направлений бизнеса.

Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 0,7788237 руб. на акцию (с учётом ранее выплаченных дивидендов за 1К16 и 1П16). Дата закрытия реестра назначена на 29 мая. С учётом цены закрытия вторника дивидендная доходность может составить 11%. 

М.Видео отчиталась об операционных результатах за 1К17. Продажи сократились на 3% г/г до 52,14 млрд руб. (включая НДС). При этом сопоставимые продажи снизились на 6,5%, продажи через интернет выросли на 5,9%. В 1К17 компания открыла один новый магазин, общее количество магазинов на конец марта составило 399 шт.

Чистая прибыль группы ПИК за 2016 год по МСФО увеличилась на 79,8% г/г до 20,5 млрд руб. Общая выручка выросла на 17,5%, при этом выручка от продажи недвижимости увеличилась на 25,8%. Приведённая EBITDA снизилась на 16,5%, рентабельность составила 19% (-7,8 п.п. г/г). Чистый долг на конец года составил 40,7 млрд руб. против отрицательного чистого долга в (3,9) млрд руб. на конец 2015 года. Компания также раскрыла сумму сделки по совершённой в декабре 2016 года покупке 100% ГК Мортон – 11,7 млрд руб.

РусАгро на годовом общем собрании акционеров одобрила решение выплатить дивиденды в размере 34,35 руб. (0,58 долл.) на ГДР (с учётом уже выплаченных промежуточных дивидендов).

ММК в 1К17 увеличила общее производство стали на 1,4% г/г. Производство товарной продукции сократилось на 2,3% г/г, производство угольного концентрата снизилось на 23,3% г/г. Общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске (с учётом графика текущих ремонтов) превысила 94%. Отгрузка товарной металлопродукции снизилась на 5,8: кв/кв на фоне реализации ремонтной программы, сезонных факторов и ожиданий коррекции цен на сталь вследствие падающих угольных котировок. По итогам 1К17 менеджмент компании отмечает наличие повышенных запасов металлопродукции на складах трейдеров, что совместно с ожиданиями снижения цены на сталь на внутреннем рынке будет оказывать давление на объёмы реализации компании во 2К17. Тем не менее, компания считает, что текущий спекулятивный рост цен на уголь (связанный с погодными факторами) будет оказывать локальную поддержку ценам на сталь.

По итогам 1К17 Объединённая Вагонная Компания увеличила объём выпуска вагонов на 51% г/г до 4,6 тыс. шт. вследствие увеличения спроса со стороны внешних клиентов. Выпуск в 1К17 соответствует плану компании – 18-20 тыс. вагонов. Также в 1К17 ОВК увеличила диверсификацию производства, увеличив долю вагонов-цистерн на 4% за счёт роста мощностей и объёма заказов, а долю платформ – на 3% за счёт наращивания мощностей и производства платформ для перевозки лесоматериалов. Также компания намерена разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпуска в рамках SPO на ММВБ ориентировочно в конце апреля.

Сегодня Полиметалл отчитается об операционных результатах за 1К17, а АЛРОСА проведёт заседание Совета директоров, на котором будет озвучена рекомендация по размеру дивидендов. Из макростатистики выйдут данные по российскому рынку труда и розничным продажам в РФ, а также по инфляции и торговому балансу Еврозоны.
 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: