США. Рынки в пятницу закрылись ростом индексов ( Dow на 0,26, SandP на 0,58, Nasdaq на 0,48%), поддержала макростатистика, так, личные доходы за месяц увеличились на 0,5% (ожидалось 0,3%), расходы на 0,4% (как и ожидалось). Индекс потребительского доверия Мичиганского университета возрос с 97,9 до 98,2 пункта (ожидалось 98 пунктов).
Банк Morgan Stanley может получить контрольный пакет (51%) в своем китайском совместном предприятии (сейчас у банка 49%). Ford Motor планирует сократить 12 тыс. сотрудников в европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса в регионе, будет закрыто 3 завода в России, фабрика по производству двигателей в Великобритании и комплекс по выпуску трансмиссий во Франции.
Россия. Торговые площадки в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,5%, РТС на 0,54%. Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. ЦБ сообщил, что международные резервы достигли 510,2 млрд. долл., превысив отметку в 500 млрд. впервые с января 2014 г. (к приходу действующей главы ведомства ЗВР были равны 514,5 млрд. долл.). Иностранные инвесторы в мае увеличили вложения в ОФЗ на 9,8%, размер вложений достиг 220 млрд. долл., это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России. К 1 июня доля нерезидентов на рынке ОФЗ за месяц возросла с 27,8 до 30% (30,5% год назад).
В очередном выпуске ЦБ по экономике отмечается замедление в мае годовых темпов роста в промышленности и транспорте, gродолжилось снижение инвестиций в основной капитал, потребительский спрос оставался сдержанным. Если в 1 квартале ВВП увеличился на 0,5%, то, по прогнозу регулятора, годовой рост ВВП составит от 1 до 1,5%.
По информации ЦБ, при средней доходности на капитал в 2018г. в 12,5%, самую высокую доходность банкам давали ипотека (46,7%) и потребительские кредиты (17,9%). Доля домохозяйств, у которых есть непогашенные кредиты, в мае т.г. достигала 44% (38% годом ранее), из них 32% домохозяйств осуществляли выплаты по потребительским кредитам, 10% - по ипотеке.
Цифровизация клиентов стала основным методом конкурентной борьбы банков, так, мобильный и онлайн банкинг воспринимаются клиентами кредитных организаций уже не как дополнительная услуга, а как часть повседневной жизни.
Европа. Фондовые площадки в пятницу закрылись ростом(к примеру, индекса DAX на 1,04, FTSE на 0,31%) на фоне заявлений президента США о том, что предстоящая встреча с председателем КНР будет продуктивной.
Годовая инфляция в еврозоне за месяц не изменилась (1,2%, как и ожидалось). В Германии обозначилось снижение импортных цен, что весьма благоприятно для экономики, за последний месяц цены снизились на 0,1%, год к году показатель снизился на 0,2%.
ВВП Испании в 1 квартале увеличился на 0,7%, год к году рост на 2,4%, розничные продажи возросли на 2,4%. В Великобритании рост ВВП за 1 квартал составил 0,5%, в годовом измерении 1,8%. Ухудшился дефицит счета текущих операций, с минус 23,7 до 30 млрд. фунтов стерлингов, индекс потребительской уверенности, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшился с 10 до 13 пунктов.
Азия. Биржи в пятницу завершили торги снижением индексов, Nikkei на 0,29, SSE на 0,6, Hang Seng на 0,28, Kospi на 0,13%. На фоне неопределенности по поводу результатов встречи лидеров США и Китая на саммите G20 продолжилось укрепление иены. Рост промышленного производства в Японии составил 2,3% (более чем в 3 раза превысив ожидания), уровень безработицы за месяц не изменился (2,4%). В Южной Корее промпроизводство за месяц снизилось на 1,7% (почти втрое больше ожиданий), в годовом выражении показатель уменьшился на 0,2%, производство в сфере услуг возросло на 0,1%.
На саммите, в частности, была принята совместная декларация по цифровой экономике и подчеркнута важность дискуссий на национальном и международном уровнях для использования всего потенциала данных и цифровой экономики с целью развития инноваций. В выходные стало известно, что главы Китая и США во время встречи в рамках саммита G20 договорились возобновить торговые переговоры, при этом американская сторона пока не будет вводить новых пошлин на ввоз китайских товаров. Состоялся визит президента США в Северную Корею.
Сегодня в Гонконге выходной по случаю национальных праздника.
Золото утром в пятницу торговалось по 1420,0, к 14.00 по 1417,4, утром сегодня по 1388,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли в пятницу утром по 65,34 и 59,1, к 14.00 по 65,61 и 59,43, утром сегодня по 66,45 и 59,97 долл. за барр., начнется встреча ОПЕК.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Германии (10.55), индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании (10.55, 11.00, 11.30), безработицу в еврозоне (13.00), индекс экономических условий в производственной сфере США (17.00). Учитывая динамик нефтяных цен, допускаем позитивное открытие российских бирж.
