США. Торги на фондовых биржах в четверг закрылись ростом индексов (Dow на 0,84, SandP на 0,89, Nasdaq 0,97%), поддержала макростатистика, так, снизилось количество первичных обращений за пособиями по безработице, возрос индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. В администрации президента США введение пошлин на европейские и японские автомобили отложено на срок до 6 месяцев. Объем промышленного производства в США за месяц снизился на 0,5%, это самое большое снижение с мая прошлого года.
Сегодня в торговом комитете ожидаются открытые слушания по вопросу введения тарифов на весь оставшийся китайский импорт в размере 325 млрд. долл.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 1,04%, индекса РТС на 1,15%. Вложения в ценные бумаги США за месяц сократились на 800 млн. долл., ранее сумма составляла 14,507 млрд. долл. В апреле Минфин разместил максимальный месячный объем ОФЗ за всю историю наблюдений, на 403,8 млрд. руб., нерезиденты и дочерние иностранные банки выкупили 41,6% объема первичного размещения. Доля остатков вложений нерезидентов в ОФЗ увеличилась до 27,1%, рост вложений по номиналу за месяц составил 183 млрд. руб.
Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 1 квартал увеличилась на 62,7% (до 199,469 млрд. руб.), выручка на 4,2% (до 1,452 трлн. руб.).
В рейтинге Forbes крупнейших публичных компаний мира Global 2000 (публикуется с 2003 г.) больше всего компаний из США (575 компаний), Китая (309), Гонконга (309), Японии (223). В пятерку крупнейших вошли Промышленно коммерческий банк Китая (рыночная стоимость 305,1 млрд. долл.), JPMorgan Chase (368,5), Строительный банк Китая (224,99), Сельскохозяйственный банк Китая (197,05), Bank of America (287,34). В рейтинге есть и компании из России, их 22 (25 годом ранее), в первой сотне 4 компании, Газпром (59,9 млрд. долл.), Сбербанк (78,5), Роснефть (72,2), ЛУКОЙЛ (61,1).
Расширен т.н. «список Магнитского», Россия заявила, что примет ответные меры.
Европа. Фондовые площадки в четверг закрылись ростом индексов, FTSE на 0,78, DAX на 1,74, САС на 1,37%. В еврозоне сальдо торгового баланса возросло за месяц с 17,9 до 22,5 млрд. евро, индекс доверия инвесторов увеличился с минус 0,3 до 22,5 пункта. Уровень безработицы во Франции в за квартал снизился с 8,8 до 8,7%. Франция, кстати, отметила 130летие Эйфелевой башни (построена в 1889 г. ко Всемирной выставке).
Еврокомиссия оштрафовала банки) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке, сумма штрафов составила 1,07 млрд. евро, по данным ЕК, банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами.
Азия. Торги вчера закрылись ростом китайских индексов (SSE на 0,58, Hang Seng на 0,02%) и снижением Nikkei на 0,59, Kospi на 1,31%. На биржах присутствовали ожидания новых мер стимулирования экономики в Китае для снижения негативного влияния торговых противоречий с США. Кстати, усиление торгового противостояния может заставить Китай сократить вложения в американский госдолг, чтобы поддержать юань.
Макростатистики по региону было немного, так, в Японии индекс оптовых цен на произведенные и потребляемые внутри страны товары за месяц возрос на 0,3%, год к году показатель увеличился на 1,2%, что может стать фактором роста инфляции. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю возросли на 282,5 млрд. иен (неделей ранее был нулевой рост), в облигации на 20,8 млрд. иен (предыдущее снижение на 257,0 млрд. иен). Что касается микростатистики, то по Японии она имела негативный характер, соответствующим образом повлиявший на ход биржевых торгов, так, на фоне квартального убытка котировки акций Japan Display снизились на 11%, на снижении годовой чистой прибыли бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group подешевели на 3,4 и 1,9% соответственно, укрепление иены способствовало снижению акций экспортеров (бумаги Advantest, к примеру, потеряли в цене более 2%).
Из квартальной отчетности корпораций отметим, например, что Alibaba Group увеличила чистую квартальную прибыль в 3,5 раза, до 3,45 млрд. долл., выручку на 51%, онлайн торговля (основной бизнес компании) принесла доход на 54% больше год к году. Чистая прибыль другой китайской компании, Tencent, возросла на 17% (до 27,21 млрд. юаней или 3,96 млрд. долл.).
Золото утром вчера торговалось по 1297,3, к 14.00 по 1294,6, утром сегодня по 1287,3 долл. за унцию, металл дешевеет по мере роста фондовых площадок.
Нефть Brent и Light шли утром вчера по 72,13 и 62,58, к 14.00 по 72,37 и 62,93, утром сегодня по 72,69 и 63,15 долл. за барр., в Джедде (Саудовская Аравия) состоится заседание технического мониторингового комитета ОПЕКплюс, 19 мая там же намечена встреча совместного министерского комитета.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в ЕС (12.00), индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.00). На открытии российских бирж допускаем коррекцию относительно вчерашнего итога.
