Минфин РФ готов к размещению в 2018 г. евробондов и облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, но многое зависит от ситуации на рынке, заявил замглавы министерства Сергей Сторчак.
В начале декабря 2017 г. Сторчак заявил, что Россия считает облигации в юанях (панда-бонды) не очень интересным и эффективным инструментом сейчас и может легко заменить их рублевыми бумагами.
Сегодня Сторчак уточнил: "Планируем, но решения нет".
У властей РФ и Китая есть готовность пойти друг другу навстречу, но есть и разногласия: каждая страна хочет размещать облигации у себя в стране.
Россия готовила в 2016 г. размещение пилотного выпуска ОФЗ в юанях на Московской бирже на сумму, эквивалентную $1 млрд, но перенесла его из-за позиции китайских властей.
В конце декабря 2017 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ планирует в 2018 г. разместить на российском внутреннем рынке выпуск бондов в юанях $1 млрд в эквиваленте для китайских инвесторов.
Размещение еврободнов зависит от ситуации на рынке.
"Дело в конъюнктуре. Мы же себе в ущерб не будем размещаться, - отметил Сторчак. - Мы просто готовим нормальный обычный выпуск без всякой подоплеки". "Сейчас размешаться не будем, но решение принимать надо", - подчеркнул он.
Минфин РФ разместит евробонды на $3 млрд одним траншем.
По оценке Минфина, спрос российских инвесторов может быть на уровне $1-3 млрд. Но весь объем не планируется предоставлять только российским инвесторам.
Схема размещения будет, как и в 2016-2017 гг.: организаторами выступят российские банки.
В 2016 г. после двухлетнего перерыва Российская Федерация успешно разместила два транша 10-летних еврооблигаций с погашением в 2026 г. по номинальной стоимости $1,75 млрд и $1,25 млрд с доходностью 4,75% и 3,90% соответственно, сообщали ранее "Вести. Экономика".
Цена привлечения займов оказалась существенно ниже "досанкционных" уровней 2013 г. На долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы – 43%, Азии – 4%. Основными покупателями при обоих размещениях выступили управляющие компании, фонды различных типов и банки. Ими было выкуплено более 80% всего выпуска. Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал".
В бюджете РФ на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд ежегодно.
Минфин планирует в 2018 г. использовать ту же схему, что и в 2017 г.: размещение новых евробондов на $3 млрд и выпуск долговых бумаг в обмен на старые евробонды на $4 млрд.
