"Сибур" размещает шестилетние еврооблигации на $500 млн под 4,125%. Road show выпуска прошло 20-26 сентября в Москве, Лондоне, европейских странах и США. Организаторами сделки выступают ING, JP Morgan, Goldman Sachs International, Sberbank CIB и "Газпромбанк".
По предварительным данным, спрос на еврооблигации компании превысил $1,7 млрд, сообщает "Интерфакс". Средства от размещения бондов компания намерена направить, в том числе, на финансирование выкупа еврооблигаций с погашением в 2018 г. На прошлой неделе "Сибур" объявил оферту на выкуп еврооблигаций этого выпуска, объем евробондов в обращении составлял около $616 млн. В четверг компания сообщила, что выкупит еврооблигации номинальной стоимостью $171,95 млн.
"Сибур" вышел на рынок евробондов в январе 2013 г., разместив пятилетние еврооблигации на $1 млрд под 3,914%. В 2016 г. компания дважды выкупала еврооблигации этого выпуска, после оферт объем выпуска в обращении сократился до $616 млн.
Чистый долг "Сибура" сократился к 30 июня на 7,1% до 261,2 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7х. Основным акционером "Сибура" является Леонид Михельсон. В конце апреля Михельсон купил у Кирилла Шамалова 17% "Сибура". Теперь Михельсон контролирует 48,5% "Сибура", Геннадий Тимченко - 17%, действующие и бывшие управляющие компании (включая СЕО компании Дмитрия Конова и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова) - 10,6%, китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%, Шамалов - 3,9%.
В марте 2014 г. OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение санкций) включила Тимченко в SDN List (так называемый "черный список"). Все американские активы граждан и организаций, попавших в SDN List, заморожены, перевод средств запрещен.
В проспекте к евробондам "Сибур" отмечает, что Тимченко, обладая лишь миноритарной долей, не является для группы контролирующей стороной, и, соответственно, введенные против предпринимателя санкции не распространяются на компанию. "Сибур" обещает инвесторам, что средства, привлеченные при размещении еврооблигаций, не будут использованы в интересах находящихся под санкциями лиц.
