Сбербанк и Emirates NBD (ОАЭ) объявили о закрытии сделки по продаже 99,85% акций турецкого DenizBank A.Ş.
Сбербанк и Emirates NBD Bank PJSC ссылаются на объявление от 30 июня 2019 г., касающееся одобрения банковскими регуляторами ОАЭ, Турции, Австрии и России предлагаемого приобретения Emirates NBD 99,85% акций DenizBank A.Ş. у Сбербанка.
"Сбербанк и Emirates NBD рады сообщить, что сделка завершена и Emirates NBD теперь владеет 99,85% акций DenizBank A.Ş.", - отмечается в пресс-релизе Сбербанка.
Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд, сообщали "Вести.Экономика". 2 апреля 2019 г. Emirates NBD Bank PJSC (Дубай) и Сбербанк России подписали обновленное соглашение о купле-продаже 99,85% акций Denizbank A.S. за 15,48 млрд турецких лир. Это $2,7 млрд в пересчете по курсу $1 - 5,63 лиры.
В соответствии с соглашением о купле-продаже акций Denizbank от 2 апреля 2019 г. выручка от продажи составила 170,7 млрд руб. при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в DenizBank за все время владения в размере 148,0 млрд руб., сообщается в сегодняшнем пресс-релизе Сбербанка.
Цена сделки была рассчитана по мультипликатору 1.0х к консолидированному капиталу группы DenizBank по стандартам BRSA на 31 декабря 2018 г. Таким образом, для целей отчетности ПАО "Сбербанк" по российским стандартам бухгалтерского учета (РПБУ) валовая прибыль от сделки составила 22,7 млрд руб., налог на прибыль — около 4,5 млрд руб.
В результате сделки собственные средства группы по МСФО увеличатся оценочно на 11,7 млрд руб. При этом предварительный совокупный отрицательный эффект на прибыль группы по МСФО от продажи Denizbank и признания результата его операционной деятельности за семь месяцев 2019 г. составит около 70,0 млрд руб.
Данный эффект сформирован преимущественно за счет реклассификации накопленной отрицательной валютной переоценки из собственных средств в ОПУ в соответствии с МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов". Отрицательная валютная переоценка связана с обесценением турецкой лиры по отношению к рублю на 37% с момента покупки актива.
В результате сделки произойдет снижение взвешенных по риску активов группы "Сбербанка" на 9,0%, что оценочно составит около 2,9 трлн. рублей. Это окажет позитивное влияние на показатель достаточности базового капитала 1-го уровня группы "Сбербанка" по МСФО, увеличив его оценочно более чем на 120 б.п.
Результаты сделки будут отражены в финансовой отчетности как по РПБУ, так и по МСФО, в 3-м квартале 2019 г.
По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг DenizBank перед Сбербанком на сумму около $1,2 млрд. Кроме того, DenizBank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около $1,1 млрд.
Общий объем денежного потока Сбербанка от продажи DenizBank составит около $5 млрд.
"Решение о продаже DenizBank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии Сбербанка в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать ещё больше внимания на развитии экосистемы Сбербанка в России", - заявил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.
