Конец года - время подводить итоги. В уходящем году в мире было много событий, хороших и не очень. Сегодня мы расскажем о самых выгодных сделках, которые были достигнуты в 2017 г.
"Роснефть" и Венесуэла
Власти Венесуэлы выдали лицензии "Роснефти" на разработку двух морских месторождений природного газа. Сделка закрепит за филиалом госкомпании право на экспорт газа, добываемого на месторождениях Патао и Мехилонес в Карибском море. Сделка будет действовать на протяжении следующих 30 лет.Суммарные запасы двух месторождений оцениваются примерно в 180 млрд куб. м газа. Еще в августе "Роснефть" перечислила венесуэльской энергетической госкомпании PDSA $6 млрд в качестве авансовых платежей за будущие нефтяные поставки.
Напоминаем, что "Роснефть" уже и так участвует в нескольких совместных проектах в Венесуэле. Компания занимается разработкой месторождений Petromiranda и Petromonagas. Предполагается, что запасы нефти месторождений составляют более 20,5 млрд тонн нефти.
"Яндекс" и Сбербанк
В 2017 г. "Яндекс" и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета". По условиям обязывающего соглашения Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции "Яндекс.Маркета" на сумму 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. "Яндекс" и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.
Компании рассчитывают, что объединение инфраструктуры и технологий позволит им развивать экосистему электронной коммерции.
Основной задачей "Яндекс.Маркета" станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике "Яндекс" и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках "Яндекс.Маркета".
Сделка будет закрыта, после того как будут получены необходимые регуляторные разрешения и выполнены формальные условия. Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018 г. Однако уже сейчас эксперты пророчат успех этому совместному предприятию.
Совместное предприятие "Яндекса" и Сбербанка на базе "Яндекс.Маркета" к 2020 г. достигнет товарооборота (gross merchandise volume, GMV) в 500 млрд руб. Такой прогноз озвучил первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис на презентации стратегии.
"Наша цель состоит в том, чтобы за следующие 3-4 года в нашей совместной компании с "Яндексом" достичь GMV порядка 500 млрд руб., это больше чем трехкратный рост", - цитируют российские СМИ заявление Хасиса. По его словам, в России есть все условия для построения сильной компании в сфере электронной коммерции.
В настоящее время товарооборот "Яндекс.Маркета", предлагающего товары свыше 20 тыс. онлайн-магазинов, по итогам 9 месяцев 2017 г. превышает 100 млрд руб. На сервисе представлено более 150 млн товарных предложений. По его словам, СП в будущем будет вести переговоры с другими компаниями и искать партнеров для достижения своих целей.
Сделка "Росатома" по АЭС в Египте
В присутствии президентов РФ и Египта в начале декабря были подписаны контракты на строительство в Египте атомной электростанции "Дабаа" и поставку ядерного топлива для АЭС. Это рекордная сделка в мировой атомной отрасли.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС "Эль Дабаа".
В соответствии с подписанными контрактами "Росатом" построит в области Матрух, на берегу Средиземного моря четыре блока ВВЭР-1200 АЭС "Эль Дабаа" и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции, отметили в "Росатоме".
Это позволит обеспечить конкурентоспособную стоимость электроэнергии в Египте на протяжении 60 лет. Также "Росатом" проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисе АЭС "Эль Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработанного ядерного топлива.
Первый энергоблок АЭС "Эль Дабаа" будет введен в эксплуатацию в 2026 г.
Общая стоимость всех четырех контрактов составляет десятки миллиардов долларов США – это также и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение за всю историю России.
"Подписанные контракты – рекордная сделка в истории мировой атомной отрасли", - заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
В рамках реализации проекта сооружения АЭС "Эль Дабаа" "Росатом" также окажет египетским партнерам помощь в развитии ядерной инфраструктуры, увеличит уровень локализации, обеспечит поддержку в подготовке национальных кадров и повышении общественной приемлемости атомной энергетики.
Подготовка будущих работников АЭС будет проходить как в России, так и в Египте. В Россию в ближайшие несколько лет будут направлены сотни студентов для прохождения обучения по ядерным специальностям.
Disney покупает 21st Century Fox
Одна из крупнейших киностудий США - Walt Disney Company - объявила о покупке большей части активов медиахолдинга 21st Century Fox за $52,4 млрд.Сделка завершает более чем полувековую экспансию 86-летнего Мердока, который превратил одну австралийскую газету, унаследованную им от своего отца в возрасте 21 года, в один из основных мировых конгломератов по производству новостной продукции и кинофильмов.
По словам источника, оставшиеся активы Fox, сосредоточенные на новостях и спорте, будут предлагаться существующим акционерам Fox в новой компании, которая, вероятно, будет оценена более чем в $11 за акцию, которая захотела остаться неназванной перед объявлением о сделке.
После завершения сделки Мердок намерен сосредоточиться на новостном бизнесе, который был его страстью на протяжении всей жизни.
Сделка с OMV
Австрийская компания OMV завершила приобретение у Uniper SE 24,99% акций Южно-Русского газового месторождения. Стоимость сделки составляет €1,719 млрд."Наша доля в Южно-Русском добавляет 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки к добыче OMV. Это повышает общую добычу OMV до 430 тыс. баррелей в сутки", - отметил глава OMV Райнер Зеле. OMV увеличила также извлекаемые запасы на 580 млн баррелей н. э.
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила в июле сделку по покупке OMV 24,99% в "Севернефтегазпроме" (принадлежит "Газпрому" - прим. ред.) у немецкого концерна Uniper SE.
Южно-Русское газоконденсатное месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь месторождения составляет 1,1 тыс. кв. км, оно служит основной ресурсной базой для газопровода "Северный поток". Запасы газа на месторождении составляют 833,5 млрд куб. м.
Южно-Русское месторождение введено в строй в 2007 г. Партнерами в проекте являются "Газпром" и BASF/Wintershall. В 2009 г. месторождение вышло на "полку" добычи - 25 млрд куб. м газа в год.
По условиям лицензии доля OMV в Южно-Русском месторождении составит до 2043 г. почти 580 млн баррелей н. э., а доля в добыче - 100 тыс. баррелей н. э. в сутки, при этом добыча OMV превысит 400 тыс. баррелей н. э. в сутки.
Проект приносит достаточный денежный поток и не требует привлечения значительных инвестиций: капзатраты до конца действия лицензии оценивают в $20 млн в год. С 2017 г. OMV начнет получать от проекта первые дивиденды.
OMV участвует в проекте "Северный поток-2" наряду с Uniper, BASF/Wintershall, Shell и Engie.
Продажа активов Wanda: крупнейшая сделка в Китае
Глава Wanda Group, Ван Цзяньлинь
Компания Wanda Group, один из крупнейших китайских покупателей зарубежных активов, объявила о продаже отелей и туристических объектов компании-конкуренту. Сделка является крупнейшей в истории китайского рынка недвижимости.Китайская компания Dalian Wanda Group достигла соглашения о продаже за 63,2 млрд юаней ($9,3 млрд) 76 отелей, а также 91%-й доли в 13 других проектах Sunac China Holdings.
Сделка включает в себя продажу за $6 млрд тематического парка Harbin Wanda City, который включает в себя крупнейший в мире крытый горнолыжный курорт, открывшийся всего две недели назад.
По заявлению Wanda, компания продает свои активы, чтобы "в полной мере воспользоваться конкурентным преимуществом", однако аналитики полагают, что это позволит компании сократить задолженность и создать более выгодные условия для инвесторов в преддверии готовящегося листинга.
Сделка Airbus и Bombardier
Европейский авиапроизводитель Airbus SE договорился о приобретении контрольного пакета акций в предприятии канадской Bombardier Inc. по производству самолетов C Series и начнет собирать их в США.Как отмечается на сайте Bombardier, Airbus приобретет 50,01% акций CSeries Aircraft Limited Partnership (CSALP) - предприятия, которое производит и продает лайнеры C Series. Bombardier и Investissement Québec будут владеть около 31% и 19% соответственно.
Штаб-квартира CSALP и основное производство останутся в Квебеке. На мощностях Airbus в штате Алабама (США) будет налажена дополнительная линия производства самолетов C Series.
"Это беспроигрышный вариант для всех! Самолеты CSeries с их прогрессивным дизайном и превосходными экономическими характеристиками отлично подходят нашим существующим семействам узкофюзеляжных самолетов и быстро расширят ассортимент наших продуктов в быстрорастущем секторе рынка. Я не сомневаюсь, что наше партнерство с Bombardier значительно повысит продажи и стоимость этой программы", - отметил генеральный директор Airbus Том Эндерс, слова которого приводятся в сообщении канадской компании.
Продажа акций Japan Post
Правительство Японии привлекло около 1,3 трлн иен ($11,6 млрд), продав долю в Japan Post Holdings Co. и завершив крупнейшее в этом веке публичное размещение акций одной компании в стране. Акции были проданы японским и иностранным инвесторам по цене 1322 иены за бумагу. Как сообщали "Вести.Экономика", в 2015 г. правительство Японии разместило акции Japan Post, а также банковского и страхового подразделений компании. Эта сделка позволила привлечь 1,4 трлн иен.
Спустя почти два года власти продолжили приватизацию гиганта почтовых и финансовых услуг - частично для финансирования реконструкции районов на северо-востоке страны, пострадавших от землетрясения и цунами в марте 2011 г.
Заказы от зарубежных инвесторов более чем в два раза превысили объем предлагаемых им акций, в то время как спрос в Японии был примерно в 1,5-2 раза больше, чем объем размещения на внутреннем рынке, утверждают источники Bloomberg. Около 80% размещаемых акций было предложено японским инвесторам, в основном физическим лицам, остальное - институциональным инвесторам за рубежом.
По данным Bloomberg, сделка стала крупнейшим публичным размещением акций одной компании в Японии с момента продажи акций Nippon Telegraph & Telephone Corp. на 1,59 трлн иен в 1999 г.
Сделка "Ростеха" с Турцией
Турецкая сторона купила у России четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 на $2,5 млрд, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. В интервью газете "Коммерсантъ" Чемезов рассказал, что Турция приобрела у России четыре дивизиона ЗРК С-400.
По его словам, общая сумма сделки составила $2,5 млрд, а первые поставки намечены на конец 2019-начало 2020 гг.
Глава "Ростеха" также подчеркнул значение заключенного соглашения, указав, что Турция является первой входящей в НАТО страной, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны.
Как отметил Чемезов, Москва выделит Анкаре кредит, который покроет более половины контракта на поставку С-400.
