На первую половину сегодняшнего торгового дня российский рынок в слабом минусе, нивелируя вчерашнее повышение. Торги вторника завершились на западных площадках в уверенном плюсе, европейские индексы выросли в диапазоне 1,5-2,0%, американские рынки прибавили более умеренно в пределах 0,7%, отреагировав на превысившую ожидания корпоративную отчетность ряда американских компаний. Большинство азиатских рынков было закрыто во вторник в связи с празднованием китайского лунного нового года, на утро торгов среды площадки Азии в плюсе вслед за западными индексами.
По итогам торгов вторника российский рынок поднялся на 0,94%, достигнув исторического максимума. В лидерах роста были акции ОВК, подорожавшие на 12,5%, РУСАЛ (+4,32%), ПАО Роснефть ПАО (+4,26%). Из корпоративных новостей отметим следующие. Роснефть планирует в 2019 году наращивать добычу: на 3– 4,5%, до 237 млн тонн, что будет зависеть от соглашения ОПЕК+ и его продления во 2П19. В этой связи компания подтвердила капзатраты на 2019 на уровне 1.2-1.3 трлн руб. (против 0.9 трлн руб. в 2018). Компания ожидает от венесуэльской PDVSA осуществления долговых платежей по графику (в 2018 выплачено 50%, на конец 2018 оставшийся долг составил 2.3 млрд долл. США.) Газпром ожидает в 2019 году сокращение затрат на более чем 174 млрд. руб. Северсталь представила данные за 4 кв. 2018 г. - EBITDA выросла на 3% кв/кв, выручка – на 1% кв/кв. При этом свободный ДП снизился на 52% кв/кв из-за сезонного роста капзатрат и оборотного капитала. На 2019 г. компания прогнозирует сохранение высокого спроса на сталь. ЭНЕЛ прогнозирует чистую прибыль в 2019 г на уровне 6,7 млрд руб, в 2020 г – 6,9 млрд руб, , снижение EBITDA в 2019-2021 гг. и сохраняет прогноз по дивидендам за 2018 год в размере 65% чистой прибыли по МСФО.
Выступление Д.Трампа в Палате представителей Конгресса США касательно строительства стены на границе с Мексикой вновь получило отпор демократов, что несет риск очередной приостановки работы правительства, если результаты переговоров с демократическим крылом власти не устроят президента, который пригрозил повторить «шатдаун». Риск повторной приостановки и неопределенность в китайско- американских торговых переговорах вынуждают ФРС смягчать риторику и сохранять ставку на текущем уровне до появления большей определенности относительно перспектив глобальной экономики. В Пекине на следующей неделе начнется очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, учитывая, что уже менее через месяц США грозятся повысить торговые пошлины на 200 млрд долл. США китайского импорта до 25%.
Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива намерены трансформировать ОПЕК, создав союз с группой из десяти стран, не входящих в организацию, во главе с Россией, в целях изменения конфигурации картеля и установления контроля на рынке нефти. Данное предложение будет обсуждаться на встрече в Вене 18 февраля, а окончательное решение планируется принять в апреле.
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН»
