В январе–июле 2019 г. рост банковского кредитования в целом продолжился, но рост кредитования физических лиц замедляется 3-й месяц подряд, отмечается в информационно-аналитическом обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе–июле 2019 года".
При этом более выраженной стала тенденция к замедлению розничного кредитования (темпы роста которого в мае–июле снижались), в том числе в результате регулятивных мер Банка России, направленных на сдерживание роста наиболее рисковых сегментов кредитования (необеспеченного потребительского кредитования и ипотечных жилищных кредитов с низким первоначальным взносом).
Отношение административно-управленческих расходов к операционному доходу в среднем по сектору с начала года сократилось на 1,6 п.п., до 41% на 01.07.2019, что может свидетельствовать о повышении операционной эффективности деятельности кредитных организаций.
Прибыль банковского сектора за январь–июль 2019 г. составила 1,178 трлн руб.; вместе с тем при ее сравнении с показателями 2018 г. необходимо принимать во внимание существенное влияние на текущий финансовый результат корректировок в соответствии с МСФО 9.
Июльское увеличение активов банковского сектора было максимальным в текущем году (+1,1%). В значительной мере рост активов произошел за счет увеличения депозитов и остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России.
Динамика совокупного кредитного портфеля кредитных организаций в июле по сравнению с июнем была более сдержанной: относительный прирост кредитного портфеля с исключением влияния валютной переоценки составил +0,2% (+0,6% в июне). Расширение кредитования в основном обеспечил розничный сегмент, хотя месячные темпы его прироста в мае-июле снижались.
Тенденция к замедлению кредитования физических лиц проявилась и в годовых показателях его прироста. Такая динамика может быть связана с отложенным эффектом регулятивных мер Банка России, направленных на сдерживание роста наиболее рисковых сегментов кредитования (необеспеченного потребительского кредитования и ипотечных жилищных кредитов с низким первоначальным взносом.
Доля валютных кредитов в розничном портфеле по-прежнему сохранялась на минимальном уровне (0,6%). Динамика корпоративного кредитования была весьма сдержанной: за месяц его объем вырос лишь на 28 млрд руб.; с исключением влияния валютной переоценки корпоративный портфель почти не изменился (-0,04%).
Тенденции в его валютной структуре были разнонаправленными: валютные кредиты в долларовом эквиваленте после незначительного увеличения в июне сократились за июль на 1,4%. Доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле за июль сократилась на 0,2 п.п. и составила 24,9%.
Продолжился умеренный рост рублевых корпоративных кредитов, которые увеличились на 0,4%. Объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за месяц вырос на 2,8% – с наибольшим вкладом по рублевой составляющей. В результате доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов выросла за месяц с 7,9 до 8,1%. В розничном сегменте объем просроченной задолженности увеличился на 1,2%, данный прирост сконцентрирован в небольшом числе банков.
На фоне роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности за месяц практически не изменилась (4,9%). Позитивным изменением является прекращение снижения внутреннего рынка межбанковского кредитования, которое происходило в апреле-июне. Однако о полноценном росте говорить преждевременно – за июль МБК резидентам увеличились на 0,05%, оставаясь на уровне около 6,5 трлн руб.
Напротив, объем задолженности по МБК, предоставленным нерезидентам, в июле после трех месяцев роста уменьшился на 5,0%, до 2,4 трлн руб. С мая, после периода сокращения в январе-апреле 2019 г., возобновился рост кредитования финансовых организаций – резидентов: за июль его объем вырос на 1,7%, до 4,5 трлн руб.
С учетом сокращения на 1,1% портфеля долговых ценных бумаг (за счет снижения вложений в ценные бумаги, переданные по операциям репо), а также на 9,1% – портфеля участия в дочерних и зависимых акционерных обществах (в основном в связи с оптимизацией бизнеса отдельных крупных банков) совокупные вложения банков в ценные бумаги за месяц уменьшились на 2,0%, до 12,6 трлн руб.
Требования кредитных организаций к Банку России (включая депозиты, обязательные резервы и корреспондентские счета в Банке России, а также вложения в КОБР) выросли за июль на 10,9%, до 6,1 трлн руб.
Существенно повысилась и доля требований к Банку России в активах сектора – с 5,9 до 6,5%. Со стороны ресурсной базы в июле продолжился рост одного из основных источников фондирования – вкладов физических лиц (+0,2%).
Приток вкладов в банки свидетельствует о сохранении доверия населения к банковскому сектору и вкладам как направлению сбережения денежных средств. Несмотря на замедление прироста вкладов в иностранной валюте с исключением валютной переоценки с 1,6% в июне до 0,6% в июле, пока сохраняется их опережающая динамика (рублевые вклады выросли на 0,1%).
Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в июле выросла с 20,9 до 21,1%. Сокращение в июле депозитов и средств организаций на счетах (-0,2%) было менее существенным по сравнению с июньским (-0,9%). За месяц рублевые средства организаций в банках выросли на 0,4%, а валютные – сократились на 1,4%. Доля иностранной валюты в депозитах и средствах организаций на счетах снизилась на 0,3 п.п., до 34,6%. Объем заимствований кредитных организаций у Банка России (2,6 трлн руб.) за месяц сократился на 0,5%.
