Российские индексы по итогам вчерашнего торгового дня ушли в слабый минус – ММБВ (- 0,11%), РТС (-0,16%). Сегодня давление, скорее всего, сохранится ввиду отсутствия позитивных новостей и значимых драйверов роста, а также вопреки динамике рынка нефти и повышательному вектору на азиатских и европейских рынках.
Из новостей, способных повлиять на российские акции отметим следующие. Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, в которой парламентарии выступают за введение санкций против российского газопровода «Северный поток – 2» и призывают европейские страны отказаться от реализации проекта. В конце недели будет проведено внеочередное собрание акционеров Газпром нефти и Башнефти, а также заседание СД Газпром нефти, по итогам которого будет утвержден бюджет и инвестпрограмма на следующий год. РусГидро отчиталась за 9 мес. 2018 г. – выручка выросла на 5,3%, EBITDA – на 13.1%, чистая прибыль - на 39,7% г/г, операционный денежный поток - на 23% до 57,7 млрд руб. Компания также прогнозирует рост инвестпрограммы на 2019 год на 19,7%, до 112,9 млрд. руб. с 94,3 млрд руб. ранее. НОВАТЭК повысил оценку своего второго проекта по сжижению газа «Арктик СПГ 2» с 25,5 млрд долл. до 35 млрд долл., а также не исключил роста производства СПГ к 2030 году до 70 млн тонн.
Американские индексы закрылись в незначительном минусе по итогам вчерашних торгов, за исключением слабого повышения Nasdaq (+0.16%), тогда как рынки Европы и Азии, напротив, двигались уверенно вверх. Все ключевые европейские индексы прибавили в диапазоне 1,2-1,5%, торги на азиатских площадках на утро торгового дня среды прибавляют от 1,5% до 2,2%. Оптимизм инвесторов объясняется обнадеживающими заявлениями Д.Трампа относительно торговой сделки с Китаем, а также его обещанием урегулировать ситуацию с задержанием главы Huawei Technologies, если это будет способствовать заключению «торгового перемирия» между двумя странами. На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором, как ожидается, будет объявлено о повышении ключевой ставки, а в конце текущей недели на заседании Банка России также возможно будет принято решение об очередном повышении ставки.
Перспектива возможной торговой сделки между США и Китаем, а также ожидания, что снижение добычи ОПЕК в 2019 году обеспечит баланс спроса и предложения, добавили уверенности и на сырьевом рынке. Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду. Фьючерсы на нефть марки Brent подросли до $60.85/баррель, американской нефти – до $52.25/баррель. Однако в долгосрочной перспективе рынок нефти может оказаться под давлением растущего предложения «черного золота». Так, согласно обнародованным данным Геологической службы США (USGS), извлекаемые запасы нефти и газа в бассейне Permian (крупнейшем районе сланцевой добычи в США) оказались в разы больше изначальных оценок. По сравнению с 2016 годом увеличена вдвое оценка запасов нефти - с 20 до 46,3 млрд брл., а газа - более чем в 17 раз.
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН»
