Выплаты по внешнему долгу России на 2017-2019 гг. сократятся на $1,18 млрд, говорится в сообщении Минфина. Это стало возможно после обмена евробондов со сроком погашения в 2030 г. на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 гг.
Ведомство также отмечает, что заявки на обмен евробондов РФ подали более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии. При этом объем собранной книги заявок составил более $6 млрд, что более чем в 1,5 раза превысило объем размещения. Кроме того, доля одного инвестора в совокупном объеме каждого из выпусков облигаций "Россия-2027" и "Россия-2047" не превысила 22%, что способствует повышению ликвидности рынка государственных ценных бумаг Российской Федерации.
Министерство финансов России продолжит практику обмена неликвидных государственных ценных бумаг в иностранной валюте в целях дальнейшего повышения ликвидности российских долговых инструментов, обращающихся на международном рынке капитала.
Напомним, ранее сообщалось, что выпуск евробондов "Россия-2047", объем которого после доразмещения достиг $4,5 млрд, станет новым бенчмарком для рынка вместо потерявшего в последние годы в ликвидности выпуска "Россия-2030".
После доразмещения общий объем евробондов РФ с погашением в 2027 г. составил примерно $2,5 млрд, с погашением в 2047 г. - $4,5 млрд. Эксперты отмечают, что выпуск "Россия-2047" с учетом его нового объема стал самым большим выпуском евробондов России начиная с 2010 г., когда Минфин РФ вернулся на внешний рынок, и одним из самых больших с учетом срока его обращения среди развивающихся рынков.
Минфин РФ планирует размещать евробонды в 2017-2019 гг. преимущественно в долларах. Минфин РФ планирует в 2018-2020 гг. размещать евробонды на $7 млрд в год. Ведомство планирует в 2018-2020 гг. государственные внешние заимствования через выпуск ценных бумаг в эквиваленте $7 млрд ежегодно на срок до 30 лет, говорится в проекте федерального бюджета на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг., опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
При этом Минфин сохраняет планы по обмену в 2018-2020 гг. старых выпусков евробондов на новые в пределах $4 млрд в год в целях снижения объема государственного внешнего долга, сокращения расходов на его обслуживание и снижения совокупного объема выплат по внешнему госдолгу.
В 2016 г. после двухлетнего перерыва Российская Федерация успешно разместила два транша 10-летних еврооблигаций с погашением в 2026 г. по номинальной стоимости $1,75 и $1,25 млрд с доходностью 4,75% и 3,90% соответственно.
Цена привлечения займов оказалась существенно ниже "досанкционных" уровней 2013 г. На долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы – 43%, Азии – 4%. Основными покупателями при обоих размещениях выступили управляющие компании, фонды различных типов и банки. Ими было выкуплено более 80% всего выпуска. Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал".
