Москва, 22 марта. За первые два месяца 2017 г. потребкредитование продемонстрировало рост более, чем на 23%. Об этом свидетельствуют данные НБКИ. Однако не подразумевает ли это фальстарт, в преддверии анонсированного рядом аналитиков нового провала, или же означает смену тренда с последующим бумом?
Тренд и ориентация
За первые два месяца текущего года количество кредитов, выданных на покупку потребительских товаров, выросло, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, на 21,9% и достигло 1,97 млн ед., сообщило во вторник Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По его информации, объем выданных в январе-феврале потребкредитов увеличился на 23,5% – до 238,1 млрд. руб.Подобная динамика не характерна для начала года, когда обычно наблюдается снижение потребительской активности при уменьшении спроса на заемные средства со стороны населения. Но, возможно, на фоне наметившихся восстановительных процессов в отечественной экономике началось движение вверх и в сфере потребкредитования?
Как заметила зампредседателя правления АКБ “Инвестторгбанк” Светлана Крошкина, приведенные показатели выглядят обнадеживающими и, похоже, свидетельствуют о смене сберегательного настроя населения - на потребительский. Разумеется, на последующей динамике также скажется сезонный фактор: к маю соответствующий график способен несколько снизиться с тем, чтобы с сентября вновь пойти вверх – до декабря. В итоге к концу 2017 г. можно ожидать увеличения объема потребкредитов на 35-40%, что, в свою очередь, поспособствует активизации спроса на потребительские товары и продвижению отечественной экономики в целом. “Конечно, это позитивный сигнал. И мы его давно ждали!”. – признала г-жа Крошкина.
Второй причиной успешного старта она назвала происшедшую переориентацию в деятельности самих кредитных организаций. С учетом рисков, связанных с кредитованием юридических лиц, переключиться на розницу могли также те банки, которые ранее делали упор на корпоративный сектор, предположила зампредседателя правления АКБ “Инвестторгбанк”.
Предпосылки для бума
Тогда как заместитель руководителя аналитического департамента ИК «Совлинк» Ольга Беленькая в сегодняшней ситуации сочла определяющим фактором перенастройку кредитных организаций. В условиях рецессии и последующей стагнации российской экономики с ожидаемым выходом на ее стабилизацию банки давно ощущают нехватку качественных корпоративных заемщиков. При том, что многие из них активно переключаются на долговой рынок, с которым банковский сектор конкурировать не в состоянии. Тем не менее, говорить о смене тренда в потребкредитовании еще рано - пока фиксируется снижение доходов населения и падение розничных продаж. Но при упрочении общей позитивной картины объемы потребкредитов, вероятно, смогут подрасти по итогам года, примерно, на 5-10%, прикинула г-жа Беленькая.Напомним, по уточненным данным Росстата, в прошлом году экономический рост снизился на 0,2% ВВП (против 2,8% в 2015 г.) По оценке ЦБ, кредиты экономике в 2016 г. сократились на 6,9% (без учета валютного курса - на 2,4%) кредиты нефинансовым организациям — на 9,5% (–3,6%). Кредитование же физических лиц повысилось на 1,1% (+1,4%). Правда, его рост аналитики увязали с увеличением спроса на ипотечные кредиты, в преддверии завершения работы программы госсубсидирования ипотеки. Без учета ее показателей за первые 11 месяцев прошлого года объем кредитования физлиц снизился на 7,7%. При этом реальные располагаемые доходы населения в 2016 г. сократились на 5,9%, а оборот розничной торговли - на 5,2%.
Снижение реальных располагаемых доходов населения в 2014-2015 гг. оказалось очень существенным и пока говорить о каком-либо значимом развороте тенденций рано, ответил “Вести.Экономика“ директор направления “Финансовые институты” S&P Global Ratings. Сергей Вороненко. По его мнению, это подтверждает и динамика розничных портфелей за последние несколько месяцев, к которой не слишком прибавил даже традиционно активный декабрь. И в первом квартале 2017 г. совокупный портфель розничных кредитов продолжает стагнировать, причем это касается также и крупнейших розничных банков. “Вместе с тем, мы наблюдаем возрастание аппетита к розничному риску у многих банков, чему способствует некоторое оживление потребительского спроса, поддерживаемое относительно низкой инфляцией в 2016 год и таргетируемым уровнем в 4% на 2017 г.”, - отметил Вороненко.
Скорее всего, предположил он, розничные кредиты в текущем году могут показать умеренный рост (не более 8%), причем главным образом в сегменте ипотеки и кредитных карт. По крайней мере в ближайшем году не стоит ожидать бума розничного кредитования: для этого пока нет фундаментальных экономических предпосылок и банки также не готовы принимать на себя повышенные риски, заключил директор направления “Финансовые институты” S&P Global Ratings.
Снижение ставок
Представители крупных банков тоже подключились к дискуссии.Как сообщил начальник управления розничных продуктов банка ВТБ: Сергей Ситин, в его банке планируют увеличить розничный кредитный портфель в 2017 г. более, чем на 20%. Сейчас за качественного клиента развернулась настоящая борьба, и ставка на рынке кредитов наличными является в ней главным инструментом. Именно поэтому складывается максимально благоприятная ситуация для получения кредита на выгодных условиях. При этом банки также стремятся внедрить новые технологии, сокращают количество своих отделений и уделяют большее внимание дистанционным каналам продаж. И поскольку, в целом, кредитные организации адаптировались к сложившейся на рынке ситуации, осуществили перенастройку своих бизнес-моделей и моделей оценки риска, объемы розничного кредитования будут восстанавливаться, допустил Ситин.
По итогам года на рынке розничного кредитования ожидается рост до 10%, конкретизировал начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24: Дмитрий Лепетиков. Причем, по его мнению, будут расти все виды розничных кредитов, хотя ипотека, как наименее рискованный актив, станет продвигаться вперед чуть быстрее остальных сегментов рынка. А поспособствует этому движению рост реальных доходов населения, восстановление отложенного за 2015-2016 гг. спроса и снижение процентных ставок, резюмировал Лепетиков.
Таким образом, вопреки появившимся провальным прогнозам о том, что в текущем году возможно новое проседание показателей потребкредитования, большинство опрошенных экспертов все же ожидают, пусть и не бума, но уверенного роста - в пределах 10%.
А что до процентных ставок, то, как сошлись во мнении Светлана Крошкина и Ольга Беленькая, их снижение будет определяться ключевой ставкой Центробанка. И хотя на предстоящем в пятницу заседании ЦБ, вероятно, сохранит планку на прежнем уровне в 10%, в дальнейшем эксперты ожидают ее умеренного постепенного снижения.
Наталья Приходко
