Минфин может помочь банку "Открытие". Обмен еврооблигаций, анонсированный ведомством, включает в себя и евробонды "Россия-2030", одним из крупнейших держателей которых является как раз "Открытие".
В 2015 г. банк активно скупал эти бумаги, в результате чего стал владельцем почти 75% всего выпуска на общую сумму 832 млрд руб.
В результате операций банка стоимость бондов сильно выросла, а доходность по ним соответственно снизилась и оказалась ниже, чем по среднесрочным облигациям. Таким образом, цена на эти бумаги, по сути, оказалась дутой, или не совсем рыночной.
Сейчас Минфин планирует обменять долговые бумаги трех выпусков евробондов на сумму $4 млрд, в том числе и из выпуска "Россия-2030". Обмен, скорее всего, пройдет по текущим котировкам, а значит банк сможет выйти из бумаг по выгодной цене.
Стоит добавить, что по состоянию на конец прошлого года на балансе "Открытия" находились облигации "Россия-2030" на сумму почти 500 млрд руб., однако, по данным из отчетности, на конец июня эта цифра сократилась до 85,5 млрд руб. СМИ, которые активно раскручивают историю о помощи Минфина "Открытию", по какой-то причине не отмечают, что банк в разы снизил объем этих бумаг. История вопроса Кроме того, "Россия-2030" также была самым ликвидным выпуском евробондов Минфина РФ, до тех пор пока финансовый холдинг "Открытие" не скупил большую его часть. "Открытие" начало скупать эти бумаги в разгар кризиса 2014 г., когда иностранцы стали массово распродавать эти бумаги из-за введения санкций и понижения суверенного рейтинга РФ.
Холдинг скупал бумаги, закладывал их в ЦБ по сделкам РЕПО, а на вырученные деньги наращивал объем покупки этих бумаг. Таким образом, холдинг зарабатывал на разнице ставок: привлечь валюту у ЦБ банк мог под 1,2-3,4% годовых, а доходность бумаг на первом этапе составляла 7%. Впервые "Открытие" раскрыло сумму вложений в "Россия-2030" в отчетности по МСФО за 2015 г., тогда на балансе банка были бумаги на 832 млрд руб., или $11,4 млрд по курсу ЦБ на конец 2015 г. В отчетности говорилось, что это 74% бумаг "Россия-2030", которые есть в обращении.
Напомним, в последние месяцы на рынке ходят слухи о финансовых проблемах банка. В июне отток корпоративных депозитов составил порядка 106 млрд руб. Кроме того, Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило банку рейтинг, не позволяющий привлекать бюджетные средства и средства ЦБ.
Как объяснили в банке, речь идет не о выводе, а о плановом возврате банком средств клиентам, которые с июля не могли их размещать в связи с отменой действия международных рейтингов. Российский же рейтинг, присвоенный банку агентством АКРА ("ВВВ-"), на одну ступень ниже, чем требуется для работы с деньгами государства.
"Доля средств таких клиентов минимальная и составляет около 3-4% от наших пассивов. Их возврат не мог оказать существенного влияния на ликвидность, тем более что мы заблаговременно сформировали ее значительный запас", - сказал Сбытов.
"После возврата средств показатели ликвидности банка с существенным запасом превышали нормативные значения. Так, по итогам июня, с учетом возврата этих средств, показатель мгновенной ликвидности Н2 составил 105% при нормативе не ниже 15%. Норматив текущей ликвидности Н3 составил 177% (минимум - 50%)", - добавил он.
На 1 июня банк "ФК "Открытие" занимал 6-е место в списке российских банков по размеру активов. Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ", банк ВТБ, группа "ИСТ", а также Рубен Аганбегян и Александр Мамут.
