США и Канада достигли торгового соглашения в последнюю минуту, однако с Китаем договоренностей пока нет. Акции Tesla и General Electric взлетели на корпоративных новостях. 
Американский рынок акций открыл торги ростом. В пятницу ключевые индексы закрылись в нейтральном формате, несмотря на просадку начала сессии, связанную с итальянскими рисками. S&P 500 близок верхней границе среднесрочного восходящего канала. Нижняя граница фигуры – 2800-2790 пунктов. В случае просадки пограничным уровнем по индексу выступят 2870 пунктов.
Позитивные факторы
Торговые взаимоотношения. Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой, и реформировать NAFTA. Крайний срок для заключения пакта истекал в воскресенье, и при негативном раскладе против канадских товаров могли быть введены ограничительные меры. Североамериканское соглашение о свободной торговле теперь будет переименовано в Соглашение США - Мексика - Канада. Официально USMCA должно быть подписано 30 ноября.
Корпоративные новости. Акции Tesla растут на +15%. Илон Маск откажется от поста председателя совета директоров сроком не менее чем на три года и выплатит штраф в размере $20 млн. На таких условиях бизнесменом была заключена сделка по досудебному урегулированию дела о мошенничестве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Лоуренс Калп был назначен главным исполнительным директором компании. Помимо этого, GE проинформировала о неденежном списании Goodwill подразделения GE Power в размере около $23 млрд. Промышленный конгломерат также заявил, что не сможет обеспечить выполнение обозначенной ранее цели по показателям свободного денежного потока.
Программы buyback. В этом году объем обратного выкупа на рынке США может достичь рекордных $1 трлн. Это фактор, поддерживающий котировки и способствующий увеличению показателя прибыли на акцию.
Риски
Итальянская проблема. Правящая коалиция страны приняла решение заложить 2,4%-й дефицит в бюджет на 2019 г. Брюссель может не одобрить столь высокое значение параметра, ведь соотношение госдолга и ВВП Италии превышает 130%. Эскалация кризиса способна усугубить ситуацию в банковской системе еврозоны. На прошлой неделе активно проседала пара eur/usd, а доходность итальянских 10-леток уже приближается к максимуму этого года.
График пары eur/usd за год, таймфрейм дневной 
Китайская макростатистика. Официальный индекс деловой активности PMI в промышленности Китая в сентябре сократился до семимесячных минимумов 50,8 пункта. Снизилась компонента экспортных заказов, что указывает на прямое влияние торговых войн. Негатив усиливают данные по активности в производственном секторе по версии агентства Caixin, согласно которым PMI в промышленности сократился 50 пунктов, что является 16-тимесячным минимумом и уровнем, отделяющим усиление экономической активности от ее замедления.
Заседание ФРС. По итогам прошедшего на прошлой неделе мероприятия ключевая ставка была повышена на 0,25 процентного пункта до 2-2,25%, как и ожидалось. На этот год предполагается еще одно увеличения ставки – в декабре.
В пятницу будет опубликован ключевой релиз этого месяца – отчет по занятости и безработице от BLS за сентябрь. Данные ожидаются достаточно сильные. Консенсус-прогноз аналитиков указывает на 188-тысячный прирост non-farm payrolls и снижение уровня безработицы с 3,9% до 3,8%. Особое внимание стоит обратить на динамику заработных плат.
Сегодня в 17:00 мск выйдет индекс деловой активности в промышленности SM за тот же месяц.
График индекса S&P 500 по итогам торгов пятницы, таймфрейм дневной
Оксана Холоденко, аналитик по международным рынкам "БКС Брокер"
