Москва, 5 апреля ПАО "ГМК "Норильский никель", крупнейший мировой производитель никеля и палладия, разместил шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах, с доходностью в размере 4,1%. Объем размещения превысил заявленный в 2 раза и составил $1 млрд.
Книга заявок достигала $3,2 млрд. Первоначально "Норникель" предлагал доходность 4,5%, но в ходе роста объема заявок показатель снизился до 4-4,125%.
Иностранные инвесторы приобрели более 60% выпуска, сообщил журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения.
Инвесторы из Великобритании приобрели 30,8% выпуска, из континентальной Европы - 17,1%, Швейцарии - 9,3%, США - 4,5%. Российские инвесторы выкупили 37,2% выпуска, сообщил Соловьев.
Организаторами размещения выступили Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".
"Норникель" в последний раз разместил евробонды в октябре 2015 г. - на $1 млрд с доходностью 6,625%.
Долг "Норникеля" составил к июлю 2016 г. $4,723 млрд (+ 12% в годовом выражении). Чистый долг "Норникеля" за 2016 г. увеличился на 8% и составил $4,551 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило к 31 декабря 2016 г. 1,2x.
Чистая прибыль "Норильского никеля" увеличилась в 2016 г. на 47% до $2,5 млрд. При этом показатель EBITDA снизился на 9% до $3,9 млрд, рентабельность по EBITDA упала до 47%.
Капитальные вложения "Норникеля" почти не изменились в прошлом году - $1,7 млрд, что соответствует среднему показателю за предыдущие три года.
