Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 3416,04 п. (+0,17%)
Индекс РТС: 1453,61 п. (+0,08%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Новая сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти
• Надежды на новые стимулы для американской экономики
• Начало массовой вакцинации
• Нефтяные котировки растут на 2,3% и торгуются на уровне $64,1 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Геополитические риски
• Ухудшение настроений на мировых площадках
Российский рынок начал среду с уверенного подъема, но к концу сессии активность покупателей значительно снизилась. К 18:50 МСК индекс МосБиржи растерял большую часть своего роста и смог закрыться в плюсе лишь на скромные 0,2%, индекс РТС подрос на 0,1%. Национальная валюта несет потери к доллару и стабильна к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Среда началась с позитивной динамики на мировых площадках, но впоследствии быки не смогли удержать инициативу. Предыдущих драйверов, а также ободряющих комментариев Джо Байден о достаточном запасе вакцин для всех взрослых американцев к концу весны, оказалась недостаточно и покупатели вновь заняли осторожную позицию. Не порадовало участников рынка акций и возобновление роста доходностей американских гособлигаций. Доходность 10-тилеток выросла на 5 б.п. до 1,47%.
Во второй половине дня рынки Европы сменили вектор и ушли в красную зону вторника. К 18:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 просел на 0,3%.
Американские индексы начали день в минусе. Хуже коллег себя чувствует Nasdaq Composite. Опубликованные данные по числу созданных рабочих мест в частном секторе оказались хуже прогноза — в прошлом месяце количество мест увеличилось на 117 тыс. против ожиданий в +177 тыс. Не смогли сгладить негатив с рынка труда и показатели PMI в сфере услуг — индекс ISM Non-Manufacturing опустился в феврале до 55,3 п. с 58,7 п. месяцем ранее.
На нефтяном рынке в течение дня произошли изменения, и инициатива полностью перешла к покупателям. Цена барреля марки Brent к 18:50 МСК подскочила на 2,3%, до $64,1. Не смогли помешать быкам данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране выросли на 21,56 млн баррелей.
Основным событием недели станут итоги заседания ОПЕК+. Завтра состоится видеоконференция участников альянса, посвященная уровню добычи с 1 апреля. По информации СМИ, нефтепроизводители будут обсуждать возможность увеличения добычи на 0,5 млн б/с, а Саудовская Аравия может объявить об отмене добровольных дополнительных сокращений в размере 1 млн б/с.
Российский рынок несмотря на позитивную динамику нефтяных котировок не смогли сохранить завоеванные в первой половине дня позиции.
В итоге индекс МосБиржи смог прибавить лишь 0,4% и завершил сессию на отметке 3415 п.
Лидеры. В лидеры по темпам роста по итогам сессии вышел отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Локомотивом этого подъема стали бумаги ФосАгро, которые подскочили на 3,1%.
Лучше рынка себя чувствовал металлургический сектор. Более 2% смогли прибавить акции НЛМК, Русала и ММК. Продолжили путь наверх бумаги Алросы.
Консолидировавшиеся в первой половине дня акции Норникеля не смогли удержать позиций и вернулись в красную зону. 24 февраля ГМК сообщил, что из-за подтопления компания вынуждена частично приостановить работу Октябрьского и Таймырского рудников Заполярного филиала. Эти два рудника обеспечивают примерно 9,5 млн тонн руды, более 30% от рудной добычи компании в России. С тех пор бумаги Норникеля находятся под давлением. Глава компании Владимир Потанин сегодня сообщил, что рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках и определить выпадающие объемы добычи из-за их приостановки.
Рост в пределах 0,5% продемонстрировали отраслевые индексы потребительского, нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Более 1% прибавили акции Лукойла, Татнефти ап, Роснефти, Сургутнефтегаза ао, Детского мира, Х5 и Русагро. На 5,4% выросли бумаги Черкизово. Состоялось заседание директоров компании, по итогам которого был принят ряд решений по дивидендным выплатам за 2019 и 2020 гг. Однако опасения инвесторов относительно отмены/снижения выплат не оправдались — общая сумма дивидендов осталась на прежнем уровне.
Аутсайдеры. В минусе сессию среды завершили отраслевые индексы транспортного и финансового секторов. Более 2% потеряли акции Мосбиржи, продавали — ВТБ, Qiwi, Аэрофлот, НМТП и Совкомфлот.
БКС Мир инвестиций
