О главном
Индекс МосБиржи: 3993,56 п. (-0,59%)
Индекс РТС: 1726,37 п. (-0,01%)
Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, мы быстро перешли к восстановлению вслед за мировыми рынками. Во второй половине российских торгов нефть резко снизилась, вызвав у нас просадку. Индекс РТС закрылся в середине диапазона сессии в символическом минусе, индекс МосБиржи завершил торги недалеко от дневного минимума, потеряв 0,6% из-за укрепления рубля.
Позитивные факторы
• Рост американского фондового рынка
• Мягкая монетарная политика мировых ЦБ
Негативные факторы
• Снижение цен на нефть
• Снижение мировых фондовых рынков
• Риски распространения коронавируса
В деталях
Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, мы испытали кратковременное снижение. Индекс МосБиржи обновил минимум текущей недели, после чего российский рынок восстановился вслед за мировыми площадками.
Глобальные фондовые индикаторы с начала дня находились под давлением нескольких негативных факторов. Это и сложная ситуация с пандемией, вызванная дельта-штаммом, и усиление корпоративного регулирования в Китае. Кроме того, большие опасения вызывает ухудшение положения одной из крупнейших китайских строительных компаний — Evergrande. Ситуация угрожает дефолтом девелопера, что способно привести к цепной реакции, создавая риски для всей финансовой системы Китая.
На старте европейской сессии снижение мировых рынков ускорилось, а нефть существенно откатилась от дневной вершины. Но вскоре внешний фон улучшился, благодаря чему индекс РТС повторил вчерашний максимум, а индекс МосБиржи обновил дневную вершину, демонстрируя более слабую динамику из-за укрепления рубля.
В середине торгов мы резко сдали позиции из-за нисходящего импульса нефтяных котировок, вызванного новостью о том, что Китай приступил к продаже нефти из национальных резервов. Однако провал нефтяных цен быстро выкупили, что вызвало у нас отскок.
Индекс МосБиржи завершил торги недалеко от дневного минимума, потеряв 0,6%. Индекс РТС закрылся в середине диапазона сессии в символическом минусе, показав неплохой результат, особенно на фоне снижения нефти и развивающихся рынков: индекс MSCI EM вечером терял более 1%.
Объем торгов уменьшился (84,7 млрд руб.), что отражает консолидационный характере сегодняшней динамики. Она обусловлена неоднозначными внешними сигналами, а также внутренним противостоянием покупателей и продавцов российских акций. Выход из консолидации может быть сильным и произойти в любой момент под воздействием даже слабого драйвера.
Волатильность нефтяных цен увеличилась
В первой половине дня нефтяные цены совершали разнонаправленные движения. Во второй половине российских торгов котировки резко снизились на новости о продажи нефти из стратегических запасов Китая. Этот провал быстро выкупили, но к нашему закрытию цены просели: Brent теряла 0,5% на отметке $72,3.
Данные Минэнерго США были позитивными в плане значительного сокращения запасов бензина и дистиллятов, что свидетельствует о высоком спросе на топливо. Однако ухудшение ситуации на мировых рынках, произошедшее в конце нашей сессии, оказало давление на нефть.
Корпоративный сектор
Лидерами роста среди ликвидных бумаг сегодня стали акции ГК Самолет, подскочившие на 7,44% благодаря новости о покупке крупным инвестором почти 10% акций девелопера у акционеров-основателей.
Также значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: Мосэнерго (+1,93%), TCS (+1,53%), НМТП (+1,06%), ТМК (+0,8%).
Аутсайдерами среди ликвидных бумаг в четверг стали акции НЛМК, потерявшие 4%. Под давлением находились и другие представители металлургического сектора: ММК (-3,07%), Северсталь (-2,14%), Русал (-1,95%).
Подешевели ритейлеры: Fix Price (-3,65%), Магнит (-2,38%), Детский Мир (-1,52%), Лента (-1,15%), X5 Group (-1,1%).
Негативную динамику показали представители сектора электроэнергетики: Интер РАО (-2,48%), ФСК ЕЭС (-1,9%), Юнипро (-1,57%), Русгидро (-1,5%), ТГК-1 (-1,27%).
Уменьшилась капитализация нефтегазовых компаний: Транснефть (-1,64%), Сургутнефтегаз (-1,53%), Роснефть (-1,5%), Новатэк (-1,07%).
Продажи наблюдались в финансовом секторе: Сбербанк (-1,25%), ВТБ (-1,2%), БСП ао (-1,13%).
Кроме того, существенно хуже рынка сегодня выглядели: Русагро (-3,64%), OZON (-3,6%), Мечел ао (-3,4%), United Medical Group (GEMC-гдр) -3,12%; Полиметалл (-2,84%), Мечел ап (-2,72%), Акрон (-2,66%), Сегежа (-2,62%), Система (-2,4%), ФосАгро (-2,1%).
БКС Мир инвестиций
