"Уралкалий", один из крупнейших в мире производителей удобрений, подписал бивалютное соглашение о предэкспортном финансировании сроком на 5 лет с траншами $725 млн и 650 млн евро, сообщили в пресс-службе российской компании.
"Уралкалий", акции которого котируются на Мосбирже, подписал соглашение с 13 международными банками о получении кредита с траншами $725 млн и 650 млн евро. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности "Уралкалия".
Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9% по траншу в долларах США и EURIBOR + 1,7% по траншу в евро, срок кредита — 5 лет.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, ING Bank, NATIXIS, Societe Generale, "Альфа-Банк", SGBTCI и АО "ЮниКредит Банк".
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc и MUFG Bank, Ltd выступили уполномоченными ведущими организаторами сделки. Bank of America Merrill Lynch принял участие в сделке в роли ведущего организатора и АО "Райффайзенбанк" и Deutsche Bank AG - в роли организаторов. China Construction Bank (Russia) Limited принял участие в роли кредитора.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank и ING Bank выступили также в роли глобальных координаторов. ING Bank является также агентом по документации. Кредитным агентом и агентом по обеспечению является Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО "Уралкалий", отметил:
"Уралкалий" заключил соглашение о привлечении крупнейшего синдицированного и первого бивалютного кредита в своей истории. Существенная сумма сделки и участие в ней 13 международных и российских банков в свете недавнего пересмотра прогнозов компании рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s и "Эксперт РА" на "позитивный" отражают общую уверенность наших партнеров в положительной динамике на рынке калийных удобрений. Мы благодарим наших партнеров за высокий уровень поддержки и долгосрочные доверительные отношения и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество".
