Москва, 26 апреля. Иностранцы раскупили евробонды "ФосАгро", на них пришлось 80% спроса, при этом треть - американцы. Такие данные приводит "ВТБ Капитал" - один из организаторов размещения.
Компания вернулась на международный рынок заимствования после четырехлетнего перерыва. Объем размещения составил полмиллиарда долларов сроком на четыре с половиной года. Доходность - 3,95%, это меньше, чем планировалось изначально. На первом этапе ориентир доходности превышал 4%.
География инвесторов Инвесторы из США приобрели 32% евробондов "ФосАгро", из России - 22%, инвесторы из континентальной Европы - 18%, из Великобритании - 20%, швейцарские и азиатские инвесторы выкупили 7% и 1% соответственно
"ФосАгро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.
Эксперты отмечают, что компании удалось привлечь средства по очень низкой ставке, что неудивительно, ведь спрос превысил предложение более чем в три раза. Очевидно, зарубежные инвесторы считают вложение в эти бумаги крайне интересным.
Еще одним эмитентом еврооблигаций из России стала компания "РусАл". Объем размещения также составил $500 млн только в этом случае большую часть купили российские инвесторы. "РусАл" разместил облигации на 6 половиной лет, доходность составила 5,3%. Учитывая более длинную дюрацию, результат можно считать отличным.
Кстати, это уже второй за год выпуск евробондов для компании. Ранее, в январе, "РусАл" разместил выпуск 5-летних евробондов на $600 млн с доходностью 5,125%.
География инвесторов "РусАл" Россия забрала с собой большой кусок: на инвесторов из РФ пришлось 69%. По 10% приобрели инвесторы из Швейцарии и континентальной Европы, 9% пришлось на инвесторов из Великобритании, 2% - на азиатских инвесторов.
Добавим также, что почти 31% нового семилетнего выпуска евробондов "Металлоинвеста" выкупили европейские инвесторы, российские инвесторы получили около 28%.
Несмотря на высокий спрос на евробонды российских эмитентов, суверенные еврооблигации Россия пока не размещает. Ранее сообщалось, что в апреле Россия не будет продавать облигации в валюте, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Нет, мы не будем, мы только сейчас провели опрос банков", - сказал он.
Ранее директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил, что российские евробонды могут быть размещены в первом полугодии, но не ранее мая. Однако источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщал ТАСС, что Минфин может не успеть разместить евробонды весной из-за затягивания сроков по отбору банков-агентов.
