Котировки на 12:45 МСК
Индекс МосБиржи: 3293,16 п. (+0,5%)
Индекс РТС: 1373,99 п. (+0,5%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Новая сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти
• Надежды на новые стимулы для американской экономики
• Начало массовой вакцинации
• Нефтяные котировки растут на 0,6% и торгуются на уровне $55,9 за баррель марки Brent
• Позитивная динамика торгов на мировых площадках
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
Российский рынок начинает неделю с незначительного роста послу коррекционного снижения на прошлой. К 12:45 МСК индексы МосБиржи и РТС — в плюсе на 0,5% каждый. К подъему присоединилась и национальная валюта, которая укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. Инвесторы на мировых площадках вновь увидели возможность для покупок после того, как на прошлой неделе рынки продемонстрировали самое большое недельное падение примерно за три месяца. Отчасти оно было вызвано общей перегретостью после ралли в начале года, а также отсутствием новых триггеров для роста и опасениями по поводу усиления спекулятивной торговли на фоне согласованных покупок розничными инвесторами в отдельных бумагах.
В то же время новые штаммы коронавируса и задержки с поставками препаратов, которые осложняют процесс вакцинации, увеличивают риски более длительных локдаунов и снижения экономической активности. Так, последние показатели PMI в сфере услуг и производственном секторе Китая продемонстрировали замедление.
Еще одним фактором риска остается нерешенный вопрос с пакетом помощи американской экономике в $1,9 млрд, предложенный ранее Джо Байденом. В конгрессе продолжаются прения демократов и республиканцев. Последние направили письмо президенту с предложением сократить его до $600 млн.
На этой неделе внимания заслуживает статистика по рынку труда и PMI США и еврозоны.
Азия закрыла день с положительным результатом. Японский Nikkei вырос на 1,6%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2%, китайский Shanghai Composite показал менее уверенный подъем и смог прибавить только 0,6%
Европейские рынки начали сессию ростом. К 12:45 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 растет на 1%. На выходных вышли позитивные новости из Великобритании, где в субботу рекордное количество граждан получило вакцину против Covid-19. В то же время в ЕС дела идут не так гладко: в регионе для увеличения темпов вакцинации правительство может ввести экспортный контроль над препаратами против вируса. Фактором поддержки стали данные PMI в производственном секторе, которые хоть и незначительно, но превысили ожидания рынка.
Американские фьючерсы с утра прибавляют в среднем по 0,8% после негативного завершения торгов в пятницу. В лидерах подъема Nasdaq Composit — его срочный контракт перед основной сессией растет на 1%.
В стране продолжается сезон отчетности: сегодня свои финансовые показатели за IV квартал представят Thermo Fisher Scientific, Vertex Pharmaceuticals, NXP Semiconductors NV. В понедельник ждем данных по производственной активности, которые будут опубликованы в 18:00 МСК.
На рынке нефти в понедельник незначительное преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:45 МСК подросла на 0,6%, до $55,9. Среди факторов давления: опасения, что ограничения на передвижения в период празднования Нового года по лунному календарю в Китае — крупнейшем импортере нефти — приведут к снижению спроса на черное золото. Кроме того, в США вновь выросла буровая активностью. Число активных нефтяных буровых установок в США и Канаде составило 295 шт. (+6 уст.) и 98 шт. (+2 уст.) соответственно. Из факторов поддержки — добровольное сокращение производства Саудовской Аравии. С сегодняшнего дня до конца марта королевство будет дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с, что, как ожидается, компенсирует точечный рост производства других стран.
Российский рынок продолжает следовать за настроениями на мировых площадках, однако сегодня активность покупателей на отечественных площадках заметно ниже, чем у коллег. Отчасти участники торгов учитывают риски санкций из-за дела Навального. Тем не менее мы видим возвращение спроса на голубые фишки, чей индекс к текущему моменту прибавляет 0,6% против падения на 0,5% индекса компаний средней и малой капитализации.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи растет 0,5% и курсирует на уровне 3293 п.
«Падение российских акций приводит к тому, что постепенно цены вновь становятся привлекательными, если мы говорим о долгосрочной перспективе, например, на горизонте года. Сейчас уже не идет речи о критической перекупленности и перегретости нашего рынка, —— отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — По индексу МосБиржи ближайшие сильные уровни поддержки после пятничного импульса распродаж сместились к в район 3175–3190 п».
Лидеры. Локомотивами подъема в понедельник выступают отраслевые индексы металлургического и финансового секторов. На 6,7% подскочили акции Полиметалла — участники торов отреагировали на динамику серебра, контракты на которое сегодня с открытия торгов на фьючерсном рынке растут на 10%. Активные покупки проходят в бумагах ММК и TCS, спросом пользуются акции Сбербанка, ВТБ, Алросы, Норникеля, Полюса, Северстали, Русала.
Чуть отстают от динамики рынка отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического и телекоммуникационного сектора. Здесь на 4% выросли расписки Ozon, в зоне положительных значений курсируют акции Детского мира, М.Видео, Черкизово, Россетей, ФСК ЕЭС, РусГидро, Интер РАО, МТС и Ростелекома.
Подъем нефтегазового сектора ограничен 0,2%. Рост сдерживают просадки в бумагах Лукойла и Башнефти ао. В то же время на 1,5% подскочили акции Новатэка.
Аутсайдеры. В аутсайдерах сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. В красную зону погрузились бумаги Фосагро и Акрона.
БКС Мир инвестиций
