Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 3463,75 п. (-0,1%)
Индекс РТС: 1433,85 п. (+0,2%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Новая сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 2,9% и торгуются на уровне $62,5 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Геополитические риски
Российский рынок начал среду в красной зоне, но к середине дня смог отыграть потери. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,1%, индекс РТС на фоне укрепления рубля смог выйти в плюс и прибавляет 0,2%. Национальная валюта корректируется после вчерашнего падение как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Инвесторы не спешат возвращаться к активным покупкам. Опасения вызывает эпидемиологическая ситуация в Европе, где темпы вакцинации отстают от темпов распространения коронавируса.
Нидерланды объявили, что общенациональный комендантский час и другие меры, направленные на сдерживание пандемии, будут продлены до конца апреля. До этого Германия, Франция и Италия также ужесточили ограничения. Рост количества инфицированных зафиксирован и в других регионах: Индии, Бразилии, ЮАР. Все это ставит под сомнение быстрое восстановление мировой экономики, на которое рассчитывали участники рынка.
В то же время ситуация на долговом рынке США стабилизировалась. Доходность 10-летних гособлигаций опустилась до 1,62%. Отчасти помогли комментарии главы ФРС в, который накануне еще раз отметил, что, хотя регулятор и ждет роста инфляции в течение года, но не не видит рисков серьезного всплеска.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 2% и 2,3% соответственно. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%.
Европейские индексы курсируют в красной зоне. К 13:00 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 опустился на 0,2%. Не смогли оказать поддержку сильные данные по деловой активности в секторе услуг и промышленности региона за март, которые превысили ожидания.
Американские фьючерсы с утра вышли в плюс в среднем на 0,4% после негативной динамики основных индексов накануне. Сегодня лучше коллег себя чувствует высокотехнологичный Nasdaq Composite, основной индекс которого оказался вчера в аутсайдерах. Сегодня в фокусе внимания окажутся дынные по заказам на товары длительного пользования (15:30 МСК) и предварительные показатели PMI за март (16:45 МСК)
На нефтяном рынке после обвала накануне покупателей пытаются отыграть потери. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 2,9%, до $62,5. Причинами вчерашних распродаж сразу несколько факторов: риски ужесточения/введения новых локдаунов в Европе, рост доллара, накопленная ранее перекупленность по Brent, а также рост запасов нефти в США. По данным API, на прошлой неделе они выросли на 2,9 млн баррелей. Сегодня в 17:30 МСК ждем еженедельный отчет от Минэнерго США.
Российский рынок с утра продолжил нисходящее движение, но к середине дня сократил потери, а индекс РТС смог выйти в плюс. Сдерживающим факторов стали продажи в бумагах Норникеля и Русала, которые теряют около 2% на корпоративных новостях. Из факторов риска, выделим и ожидание антироссийских санкций со стороны США. По сообщениям СМИ они могут быть объявлены на этой неделе.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи опустился на 0,1% и курсирует на уровне 3465 п.
«Для восстановления растущей формации необходимо закрывать 1–2 сессии выше 3500–3520 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — С текущим фоном на этой неделе сделать это будет достаточно сложно. При этом трендовая поддержка расположена лишь в районе 3400–3410 п».
Аутсайдеры. Основные потери сегодня несет отраслевой индекс металлургического сектора, где под распродажи попали упомянутые выше бумаги — Норникеля и Русала. Причиной снижения вновь стали новости о размере дивидендов ГМК за 2020 г. Интеррос Владимира Потанина вновь предложил минимизировать размер выплат.
Кроме этих бумаг, в минусе сегодня курсируют акции Мечела и золотодобытчиков — Полюса, Полиметалла, Петропавловска и Лензолота. Растут бумаги НЛМК, Северстали, ММК, Алросы. Второй день подряд уверенно идут вверх акции ВСМПО-Ависма.
В минусе на 0,6% торгуется отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. После подъема во вторник корректируются бумаги Фосагро.
На вчерашних отметках «зависли» отраслевые индексы электроэнергетического и финансового секторов.
Рост в пределах 0,1% демонстрируют отраслевые индексы нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Покупают акции Лукойла, Татнефти, Газпрома, Новатэка, Сургутнефтегаза, Ростелекома ао.
Лидеры. В лидерах роста в среду — отраслевой индекс потребительского сектора (+1,2%). Повышенным спросом пользуются бумаги Яндекса, Магнита, покупают — Ozon, Mail.ru, Детский мир, Соллерс. На 18% подскочили акции Белуги без каких-либо корпоративных новостей.
БКС Мир инвестиций
